Inside information: S-Bank Plc announces a voluntary recommended public cash tender offer of EUR 17.20 per share for all shares in Oma Savings Bank Plc

9.7.2026 08:30:09 EEST | S-Bank Plc |
Tender offer
S-Bank PlcInside information9 July 2026 at 8:30 (EEST)
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND OR SOUTH AFRICA OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE TENDER OFFER WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE SEE SECTION ENTITLED “IMPORTANT INFORMATION” BELOW.
Inside information: S-Bank Plc announces a voluntary recommended public cash tender offer of EUR 17.20 per share for all shares in Oma Savings Bank Plc

S-Bank Plc is to launch a voluntary cash tender offer of EUR 17.20 per share, with the aim of acquiring all issued and outstanding shares in Oma Savings Bank Plc. Following the completion of the Tender Offer, the aim is to delist Oma Savings Bank Plc from the regulated market maintained by Nasdaq Helsinki Ltd.
The Offer Price represents a premium of approximately 52.5 per cent compared to the volume-weighted average trading price during the twelve-month period and approximately 47.0 per cent compared to the closing price as of 8 July 2026, and provides the shareholders of Oma Savings Bank Plc with an opportunity to realise the immediate value of their shareholdings.
Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö sr, Parkanon Säästöpankkisäätiö sr, Liedon Säästöpankkisäätiö sr, Töysän Säästöpankkisäätiö sr and Kuortaneen Säästöpankkisäätiö sr, which in aggregate hold approximately 59.9 per cent of the outstanding shares and votes in Oma Savings Bank Plc, have irrevocably undertaken to accept the Tender Offer.
The Board of Directors of Oma Savings Bank Plc, represented by a quorum comprising the non-conflicted members of the Board of Directors, has unanimously decided to recommend that the shareholders of Oma Savings Bank accept the Tender Offer. The recommendation is supported by a fairness opinion provided by EY Advisory Oy to the Board of Directors of Oma Savings Bank.
S-Bank Plc believes that, upon completion, the combination will create a larger business entity which strengthens the position of the combined bank as a competitive player and which has stronger capabilities to offer high-quality services to its customers and to respond to the growing requirements of the banking sector.
S-Bank Plc sees significant value and potential in Oma Savings Bank Plc. Oma Savings Bank Plc has a history spanning over 150 years and, with it, a strong position in the Finnish banking sector as well as valuable financial sector expertise. S-Bank Plc would provide a solid platform to continue successful work and growth.
The Tender Offer is expected to be completed during the fourth quarter of 2026.
The completion of the Tender Offer is not expected to have any immediate material effects on the operations or assets, the position of the management or employees, or the business locations of Oma Savings Bank. However, as is customary, the Offeror intends to change the composition of the Board of Directors of Oma Savings Bank after the completion of the Tender Offer. After the completion of the Tender Offer Oma Savings Bank Plc would continue as a subsidiary of S-Bank Plc. Further, depending on the strategic and commercial considerations by S-Bank Plc following the completion of the Tender Offer and/or the delisting of the shares of Oma Savings Bank Plc from the regulated market of Nasdaq Helsinki Ltd, certain changes may be implemented over time as part of customary business evaluation.

S-Bank Plc (“S-Bank” or the “Offeror”) hereby announces a voluntary recommended public cash tender offer for all the issued and outstanding shares (the “Shares” or, individually, a “Share”) in Oma Savings Bank Plc (“Oma Savings Bank” or the “Company”) that are not held by Oma Savings Bank or any of its subsidiaries (the “Tender Offer”). The Company’s shareholders (excluding Oma Savings Bank and its subsidiaries) will be offered a cash consideration of EUR 17.20 for each Share validly tendered in the Tender Offer (the “Offer Price”), valuing the Company’s total issued share capital at approximately EUR 571.4 million based on 33,222,988 Shares.
The Board of Directors of Oma Savings Bank, represented by a quorum comprising the non-conflicted members of the Board of Directors (the “Board of Directors of Oma Savings Bank” or the “Board of Directors of the Company”), has unanimously decided to recommend that the shareholders of Oma Savings Bank accept the Tender Offer. Oma Savings Bank’s Chair of the Board of Directors, Jaakko Ossa, is a member of the Board of Directors of a shareholder that has given an irrevocable undertaking and has therefore not participated in any assessment, review or decision-making concerning the Tender Offer or related matters. The Board of Directors of Oma Savings Bank has considered these matters exclusively among its non-conflicted members.
KEY HIGHLIGHTS AND SUMMARY OF THE TENDER OFFER

On 9 July 2026, the Offeror and Oma Savings Bank have entered into a combination agreement (the “Combination Agreement”) pursuant to which the Offeror will make the Tender Offer for all the Shares in Oma Savings Bank.
The Offer Price is EUR 17.20 in cash for each Share validly tendered in the Tender Offer, subject to adjustments as set out in the section “The Tender Offer in Brief” below.
The Shares are traded on the regulated market maintained by Nasdaq Helsinki Ltd (“Nasdaq Helsinki”).
The Offer Price represents a premium of approximately:

47.0 per cent compared to the closing price (EUR 11.70) of the Oma Savings Bank share on Nasdaq Helsinki on 8 July 2026, the last trading day immediately preceding the announcement of the Tender Offer;
46.0 per cent compared to the volume-weighted average price (EUR 11.78) of the Oma Savings Bank share on Nasdaq Helsinki during the three-month period prior to and up to 8 July 2026;
37.9 per cent compared to the volume-weighted average price (EUR 12.47) of the Oma Savings Bank share on Nasdaq Helsinki during the six-month period prior to and up to 8 July 2026; and
52.5 per cent compared to the volume-weighted average price (EUR 11.28) of the Oma Savings Bank share on Nasdaq Helsinki during the twelve-month period prior to and up to 8 July 2026.

The total equity value of the Tender Offer is approximately EUR 571.4 million based on 33,222,988 Shares and excluding 133,741 shares held in treasury by Oma Savings Bank.
The Board of Directors of Oma Savings Bank, represented by a quorum comprising the non-conflicted members of the Board of Directors, has unanimously decided to recommend that the shareholders of Oma Savings Bank accept the Tender Offer. The recommendation is supported by a fairness opinion provided by the Company’s financial adviser EY Advisory Oy to the Board of Directors of Oma Savings Bank.
The completion of the Tender Offer is not expected to have any immediate material effects on the operations or assets, the position of the management or employees, or the business locations of Oma Savings Bank. However, as is customary, the Offeror intends to change the composition of the Board of Directors of Oma Savings Bank after the completion of the Tender Offer. Further, depending on the strategic and commercial considerations by the Offeror following the completion of the Tender Offer and/or the delisting of the Shares from the regulated market of Nasdaq Helsinki, certain changes may be implemented over time as part of customary business evaluation.
Oma Savings Bank’s major shareholders, Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö sr, Parkanon Säästöpankkisäätiö sr, Liedon Säästöpankkisäätiö sr, Töysän Säästöpankkisäätiö sr and Kuortaneen Säästöpankkisäätiö sr, who in aggregate represent approximately 59.9 per cent of Oma Savings Bank’s Shares, have each separately irrevocably undertaken to accept the Tender Offer. These irrevocable undertakings shall automatically terminate, inter alia, if the Offeror has not commenced the offer period under the Tender Offer within four (4) weeks from the announcement of the Tender Offer, or if the Offeror withdraws or decides not to complete the Tender Offer.
The funds immediately available to the Offeror suffice for completing the Tender Offer and for financing the potential compulsory redemption proceedings in accordance with the Finnish Companies Act (624/2006, as amended, the “Finnish Companies Act”). The Offeror’s obligation to complete the Tender Offer is not conditional upon the availability of financing (assuming that all the Conditions to Completion (as defined below) of the Tender Offer are satisfied or waived by the Offeror).
The Offeror expects to publish a tender offer document (the “Tender Offer Document”) with detailed information on the Tender Offer on or about 16 July 2026. The offer period under the Tender Offer is expected to commence on or about 17 July 2026, and to expire on or about 25 September 2026, unless the Offeror extends the offer period in order to satisfy the Conditions to Completion (as defined below) of the Tender Offer. The Tender Offer is currently expected to be completed during the fourth quarter of 2026.
The completion of the Tender Offer is subject to the satisfaction or waiver by the Offeror of certain customary conditions on or prior to the Offeror’s announcement of the final results of the Tender Offer including, among other things, that all necessary approvals by regulatory authorities have been received and the Offeror having gained control of more than 90 per cent of the Shares and votes in Oma Savings Bank.

Commenting on the Tender Offer, Jari Annala, Chair of the Board of Directors of S-Bank:
“We are very pleased to announce our tender offer for the shares in Oma Savings Bank. Based on a thorough evaluation, we consider this a strategically compelling opportunity for both S-Bank and Oma Savings Bank.
Oma Savings Bank is a well-established player in the Finnish banking sector, and we see a strong shared foundation of values between our companies. We greatly appreciate the work through which the Company has built its position. For S-Bank, the transaction would be a natural step in the execution of its strategy and an opportunity to build an even stronger domestic bank.
S-Bank has strong financial resources to complete the transaction. S-Bank’s shareholders support the transaction and have committed to capitalising S-Bank to ensure that its capital position remains strong also after the completion of the Tender Offer.”
Commenting on the Tender Offer, Riikka Laine-Tolonen, CEO of S-Bank:
“S-Bank’s objective is to grow to a new size category and to increase the number of active customers who consolidate their banking with S-Bank. If the transaction is completed, S-Bank would become an even stronger alternative for customers. By combining the strengths of both banks, we could offer even better services and customer experience, combining digital convenience, personal service and a strong local presence.
A larger size category would improve our ability to invest in the development of the bank and its services in an operating environment where customer expectations and the demands placed on banking are continuously growing. The combination would also create excellent conditions for expanding our corporate banking business, making us an even more attractive partner for an increasing number of customers.
Our experience gained from previous corporate transactions gives us strong capabilities to execute the combination in a controlled, smooth and responsible manner, from the perspective of both customers and personnel.”
Commenting on the Tender Offer, Carl Pettersson, Vice Chair of the Board of Directors of Oma Savings Bank:
“In recent years, Oma Savings Bank has resolutely implemented significant changes and improved its operational efficiency and performance. The Company has updated its strategy and built a stronger and more sustainable bank, with personal service and locality at the core of its operations. At the same time, industry consolidation is increasingly shaping the development of the banking sector.
Against this background, the Board of Directors of Oma Savings Bank has carefully evaluated the Tender Offer in accordance with the Helsinki Takeover Code issued by the Finnish Securities Market Association. The evaluation has taken into account, among other things, the Offeror’s ability to support the future development of Oma Savings Bank as part of a larger entity, as well as the significant premium of the Offer Price and the cash consideration. The Board of Directors of Oma Savings Bank has carefully considered other alternatives and assessed the Company’s value in relation to the Company’s strategy, earnings capacity and other strengths.
In evaluating the Tender Offer and other alternatives, the Board of Directors of Oma Savings Bank has also taken into account that shareholders representing in aggregate approximately 59.9 per cent of the Shares in Oma Savings Bank have irrevocably undertaken to accept the Tender Offer. Taking into account the value offered to shareholders in the transaction, the Board of Directors of Oma Savings Bank considers the Tender Offer to be a fair and reasonable alternative for Oma Savings Bank and its shareholders.”
Commenting on the Tender Offer, Karri Alameri, CEO of Oma Savings Bank:
“Oma Savings Bank has made significant progress in recent years. This positive development is the result of determined work through which we have strengthened our operations, improved our efficiency and focused more clearly on the fundamentals of banking. At the core of our business is a strong local presence, committed personnel and long-standing customer relationships built on trust and personal service.
I am proud of how our organisation carries this work forward every day, and I believe that Oma Savings Bank is on a path towards stronger and more sustainable performance. Recent years have been a time of transformation for our Company and a testament to a strong culture of execution and the professionalism of our personnel.”
ABOUT S-BANK
S-Bank is a well-capitalised bank and part of the domestic S Group. S-Bank was created as a bank for co-op members with the mission of ensuring that everyone has the possibility of a little more wealth. S-Bank offers its customers banking, financing and wealth management services and engages in mortgage banking operations. At the end of 2025, S-Bank had more than 3.4 million customers, of which 858,000 were active customers. S-Bank’s strategy is to grow the number of active customers and the share of customers who consolidate their banking activities with S-Bank, and to offer superior ease and benefits through a service model that combines digital and personal service. S-Bank employs approximately 1,200 experts.
ABOUT OMA SAVINGS BANK
Oma Savings Bank is a well-capitalised and profitable Finnish bank that serves over 200,000 personal and corporate customers through 48 branches across Finland and digital channels with approximately 600 experts. Oma Savings Bank focuses primarily on retail banking and offers its customers a diverse range of banking services both through its own balance sheet and by intermediating products of its cooperation partners, such as credit, investment and loan protection products. Oma Savings Bank also engages in mortgage banking operations. Oma Savings Bank’s key objective is a first-class customer experience through personal service and easy accessibility in both digital and traditional channels. The Shares of Oma Savings Bank are listed on the regulated market maintained by Nasdaq Helsinki.
BACKGROUND AND STRATEGIC RATIONALE
The Offeror and the Company share compatible values, including trust, customer-centricity, local presence and responsible business conduct. The Finnish banking sector is undergoing continuous transformation, where digitalisation and an evolving regulatory environment require larger business operations and operational efficiency. In addition, tightening regulation and growing costs related to regulation and technology increase the need for economies of scale and make industry consolidation a key means to respond to changes in the operating environment. The Offeror believes that the combination will create an entity that is stronger than either company operating independently, and whose larger scale will enable more significant investments in services, technology, customer experience and personnel competence development, as well as developing services that combine digital, personal and local elements, and which will be able to respond more effectively to the growing demands of the banking sector and offer competitive services to its customers.
In addition, the Offeror views the Company’s strong position as a bank for small and medium-sized enterprise customers and agricultural customers, and the Company’s regional position, as a natural complement to the Offeror’s existing business. Through the combination, the Offeror’s corporate banking business would expand to cover the servicing of small and medium-sized enterprises and agricultural customers, which would diversify the Offeror’s revenue structure and respond to the needs and expectations of its customers. The combination would complement the Offeror’s existing business structure and broaden the customer base of the combined entity. The Offeror believes that combining the best talent from both companies will elevate the competence level of the combined entity and create a more attractive working environment that supports employee development and retention. Sharing best practices between the organisations will enhance the customer experience and business performance.
The Offeror has a strong financial position and a demonstrated ability to execute demanding integration projects with high quality, which, in the Offeror’s view, creates excellent conditions for the successful completion of the combination. The Offeror’s shareholders have expressed their support for the transaction, and in connection with the completion of the Tender Offer, the Offeror will strengthen its own funds through a share issue of up to EUR 400 million to ensure that the Offeror’s capitalisation remains strong also after the completion of the Tender Offer. The share issue will be directed to the Offeror’s current shareholders, namely Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) and the cooperatives belonging to the S Group, which have committed to the completion of the share issue.
The completion of the Tender Offer is not expected to have any significant immediate effects on the Company’s business, assets, the position of management or employees or business locations. However, as is customary, the Offeror intends to change the composition of the Board of Directors of the Company following the completion of the Tender Offer. Further, depending on the strategic and commercial considerations by the Offeror following the completion of the Tender Offer and/or the delisting of the Shares from the regulated market of Nasdaq Helsinki, certain changes may be implemented over time as part of customary business evaluation.
THE TENDER OFFER IN BRIEF
The Offeror and Oma Savings Bank have on 9 July 2026 entered into the Combination Agreement pursuant to which the Offeror will make the Tender Offer. A summary of the Combination Agreement has been provided below under the section “The Combination Agreement”.
The Offeror and Oma Savings Bank have undertaken to comply with the Helsinki Takeover Code issued by the Finnish Securities Market Association (the “Helsinki Takeover Code”).
As at the date of this announcement, Oma Savings Bank has a total of 33,356,729 issued shares, of which 33,222,988 are outstanding and 133,741 are treasury shares held by the Company. As at the date of this announcement, the Offeror does not hold any Shares.
The Offeror reserves the right to acquire Shares during and/or after the offer period (including any extension thereof and any subsequent offer period) in public trading on Nasdaq Helsinki or otherwise.
The Offer Price
The Offer Price is EUR 17.20 in cash for each Share validly tendered in the Tender Offer, subject to any adjustments as set out below.
The Offer Price represents a premium of approximately:

The Offer Price has been determined based on 33,222,988 issued and outstanding Shares. Should the Company change the number of its Shares that are issued and outstanding on the date of the Combination Agreement as a result of a new share issue, reclassification, stock split (including a reverse split) or any other similar transaction with dilutive effect, excluding the shares to be issued pursuant to the Company’s existing share-based incentive schemes, the Offer Price shall be adjusted accordingly on a euro-for-euro basis. Should the Company declare a dividend or otherwise distribute funds or any other assets to its shareholders, or if a record date with respect to any of the foregoing shall occur on or prior to the date of settlement of the completion trades of the Tender Offer resulting in the distribution of funds with regard to certain shares not being payable to the Offeror, the Offer Price shall be adjusted accordingly on a euro-for-euro basis (for the avoidance of doubt, in respect of such shares only).
The Offer Period
The offer period under the Tender Offer is expected to commence on or about 17 July 2026, and to expire on or about 25 September 2026. The Offeror reserves the right to extend the offer period in accordance with, and subject to, the terms and conditions of the Tender Offer and applicable laws and regulations, in order to satisfy the Conditions to Completion of the Tender Offer, including, among other things, the receipt of all necessary approvals, permits, consents, clearances or other actions from competition or regulatory authorities (or, where applicable, the expiry of relevant waiting periods), which are required for the completion of the Tender Offer. The Tender Offer is expected to be completed during the fourth quarter of 2026.
The detailed terms and conditions of the Tender Offer as well as instructions on how to accept the Tender Offer will be included in the Tender Offer Document, which the Offeror expects to publish on or about 16 July 2026.
Recommendation by the Board of Directors of Oma Savings Bank
The Board of Directors of Oma Savings Bank, represented by a quorum comprising the non-conflicted members of the Board of Directors, has unanimously decided to recommend that the shareholders of Oma Savings Bank accept the Tender Offer. The Board of Directors of Oma Savings Bank will issue its statement on the Tender Offer in accordance with the Finnish Securities Markets Act (746/2012, as amended, the “Finnish Securities Markets Act”) before the commencement of the offer period, and it will be appended to the Tender Offer Document.
The Board of Directors of Oma Savings Bank has carefully evaluated several alternatives to the Tender Offer and has assessed the Company’s valuation in relation to, among other things, Oma Savings Bank’s strategy, realistic earnings capacity and other strengths. In considering alternatives and evaluating the Tender Offer, the Board of Directors of Oma Savings Bank has also taken into account the irrevocable undertakings given by shareholders representing 59.9 per cent of the Shares to sell their Shares in the Tender Offer.
The Board of Directors of Oma Savings Bank received a fairness opinion, dated 8 July 2026, from EY Advisory Oy, to the effect that, as of the date of the fairness opinion, the Offer Price to be paid to shareholders of Oma Savings Bank pursuant to the Tender Offer is fair, from a financial point of view, to such shareholders. The fairness opinion is based upon and subject to the assumptions made, procedures followed, matters considered and limitations and qualifications on the review undertaken, as further described in such fairness opinion. The complete fairness opinion will be appended to the statement of the Board of Directors of Oma Savings Bank.
Oma Savings Bank’s Chair of the Board of Directors, Jaakko Ossa, is a member of the Board of Directors of a shareholder that has given an irrevocable undertaking and has therefore not participated in any assessment, review or decision-making concerning the Tender Offer or related matters. The Board of Directors of Oma Savings Bank has considered these matters exclusively among its non-conflicted members.
Support by major shareholders of Oma Savings Bank
The Offeror has obtained irrevocable undertakings to accept the Tender Offer from shareholders of Oma Savings Bank representing together approximately 59.9 per cent of the Shares. Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö sr, Parkanon Säästöpankkisäätiö sr, Liedon Säästöpankkisäätiö sr, Töysän Säästöpankkisäätiö sr and Kuortaneen Säästöpankkisäätiö sr have irrevocably undertaken to accept the Tender Offer. These irrevocable undertakings shall automatically terminate, inter alia, if the Offeror has not commenced the offer period under the Tender Offer within four (4) weeks from the announcement of the Tender Offer, or if the Offeror withdraws or decides not to complete the Tender Offer.
Conditions to Completion of the Tender Offer
The completion of the Tender Offer shall be subject to the fulfilment or, to the extent permitted by applicable law, waiver by the Offeror of the following conditions (the “Conditions to Completion”) on or prior to the date of the Offeror’s announcement of the final result of the Tender Offer in accordance with Chapter 11, Section 18 of the Finnish Securities Markets Act:
1. the Tender Offer has been validly accepted with respect to the Shares representing, together with any Shares otherwise acquired or held by the Offeror on or prior to the date of the announcement of the final result of the Tender Offer, more than 90 per cent of the Shares and voting rights in the Company, calculated pursuant to Chapter 18, Section 1 of the Finnish Companies Act;
2. the receipt of all necessary approvals, permits, consents, clearances or other actions, or, where applicable, the expiry of relevant waiting periods, including without limitation the authority approvals specified in the Combination Agreement, by any competition or other regulatory authorities required for the completion of the Tender Offer and that any conditions set out in such approvals, permits, consents or clearances, are in each case satisfactory to the Offeror in all material respects;
3. no laws or other regulations have been issued or decision by a competent court or regulatory authority has been given that would wholly or in any material part prevent, postpone or frustrate the completion of the Tender Offer;
4. no fact or circumstance has arisen after the date of the Combination Agreement that constitutes or results in a material adverse change;
5. the Offeror has not received information with respect to a fact or circumstance that has resulted in a material adverse change (other than any such fact or circumstance fairly disclosed in the due diligence information);
6. no information made public by the Company or disclosed by the Company to the Offeror being materially inaccurate, incomplete, or misleading, and the Company not having failed to make public any information that should have been made public by it under applicable laws, including the rules of Nasdaq Helsinki, provided that, in each case, the information made public, disclosed or not disclosed or the failure to disclose information constitutes a material adverse change;
7. the Combination Agreement has not been terminated in accordance with its terms and remains in full force and effect;
8. the Board of Directors of the Company has issued the recommendation to accept the Tender Offer and the recommendation remains in full force and effect and has not been modified, cancelled or changed (excluding, however, any technical modification or change of the recommendation required under applicable laws or the Helsinki Takeover Code so long as the recommendation to accept the Tender Offer is upheld); and
9. the undertakings by the major shareholders to accept the Tender Offer remain in full force and effect in accordance with their terms and have not been modified, cancelled or changed.
The Conditions to Completion set out herein are exhaustive. The Offeror may only invoke any of the Conditions to Completion so as to cause the Tender Offer not to proceed, to lapse or to be withdrawn, if the circumstances which give rise to the right to invoke the relevant Condition to Completion have a significant meaning to the Offeror in view of the Tender Offer, as referred to in the Regulations and Guidelines 9/2013 (Takeover bids and mandatory bids) issued by the Finnish Financial Supervisory Authority and the Helsinki Takeover Code. Notwithstanding the above, the Offeror reserves the right to waive, to the extent permitted by applicable laws and regulations, any of the Conditions to Completion that have not been fulfilled. If all Conditions to Completion have been fulfilled or waived by the Offeror no later than at the time of announcement of the final results of the Tender Offer, the Offeror will consummate the Tender Offer in accordance with its terms and conditions after the expiration of the offer period by purchasing the Shares validly tendered in the Tender Offer, and paying the Offer Price to the shareholders that have validly accepted the Tender Offer in accordance with the terms and conditions of the Tender Offer.
Regulatory Approvals
The Offeror will, as soon as reasonably practicable, make all material and customary submissions, notifications and filings required to obtain all necessary regulatory approvals, permits, clearances and consents from authorities or similar, including without limitation approvals required for the acquisition of a qualifying holding in the Company under the Finnish Act on Credit Institutions and merger control clearances (or, where applicable, the expiry of relevant waiting periods), required under applicable regulatory laws in any jurisdiction for the completion of the Tender Offer.
The Tender Offer is subject to certain approvals from competent authorities in respect of the acquisition of a qualifying holding in the Company, as well as certain regulatory approvals from competition authorities. The Offeror will use its reasonable best efforts to obtain such regulatory approvals. Based on currently available information, the Offeror expects to obtain such necessary regulatory approvals and to complete the Tender Offer during the fourth quarter of 2026. However, the length and outcome of the regulatory approval process are not within the control of the Offeror, and there can be no assurances that clearances will be obtained within the estimated timeframe, or at all.
Financing
The funds immediately available to the Offeror suffice for completing the Tender Offer and for financing the potential compulsory redemption proceedings in accordance with the Finnish Companies Act. The Offeror’s obligation to complete the Tender Offer is not conditional upon the availability of financing (assuming that all the Conditions to Completion of the Tender Offer are satisfied or waived by the Offeror).
Future plans concerning the Shares
The Offeror intends to acquire all the Shares. If, as a result of the completion of the Tender Offer or otherwise, the Offeror’s ownership has exceeded 90 per cent of all the Shares and votes in the Company, the Offeror will as soon as reasonably practicable commence compulsory redemption proceedings for all the remaining Shares in accordance with the Finnish Companies Act. Thereafter, the Offeror will apply for the Oma Savings Bank shares to be delisted from the regulated market of Nasdaq Helsinki, as soon as permitted and reasonably practicable under the applicable laws and regulations and the rules of Nasdaq Helsinki.
The Combination Agreement
The Combination Agreement between Oma Savings Bank and the Offeror sets forth the principal terms under which the Offeror will make the Tender Offer.
Under the Combination Agreement, the Board of Directors of Oma Savings Bank may, at any time prior to the completion of the Tender Offer, withdraw, modify, amend, cancel or change or decide not to issue its recommendation or take actions contradictory to the recommendation, but only if the Board of Directors of Oma Savings Bank, on the basis of its mandatory fiduciary duties under Finnish laws and regulations (including the Helsinki Takeover Code), considers in good faith due to materially changed circumstances occurring after the date of the Combination Agreement, or occurring prior to the date of the Combination Agreement of which the Board of Directors of the Company was not aware as of the date of the Combination Agreement, (including, but not limited to, a competing offer or superior offer) not connected with a breach of the Company’s obligations under the Combination Agreement, the acceptance of the Tender Offer would no longer be in the best interest of the holders of the Shares, and provided that the Board of Directors of the Company has provided the Offeror with a reasonable opportunity, during not less than five (5) business days after having informed the Offeror of its intentions, to negotiate with the Board of Directors of the Company with a view to improving the terms and conditions of the Tender Offer or to take other actions to remedy the circumstances giving rise to such contemplated action, and provided further, that, if such an action is connected to a serious competing offer, which the Board of Directors of the Company has determined in good faith to have capability to become a superior offer, (i) the Company has promptly informed the Offeror in writing about the competing offer (including any material revisions thereto), including, to the extent available to the Company, the identity of the competing offeror, the price offered and any other material terms and conditions of such competing offer, (ii) the Board of Directors of the Company has given the Offeror a reasonable opportunity, during not less than seven (7) business days after such competing offer has been published or after the Offeror has received all material information relating to such competing offer, to negotiate and agree with the Board of Directors of the Company on improving the terms of the Tender Offer as contemplated by the Combination Agreement, (iii) the Company has informed the Offeror that the Board of Directors of the Company has determined that such competing offer constitutes a superior offer or would, if announced or entered into, constitute a superior offer, as applicable, and, if applicable (iv) such competing offer has been publicly announced such that it becomes a superior offer.
The Company shall, and shall cause its subsidiary and their respective representatives to, (a) not solicit, directly or indirectly, any inquiries or solicit any proposal or offer (including any proposal or offer to holders of Shares) that constitutes, or would reasonably be expected to lead to, any competing offer, (b) cease and cause to be terminated any possible discussions, negotiations or other activities related to any competing offer conducted prior to the date of the Combination Agreement and (c) not, upon receipt of a competing offer, directly or indirectly, promote the progress of such competing offer, unless the Board of Directors of the Company determines in good faith, after taking advice from its reputable external legal adviser and financial adviser, that taking such promoting measures are required in order for the Board of Directors of the Company to comply with its mandatory fiduciary duties. The Board of Directors of the Company shall not take any promoting measures other than those necessary for the fulfilment of its mandatory fiduciary duties.
The Combination Agreement further includes certain customary representations, warranties and undertakings by both parties, such as an undertaking, subject to certain exceptions, to conduct the Company’s and its subsidiary’s business in the ordinary course of business until the earlier of the date of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company to be convened after the completion of the Tender Offer or the termination of the Combination Agreement in accordance with its terms, and use of reasonable best efforts by the parties to do, or cause to be done, all reasonably necessary actions, and to assist and cooperate with the other party in doing, all things necessary or advisable to consummate in the most expeditious manner practicable, the Tender Offer.
The Combination Agreement may be terminated and the transactions contemplated in the Combination Agreement abandoned by the Company or the Offeror in certain circumstances, including, among others, if any order preventing the completion of the Tender Offer or a material part of it shall have been issued by any court or other authority of competent jurisdiction and shall have become final and non-appealable after the date of the Combination Agreement and continues to be in effect or upon a material breach of any warranty or undertaking given by the Company or the Offeror. If the Combination Agreement is terminated due to a withdrawal, modification, amendment or change of or decision not to issue the recommendation of the Board of Directors of the Company, as further specified in the Combination Agreement, the Company has agreed to reimburse expenses incurred by the Offeror up to the maximum amount of EUR 2,000,000. If the Combination Agreement is terminated due to certain reasons specified in the Combination Agreement, the Offeror has agreed to reimburse expenses incurred by the Company up to the maximum amount of EUR 2,000,000.
ADVISERS
The Offeror has appointed PricewaterhouseCoopers Oy as lead financial adviser, Danske Bank A/S, Finland Branch as arranger of the tender offer, Borenius Attorneys Ltd as legal adviser, and IR Partners Oy as communication advisor in connection with the Tender Offer. Oma Savings Bank has appointed EY Advisory Oy as financial adviser, Krogerus Attorneys Ltd as legal adviser and Rud Pedersen Finland Ltd as communication advisor in connection with the Tender Offer.
S-BANK’S MEDIA AND INVESTOR EVENT
S-Bank invites members of the media, analysts and investors to participate in a live webcast event regarding the Tender Offer today, 9 July 2026, at 11:00 (EEST). The Chair of the Board of Directors of S-Bank, Jari Annala and the CEO Riikka Laine-Tolonen will present at the event. The presentation will be held in Finnish. The event will be recorded and later available at the S-Bank tender offer web page. Invitation to the event will be sent separately.
Investor and Media enquiries:
Oma Savings Bank Plc
Carl Pettersson, Vice Chair of the Board of Directors, interview requests via Chief Communications Officer
Karri Alameri, CEO, interview requests via Chief Communications Officer
Pirjetta Soikkeli, Chief Communications Officer, tel. +358 40 7500 093, pirjetta.soikkeli@omasp.fi
www.omasp.fi
S-Bank Plc
Riikka Laine-Tolonen, CEO, interview requests via communications
Tiina Nurmi, Chief Communications Officer, tel. +358 10 768 1689, tiina.2.nurmi@s-pankki.fi
S-Bank Communications, tel. +358 10 767 9300, viestinta@s-pankki.fi
Information regarding the Tender Offer is available at www.s-pankki.fi/tenderoffer.
Disclosure regulation
IMPORTANT INFORMATION
THIS RELEASE MAY NOT BE RELEASED OR OTHERWISE DISTRIBUTED, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND OR SOUTH AFRICA OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE TENDER OFFER WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.
THIS RELEASE IS NOT A TENDER OFFER DOCUMENT AND AS SUCH DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO MAKE A SALES OFFER. IN PARTICULAR, THIS RELEASE IS NOT AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES DESCRIBED HEREIN, AND IS NOT AN EXTENSION OF THE TENDER OFFER, IN, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND OR SOUTH AFRICA. INVESTORS SHALL ACCEPT THE TENDER OFFER FOR THE SHARES ONLY ON THE BASIS OF THE INFORMATION PROVIDED IN A TENDER OFFER DOCUMENT. OFFERS WILL NOT BE MADE DIRECTLY OR INDIRECTLY IN ANY JURISDICTION WHERE EITHER AN OFFER OR PARTICIPATION THEREIN IS PROHIBITED BY APPLICABLE LAW OR WHERE ANY TENDER OFFER DOCUMENT OR REGISTRATION OR OTHER REQUIREMENTS WOULD APPLY IN ADDITION TO THOSE UNDERTAKEN IN FINLAND.
THE TENDER OFFER IS NOT BEING MADE DIRECTLY OR INDIRECTLY IN ANY JURISDICTION WHERE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW AND, WHEN PUBLISHED, THE TENDER OFFER DOCUMENT AND RELATED ACCEPTANCE FORMS WILL NOT AND MAY NOT BE DISTRIBUTED, FORWARDED OR TRANSMITTED INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE PROHIBITED BY APPLICABLE LAWS OR REGULATIONS. IN PARTICULAR, THE TENDER OFFER IS NOT BEING MADE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, OR BY USE OF THE POSTAL SERVICE OF, OR BY ANY MEANS OR INSTRUMENTALITY (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, FACSIMILE TRANSMISSION, TELEX, TELEPHONE OR THE INTERNET) OF INTERSTATE OR FOREIGN COMMERCE OF, OR ANY FACILITIES OF A NATIONAL SECURITIES EXCHANGE OF, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND OR SOUTH AFRICA. THE TENDER OFFER CANNOT BE ACCEPTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, BY ANY SUCH USE, MEANS OR INSTRUMENTALITY OR FROM WITHIN, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND OR SOUTH AFRICA AND ANY PURPORTED ACCEPTANCE OF THE TENDER OFFER RESULTING DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM A VIOLATION OF THESE RESTRICTIONS WILL BE INVALID.
THIS STOCK EXCHANGE RELEASE HAS BEEN PREPARED IN COMPLIANCE WITH FINNISH LAW, THE RULES OF NASDAQ HELSINKI AND THE HELSINKI TAKEOVER CODE AND THE INFORMATION DISCLOSED MAY NOT BE THE SAME AS THAT WHICH WOULD HAVE BEEN DISCLOSED IF THIS ANNOUNCEMENT HAD BEEN PREPARED IN ACCORDANCE WITH THE LAWS OF JURISDICTIONS OUTSIDE OF FINLAND.
Information for shareholders of Oma Savings Bank in the United States
Shareholders of Oma Savings Bank in the United States are advised that the Shares are not listed on a U.S. securities exchange and that Oma Savings Bank is not subject to the periodic reporting requirements of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended (the “Exchange Act”), and is not required to, and does not, file any reports with the U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”) thereunder.
The Tender Offer will be made for the issued and outstanding shares of Oma Savings Bank, which is domiciled in Finland, and is subject to Finnish disclosure and procedural requirements. The Tender Offer is made in the United States pursuant to Section 14(e) and Regulation 14E under the Exchange Act, subject to the exemption provided under Rule 14d-1(c) under the Exchange Act, for a Tier I tender offer, and otherwise in accordance with the disclosure and procedural requirements of Finnish law, including with respect to the Tender Offer timetable, settlement procedures, withdrawal, waiver of conditions and timing of payments, which are different from those of the United States. In particular, the financial information included in this announcement has been prepared in accordance with applicable accounting standards in Finland, which may not be comparable to the financial statements or financial information of U.S. companies.
You should note that the Offeror’s ability to waive the conditions to the Tender Offer (both during and after the end of the acceptance period) and the shareholders’ ability to withdraw their acceptances, are not the same under a tender offer governed by Finnish law as under a tender offer governed by U.S. law. U.S. shareholders are encouraged to consult with their own advisors regarding the Tender Offer. In particular, the Offeror may waive conditions to the Tender Offer without offering withdrawal rights, to the extent not required by applicable law.
The Tender Offer is made to Oma Savings Bank’s shareholders resident in the United States on the same terms and conditions as those made to all other shareholders of Oma Savings Bank to whom an offer is made. Any informational documents, including this announcement, are being disseminated to U.S. shareholders on a basis comparable to the method that such documents are provided to Oma Savings Bank’s other shareholders.
To the extent permissible under applicable law or regulations, the Offeror and its affiliates or its brokers and its brokers’ affiliates (acting as agents for the Offeror or its affiliates, as applicable) may from time to time after the date of this stock exchange release and during the pendency of the Tender Offer, and other than pursuant to the Tender Offer, directly or indirectly purchase or arrange to purchase Shares or any securities that are convertible into, exchangeable for or exercisable for Shares. These purchases may occur either in the open market at prevailing prices or in private transactions at negotiated prices. To the extent information about such purchases or arrangements to purchase is made public in Finland, such information will be disclosed by means of a press release or other means reasonably calculated to inform U.S. shareholders of Oma Savings Bank of such information. In addition, the financial advisers to the Offeror may also engage in ordinary course trading activities in securities of Oma Savings Bank, which may include purchases or arrangements to purchase such securities. To the extent required in Finland, any information about such purchases will be made public in Finland in the manner required by Finnish law.
Neither the SEC nor any U.S. state securities commission has approved or disapproved the Tender Offer, passed upon the merits or fairness of the Tender Offer, or passed any comment upon the adequacy, accuracy or completeness of the disclosure in relation to the Tender Offer. Any representation to the contrary is a criminal offence in the United States.
The receipt of cash pursuant to the Tender Offer by a U.S. holder of Shares may be a taxable transaction for U.S. federal income tax purposes and under applicable U.S. state and local, as well as foreign and other, tax laws. Each holder of Shares is urged to consult its independent professional advisers immediately regarding the tax and other consequences of accepting the Tender Offer.
To the extent the Tender Offer is subject to U.S. securities laws, those laws only apply to U.S. holders of Shares and will not give rise to claims on the part of any other person. It may be difficult for Oma Savings Bank’s shareholders to enforce their rights and any claims they may have arising under the U.S. federal securities laws, since the Offeror and Oma Savings Bank are located in non-U.S. jurisdictions and some or all of their respective officers and directors may be residents of non-U.S. jurisdictions. Oma Savings Bank shareholders may not be able to sue the Offeror or Oma Savings Bank or their respective officers or directors in a non-U.S. court for violations of the U.S. federal securities laws. It may be difficult to compel the Offeror and Oma Savings Bank and their respective affiliates to subject themselves to a U.S. court’s judgment.
Forward-looking statements
This release contains statements that, to the extent they are not historical facts, constitute “forward-looking statements”. Forward-looking statements include statements concerning plans, expectations, projections, objectives, targets, goals, strategies, future events, future revenues or performance, capital expenditures, financing needs, plans or intentions relating to acquisitions, competitive strengths and weaknesses, plans or goals relating to financial position, future operations and development, business strategy and the trends in the industries and the political and legal environment and other information that is not historical information. In some instances, they can be identified by the use of forward-looking terminology, including the terms “believes”, “intends”, “may”, “will” or “should” or, in each case, their negative or variations on comparable terminology. By their very nature, forward-looking statements involve inherent risks, uncertainties and assumptions, both general and specific, and risks exist that the predictions, forecasts, projections and other forward-looking statements will not be achieved. Given these risks, uncertainties and assumptions, investors are cautioned not to place undue reliance on such forward-looking statements. Any forward-looking statements contained herein speak only as at the date of this release.
Disclaimer
PricewaterhouseCoopers Oy is acting as financial adviser to the Offeror and no-one else in connection with this announcement. Neither PricewaterhouseCoopers Oy nor its affiliates, nor their respective partners, directors, officers, employees or agents are responsible to anyone other than the Offeror for providing the protections afforded to clients of PricewaterhouseCoopers Oy or for providing advice in connection with any matters referred to in this announcement.
Danske Bank A/S is authorised under Danish banking law. It is subject to supervision by the Danish Financial Supervisory Authority. Danske Bank A/S is a private, limited liability company incorporated in Denmark with its head office in Copenhagen where it is registered in the Danish Commercial Register under number 61126228.
Danske Bank A/S (acting via its Finland Branch) is acting as arranger for the benefit of the Offeror and no other person in connection with these materials or their contents. Danske Bank A/S will not be responsible to any person other than the Offeror for providing any of the protections afforded to clients of Danske Bank A/S, nor for providing any advice in relation to any matter referred to in these materials. Without limiting a person’s liability for fraud, Danske Bank A/S, nor any of its affiliates nor any of its respective directors, officers, representatives, employees, advisers or agents shall have any liability to any other person (including, without limitation, any recipient) in connection with the Tender Offer.
EY Advisory Oy is acting exclusively for Oma Savings Bank Plc and no one else in connection with the Tender Offer and the matters set out in this announcement. Neither EY Advisory Oy nor its affiliates, nor their respective partners, directors, officers, employees or agents are responsible to anyone other than Oma Savings Bank Plc for providing the protections afforded to clients of EY Advisory Oy, or for giving advice in connection with the Tender Offer or any matter or arrangement referred to in this announcement.
Attachments

Download announcement as PDF.pdf

9.7.2026 08:30:09 EEST | S-Bank Plc |
Julkinen ostotarjous
S-Pankki OyjSisäpiiritieto9.7.2026 klo 8.30
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN. LISÄTIETOJA ALLA KOHDASSA ”TÄRKEÄÄ TIETOA”.
Sisäpiiritieto: S-Pankki Oyj julkistaa suositellun 17,20 euron osakekohtaisen vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeista

S-Pankki Oyj käynnistää vapaaehtoisen 17,20 euron osakekohtaisen käteisostotarjouksen tavoitteenaan kaikkien Oma Säästöpankki Oyj:n liikkeeseen laskemien ja ulkona olevien osakkeiden hankkiminen. Ostotarjouksen toteuduttua suunnitelmana on Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeiden poistaminen Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämältä säännellyltä markkinalta.
Tarjousvastike edustaa noin 52,5 prosentin preemiota verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan kahdentoista kuukauden ajanjaksolla ja noin 47,0 prosenttia verrattuna päätöskurssiin 8.7.2026, ja tarjoaa Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajille mahdollisuuden realisoida omistuksensa arvo välittömästi.
Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö sr, Parkanon Säästöpankkisäätiö sr, Liedon Säästöpankkisäätiö sr, Töysän Säästöpankkisäätiö sr ja Kuortaneen Säästöpankkisäätiö sr, jotka omistavat yhteensä noin 59,9 prosenttia Oma Säästöpankki Oyj:n ulkona olevista osakkeista ja äänistä, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään ostotarjouksen.
Oma Säästöpankki Oyj:n hallitus on päätösvaltaisena ja eturistiriidattomien jäsentensä edustamana yksimielisesti päättänyt suositella, että Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajat hyväksyvät ostotarjouksen. Suositusta tukee EY Advisory Oy:n Oma Säästöpankki Oyj:n hallitukselle antama fairness opinion -lausunto.
S-Pankki Oyj uskoo, että toteutuessaan yhdistyminen luo suuremman liiketoimintakokonaisuuden, joka vahvistaa yhdistyneen pankin asemaa kilpailukykyisenä toimijana ja jolla on paremmat edellytykset tarjota laadukkaita palveluita asiakkailleen sekä vastata pankkisektorin kasvaviin vaatimuksiin.
S-Pankki Oyj näkee Oma Säästöpankki Oyj:ssa merkittävää arvoa ja potentiaalia. Oma Säästöpankki Oyj:lla on yli 150 vuoden historia ja sen myötä vahva asema suomalaisessa pankkisektorissa sekä arvokasta pankkialan osaamista. S-Pankki Oyj tarjoaisi vankan alustan jatkaa menestyksekästä työtä ja kasvua.
Ostotarjouksen odotetaan toteutuvan vuoden 2026 neljännen vuosineljänneksen aikana.
Ostotarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan merkittäviä välittömiä vaikutuksia Oma Säästöpankki Oyj:n liiketoimintaan tai varoihin, johdon tai työntekijöiden asemaan tai toimipaikkoihin. Kuten on tavanomaista, S-Pankki Oyj aikoo kuitenkin muuttaa Oma Säästöpankki Oyj:n hallituksen kokoonpanon ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen. Ostotarjouksen toteutuessa Oma Säästöpankki Oyj jatkaisi S-Pankki Oyj:n tytäryhtiönä. Lisäksi S-Pankki Oyj:n strategisten ja kaupallisten näkökohtien perusteella ostotarjouksen toteuttamisen ja/tai Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeiden Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyltä markkinalta poistamisen jälkeen, tiettyjä muutoksia voidaan toteuttaa ajan mittaan osana tavanomaista liiketoiminnan arviointia.

S-Pankki Oyj (”S-Pankki” tai ”Tarjouksentekijä”) täten julkistaa vapaaehtoisen suositellun julkisen käteisostotarjouksen kaikista Oma Säästöpankki Oyj:n (”Oma Säästöpankki” tai ”Yhtiö”) liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista (”Osakkeet” tai jokainen erikseen ”Osake”), jotka eivät ole Oma Säästöpankin tai minkään sen tytäryhtiöiden hallussa (”Ostotarjous”). Yhtiön osakkeenomistajille (pois lukien Oma Säästöpankki ja sen tytäryhtiöt) tarjotaan 17,20 euron käteisvastike jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty (”Tarjousvastike”), jolloin Yhtiön koko liikkeeseen lasketun osakekannan arvo on noin 571,4 miljoonaa euroa perustuen 33 222 988 Osakkeeseen.
Oma Säästöpankin hallitus on päätösvaltaisena ja eturistiriidattomien jäsentensä edustamana (”Oma Säästöpankin Hallitus” tai ”Yhtiön Hallitus”) yksimielisesti päättänyt suositella Oma Säästöpankin osakkeenomistajille Ostotarjouksen hyväksymistä. Oma Säästöpankin hallituksen puheenjohtaja Jaakko Ossa on peruuttamattoman sitoumuksen antaneen osakkeenomistajan hallituksen jäsen, eikä sen vuoksi ole osallistunut Ostotarjouksen tai siihen liittyvien asioiden arviointiin, käsittelyyn tai päätöksentekoon. Oma Säästöpankin Hallitus on käsitellyt näitä asioita yksinomaan eturistiriidattomien jäsentensä kesken.
KESKEISIMMÄT SEIKAT JA YHTEENVETO OSTOTARJOUKSESTA

Tarjouksentekijä ja Oma Säästöpankki ovat 9.7.2026 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen (”Yhdistymissopimus”), jonka mukaan Tarjouksentekijä tekee Ostotarjouksen kaikista Oma Säästöpankin Osakkeista.
Tarjousvastike on 17,20 euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, alisteisena oikaisuille alla kohdassa ”Ostotarjous lyhyesti” esitetyn mukaisesti.
Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) säännellyllä markkinalla.
Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin:

47,0 prosenttia verrattuna Oma Säästöpankin osakkeen päätöskurssiin (11,70 euroa) Nasdaq Helsingissä 8.7.2026, eli viimeisenä Ostotarjouksen julkistamista välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä;
46,0 prosenttia verrattuna Oma Säästöpankin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan (11,78 euroa) Nasdaq Helsingissä 8.7.2026 päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla;
37,9 prosenttia verrattuna Oma Säästöpankin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan (12,47 euroa) Nasdaq Helsingissä 8.7.2026 päättyneellä kuuden kuukauden ajanjaksolla; ja
52,5 prosenttia verrattuna Oma Säästöpankin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan (11,28 euroa) Nasdaq Helsingissä 8.7.2026 päättyneellä kahdentoista kuukauden ajanjaksolla.

Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo on noin 571,4 miljoonaa euroa perustuen 33 222 988 Osakkeeseen ja ottamatta huomioon Yhtiön hallussa olevaa 133 741 omaa osaketta.
Oma Säästöpankin Hallitus on päätösvaltaisena ja eturistiriidattomien jäsentensä edustamana yksimielisesti päättänyt suositella Oma Säästöpankin osakkeenomistajille Ostotarjouksen hyväksymistä. Suositusta tukee Yhtiön taloudellisen neuvonantajan EY Advisory Oy:n Oma Säästöpankin Hallitukselle antama fairness opinion -lausunto.
Ostotarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan merkittäviä välittömiä vaikutuksia Oma Säästöpankin liiketoimintaan tai varoihin, johdon tai työntekijöiden asemaan tai toimipaikkoihin. Kuten on tavanomaista, Tarjouksentekijä aikoo kuitenkin muuttaa Oma Säästöpankin hallituksen kokoonpanon Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen. Lisäksi Tarjouksentekijän strategisten ja kaupallisten näkökohtien perusteella Ostotarjouksen toteuttamisen ja/tai Osakkeiden Nasdaq Helsingin säännellyltä markkinalta poistamisen jälkeen tiettyjä muutoksia voidaan toteuttaa ajan mittaan osana tavanomaista liiketoiminnan arviointia.
Oma Säästöpankin suurimmat osakkeenomistajat, Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö sr, Parkanon Säästöpankkisäätiö sr, Liedon Säästöpankkisäätiö sr, Töysän Säästöpankkisäätiö sr ja Kuortaneen Säästöpankkisäätiö sr, jotka edustavat yhteensä noin 59,9 prosenttia Oma Säästöpankin Osakkeista, ovat kukin erikseen antaneet peruuttamattomat sitoumukset hyväksyä Ostotarjous. Nämä peruuttamattomat sitoumukset päättyvät automaattisesti muun muassa siinä tapauksessa, että Tarjouksentekijä ei ole käynnistänyt Ostotarjouksen mukaista tarjousaikaa neljän viikon kuluessa Ostotarjouksen julkistamispäivästä, Tarjouksentekijä luopuu Ostotarjouksesta tai päättää olla toteuttamatta sitä.
Tarjouksentekijän välittömästi käytettävissä olevat varat riittävät Ostotarjouksen toteuttamiseen ja mahdollisen osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen, ”Osakeyhtiölaki”) mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn rahoittamiseen. Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous ei ole ehdollinen rahoituksen saatavuudelle (olettaen, että kaikki Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset (kuten määritelty jäljempänä) ovat täyttyneet tai että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä).
Tarjouksentekijä odottaa julkistavansa arviolta 16.7.2026 tarjousasiakirjan (”Tarjousasiakirja”), joka sisältää yksityiskohtaisia tietoja Ostotarjouksesta. Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 17.7.2026 ja päättyvän arviolta 25.9.2026, ellei Tarjouksentekijä jatka tarjousaikaa Ostotarjouksen Toteuttamisedellytysten (kuten määritelty jäljempänä) täyttämiseksi. Ostotarjouksen odotetaan tällä hetkellä toteutuvan vuoden 2026 neljännen vuosineljänneksen aikana.
Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen tiettyjen tavanomaisten edellytysten täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, kun Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen, mukaan lukien muun muassa, että kaikki tarvittavat hyväksynnät sääntelyviranomaisilta on saatu ja että Tarjouksentekijä on saanut haltuunsa yli 90 prosenttia Oma Säästöpankin Osakkeista ja äänistä.

Jari Annala, S-Pankin hallituksen puheenjohtaja, kommentoi Ostotarjousta seuraavasti: ”Olemme erittäin tyytyväisiä voidessamme julkistaa ostotarjouksemme Oma Säästöpankin osakkeista. Huolellisen arvioinnin perusteella pidämme sitä strategisesti vahvana mahdollisuutena sekä S-Pankille että Oma Säästöpankille.
Oma Säästöpankki on perinteikäs toimija suomalaisella pankkisektorilla, ja näemme yhtiöiden välillä vahvan yhteisen arvopohjan. Arvostamme suuresti sitä työtä, jolla yhtiö on asemansa rakentanut. S-Pankille yrityskauppa olisi luonteva askel strategian toteuttamisessa ja mahdollisuus rakentaa entistä vahvempaa kotimaista pankkia.
S-Pankilla on vahvat taloudelliset resurssit järjestelyn toteuttamiseksi. S-Pankin omistajat tukevat hanketta ja ovat sitoutuneet pääomittamaan S-Pankkia, jotta sen pääomat säilyvät vahvana myös ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen.”
Riikka Laine-Tolonen, S-Pankin toimitusjohtaja, kommentoi Ostotarjousta seuraavasti:”S-Pankin tavoitteena on kasvu uuteen kokoluokkaan sekä aktiivisten ja pankkiasiointiaan keskittävien asiakkaiden määrän kasvattaminen. Yrityskaupan toteutuessa S-Pankki nousisi entistä vahvemmaksi vaihtoehdoksi asiakkaille. Yhdistämällä molempien pankkien vahvuudet voisimme tarjota entistä parempia palveluita ja asiakaskokemusta yhdistäen digitaalisen helppouden, henkilökohtaisen palvelun ja vahvan paikallisen läsnäolon.
Suurempi kokoluokka parantaisi mahdollisuuksiamme investoida pankin ja palveluiden kehittämiseen toimintaympäristössä, jossa asiakkaiden odotukset ja pankkitoimintaan kohdistuvat vaatimukset kasvavat jatkuvasti. Yhdistyminen loisi myös erinomaiset edellytykset laajentaa yritysliiketoimintaamme, mikä tekisi meistä entistä houkuttelevamman kumppanin yhä useammalle asiakkaalle.
Aikaisemmista yritysjärjestelyistä hankittu kokemuksemme antaa meille hyvät valmiudet toteuttaa yhdistyminen hallitusti, sujuvasti ja vastuullisesti sekä asiakkaiden että henkilöstön näkökulmasta.”
Carl Pettersson, Oma Säästöpankin hallituksen varapuheenjohtaja, kommentoi Ostotarjousta seuraavasti: ”Oma Säästöpankissa on viime vuosina määrätietoisesti tehty merkittäviä muutoksia ja parannettu operatiivista tehokkuutta ja suorituskykyä. Yhtiö on päivittänyt strategiansa ja rakentanut vahvempaa ja kestävämpää pankkia, jonka toiminnan ytimessä on henkilökohtainen palvelu ja paikallisuus. Samaan aikaan toimialan konsolidaatio vaikuttaa yhä voimakkaammin pankkisektorin kehitykseen.
Tätä taustaa vasten Oma Säästöpankin Hallitus on arvioinut Ostotarjousta huolellisesti Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaiseman ostotarjouskoodin mukaisesti. Arvioinnissa on huomioitu muun muassa Tarjouksentekijän kyky tukea Oma Säästöpankin tulevaa kehitystä osana suurempaa kokonaisuutta sekä Tarjousvastikkeen merkittävä preemio ja käteisellä suoritettava maksu. Oma Säästöpankin Hallitus on harkinnut huolellisesti muita vaihtoehtoja ja arvioinut Yhtiön arvon suhteessa yhtiön strategiaan, tuloksentekokykyyn sekä muihin vahvuuksiin.
Arvioidessaan Ostotarjousta ja muita vaihtoehtoja, Oma Säästöpankin Hallitus on ottanut huomioon myös sen, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 59,9 prosenttia Oma Säästöpankin Osakkeista, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen. Järjestelyn osakkeenomistajille tarjottu arvo huomioon ottaen Oma Säästöpankin Hallitus pitää Ostotarjousta oikeudenmukaisena ja kohtuullisena vaihtoehtona Oma Säästöpankille ja sen osakkeenomistajille.”
Karri Alameri, Oma Säästöpankin toimitusjohtaja, kommentoi Ostotarjousta seuraavasti:”Oma Säästöpankki on edistynyt merkittävästi viime vuosina. Myönteinen kehitys on seurausta määrätietoisesta työstä, jolla olemme vahvistaneet toimintaamme, parantaneet tehokkuuttamme ja keskittyneet entistä selkeämmin pankkitoiminnan perusteisiin. Liiketoimintamme ytimessä on vahva paikallinen läsnäolo, sitoutunut henkilöstö ja pitkäaikaiset asiakassuhteet, jotka perustuvat luottamukseen ja henkilökohtaiseen palveluun.
Olen ylpeä siitä, miten organisaatiomme vie tätä työtä eteenpäin joka päivä, ja uskon, että Oma Säästöpankki on matkalla kohti vahvempaa ja kestävämpää suorituskykyä. Viime vuodet ovat olleet Yhtiöllemme muutosten aikaa ja osoitus vahvasta tekemisen kulttuurista sekä osoitus henkilöstömme ammattitaidosta.”
TIETOA S-PANKISTA
S-Pankki on vakavarainen pankki ja osa kotimaista S-ryhmää. S-Pankki on syntynyt asiakasomistajien pankiksi tehtävänään varmistaa, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. S-Pankki tarjoaa asiakkailleen pankki-, rahoitus- ja varainhoitopalveluja sekä harjoittaa kiinnitysluottopankkitoimintaa. Vuoden 2025 lopussa S-Pankilla oli yli 3,4 miljoonaa asiakasta, joista 858 000 oli aktiivista asiakasta. S-Pankin strategiana on kasvattaa aktiivisten asiakkaiden määrää ja pankkiasiointiaan keskittävien asiakkaiden osuutta sekä tarjota ylivoimaista helppoutta ja hyötyä palvelumallilla, joka yhdistää digitaalisen ja henkilökohtaisen palvelun. S-Pankissa työskentelee noin 1 200 asiantuntijaa.
TIETOA OMA SÄÄSTÖPANKISTA
Oma Säästöpankki on vakavarainen ja kannattava suomalainen pankki, joka palvelee ympäri Suomen 48 konttorissa ja digikanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 600 asiantuntijan voimin. Oma Säästöpankki keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita, kuten luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. Oma Säästöpankki harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa. Oma Säästöpankin keskeisenä tavoitteena on ensiluokkainen asiakaskokemus henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. Oma Säästöpankin Osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsingin ylläpitämällä säännellyllä markkinalla.
TAUSTA JA STRATEGISET TAVOITTEET
Tarjouksentekijällä ja Yhtiöllä on yhteen sopiva arvopohja, mukaan lukien luottamus, asiakaskeskeisyys, paikallisuus sekä vastuullinen liiketoiminta. Suomen pankkisektori on jatkuvassa murroksessa, jossa digitalisaatio ja kehittyvä sääntely-ympäristö edellyttävät yhä suurempaa liiketoimintakokonaisuutta ja operatiivista tehokkuutta. Lisäksi kiristyvä sääntely sekä sääntelyyn ja teknologiaan liittyvät kasvavat kustannukset lisäävät tarvetta mittakaavaeduille ja tekevät toimialan konsolidaatiosta keskeisen keinon vastata toimintaympäristön muutoksiin. Tarjouksentekijä uskoo, että yhdistyminen luo kokonaisuuden, joka on vahvempi kuin kumpikin yhtiö itsenäisenä toimijana ja jonka suurempi kokoluokka mahdollistaa merkittävämmät investoinnit palveluihin, teknologiaan, asiakaskokemukseen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä palveluiden kehittämisen digitaalisuutta, henkilökohtaisuutta ja paikallisuutta yhdistäen, ja joka pystyy vastaamaan tehokkaammin pankkisektorin kasvaviin vaatimuksiin ja tarjoamaan kilpailukykyisiä palveluja asiakkailleen.
Lisäksi Tarjouksentekijä näkee Yhtiön vahvan aseman pienten ja keskisuurten yritysasiakkaiden sekä maatila-asiakkaiden pankkina ja Yhtiön alueellisen aseman luonnollisena täydennyksenä Tarjouksentekijän nykyiselle liiketoiminnalle. Yhdistymisen myötä Tarjouksentekijän yritysliiketoiminta laajentuisi kattamaan pienten ja keskisuurten yritysten sekä maatila-asiakkaiden palvelun, mikä monipuolistaisi Tarjouksentekijän tuottorakennetta ja vastaisi sen asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin. Yhdistyminen täydentäisi Tarjouksentekijän nykyistä liiketoimintarakennetta ja laajentaisi muodostuvan kokonaisuuden asiakaspohjaa. Tarjouksentekijä uskoo, että molempien yhtiöiden parhaiden osaajien yhdistäminen nostaisi muodostuvan kokonaisuuden osaamistasoa ja loisi houkuttelevamman työympäristön, joka tukee henkilöstön kehittymistä ja sitouttamista. Parhaiden käytäntöjen jakaminen organisaatioiden välillä parantaisi asiakaskokemusta ja liiketoiminnan tuloksellisuutta.
Tarjouksentekijällä on vahva taloudellinen asema ja osoitettu kyky toteuttaa vaativia integraatiohankkeita laadukkaasti, mikä luo Tarjouksentekijän näkemyksen mukaan erinomaiset edellytykset yhdistymisen onnistuneelle toteuttamiselle. Lisäksi Tarjouksentekijän omistajat ovat ilmaisseet tukevansa hanketta, ja Ostotarjouksen toteuttamisen yhteydessä Tarjouksentekijä vahvistaa omia varojaan enintään 400 miljoonan euron suuruisella osakeannilla sen varmistamiseksi, että Tarjouksentekijän pääomitus säilyy vahvana myös Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen. Osakeanti suunnataan Tarjouksentekijän nykyisille omistajille eli Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnalle (SOK) ja S-ryhmään kuuluville osuuskaupoille, jotka ovat sitoutuneet osakeannin toteuttamiseen.
Ostotarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan merkittäviä välittömiä vaikutuksia Yhtiön liiketoimintaan, varoihin, johdon tai työntekijöiden asemaan tai toimipaikkoihin. Kuten on tavanomaista, Tarjouksentekijä aikoo kuitenkin muuttaa Yhtiön hallituksen kokoonpanon Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen. Lisäksi Tarjouksentekijän strategisten ja kaupallisten näkökohtien perusteella Ostotarjouksen toteuttamisen ja/tai Osakkeiden Nasdaq Helsingin säännellyltä markkinalta poistamisen jälkeen tiettyjä muutoksia voidaan toteuttaa ajan mittaan osana tavanomaista liiketoiminnan arviointia.
OSTOTARJOUS LYHYESTI
Tarjouksentekijä ja Oma Säästöpankki ovat 9.7.2026 allekirjoittaneet Yhdistymissopimuksen, jonka mukaisesti Tarjouksentekijä tekee Ostotarjouksen. Alla kohdassa ”Yhdistymissopimus” on tiivistelmä Yhdistymissopimuksesta.
Tarjouksentekijä ja Oma Säästöpankki ovat sitoutuneet noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemaa ostotarjouskoodia (”Ostotarjouskoodi”).
Tämän tiedotteen päivämääränä Oma Säästöpankilla on yhteensä 33 356 729 liikkeeseen laskettua osaketta, joista 33 222 988 on ulkona olevia osakkeita ja 133 741 on Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Tämän tiedotteen päivämääränä Tarjouksentekijällä ei ole hallussaan yhtään Osaketta.
Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden hankkia Osakkeita tarjousajan aikana ja/tai sen jälkeen (mukaan lukien mahdollinen jatkettu tarjousaika ja mahdollinen jälkikäteinen tarjousaika) julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä tai muutoin.
Tarjousvastike
Tarjousvastike on 17,20 euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, alisteisena mahdollisille oikaisuille alla kuvatun mukaisesti.
Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin:

Tarjousvastike on määritelty 33 222 988 liikkeeseen lasketun ja ulkona olevan Osakkeen perusteella. Mikäli Yhtiö muuttaa Yhdistymissopimuksen päivämääränä liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien Osakkeidensa lukumäärää uuden osakeannin, uudelleen luokittelun, osakkeiden jakamisen (mukaan lukien käänteisen jakamisen (reverse split)) tai muun vastaavan järjestelyn seurauksena, millä on laimentava vaikutus, pois lukien osakkeiden liikkeeseenlasku Yhtiön voimassa olevien osakepohjaisten kannustinohjelmien nojalla, Tarjousvastiketta oikaistaan vastaavasti euro eurosta -perusteisesti. Mikäli Yhtiö jakaa osinkoa tai muutoin jakaa varoja osakkeenomistajilleen, tai mikäli täsmäytyspäivä minkä tahansa edellä mainitun osalta on Ostotarjouksen toteutuskauppojen suorittamispäivänä tai ennen toteutuskauppojen suorittamista, minkä seurauksena varojenjakoa tiettyjen osakkeiden osalta ei suoritettaisi Tarjouksentekijälle, Tarjousvastiketta oikaistaan vastaavasti euro eurosta -perusteisesti, ja ainoastaan näiden osakkeiden osalta.
Tarjousaika
Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 17.7.2026 ja päättyvän arviolta 25.9.2026. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden jatkaa tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti ja niiden asettamien rajojen puitteissa Ostotarjouksen toteuttamisedellytysten täyttämiseksi, mukaan lukien muun muassa kaikkien tarvittavien hyväksyntöjen, lupien, suostumusten, hyväksymisten tai muiden toimien saaminen (tai, soveltuvin osin asiaankuuluvien odotusaikojen päättyminen) kilpailu- tai sääntelyviranomaisilta, jotka vaaditaan Ostotarjouksen toteuttamiseksi. Ostotarjouksen odotetaan toteutuvan vuoden 2026 neljännen vuosineljänneksen aikana.
Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot ja ohjeet Ostotarjouksen hyväksymiseksi tulevat sisältymään Tarjousasiakirjaan, jonka Tarjouksentekijä odottaa julkistavansa arviolta 16.7.2026.
Oma Säästöpankin Hallituksen suositus
Oma Säästöpankin Hallitus on päätösvaltaisena ja eturistiriidattomien jäsentensä edustamana yksimielisesti päättänyt suositella Oma Säästöpankin osakkeenomistajille Ostotarjouksen hyväksymistä. Oma Säästöpankin Hallitus julkistaa arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen, ”Arvopaperimarkkinalaki”) mukaisen lausuntonsa Ostotarjouksesta ennen tarjousajan alkamista, ja se liitetään Tarjousasiakirjaan.
Oma Säästöpankin Hallitus on arvioinut huolellisesti useita muita vaihtoehtoja Ostotarjoukselle sekä tarkastellut Yhtiön arvostusta muun muassa suhteessa Oma Säästöpankin strategiaan, realistiseen tuloksentekokykyyn ja muihin vahvuuksiin. Vaihtoehtoja harkitessaan ja Ostotarjousta arvioidessaan Oma Säästöpankin Hallitus on ottanut huomioon myös 59,9 prosenttia Osakkeista edustavien osakkeenomistajien antamat peruuttamattomat sitoumukset myydä Osakkeensa Ostotarjouksessa.
Oma Säästöpankin Hallitus sai EY Advisory Oy:n 8.7.2026 päivätyn fairness opinion -lausunnon, jonka mukaan, kyseisen fairness opinion -lausunnon päivämääränä, Oma Säästöpankin osakkeenomistajille Ostotarjouksen mukaan maksettava Tarjousvastike on kyseisille osakkeenomistajille taloudellisessa mielessä kohtuullinen. Fairness opinion -lausunto perustuu tehtyihin oletuksiin, noudatettuihin menettelyihin, harkittuihin seikkoihin sekä tehtyyn tarkastukseen liittyviin rajoituksiin ja varauksiin, jotka on kuvattu tarkemmin kyseisessä lausunnossa. Fairness opinion -lausunto tullaan liittämään kokonaisuudessaan Oma Säästöpankin Hallituksen suositukseen.
Oma Säästöpankin hallituksen puheenjohtaja Jaakko Ossa on peruuttamattoman sitoumuksen antaneen osakkeenomistajan hallituksen jäsen, eikä sen vuoksi ole osallistunut Oma Säästöpankin Hallituksen Ostotarjouksen tai siihen liittyvien asioiden arviointiin, käsittelyyn tai päätöksentekoon. Oma Säästöpankin Hallitus on käsitellyt näitä asioita yksinomaan eturistiriidattomien jäsentensä kesken.
Oma Säästöpankin merkittävien osakkeenomistajien tuki
Tarjouksentekijä on saanut peruuttamattomat sitoumukset Ostotarjouksen hyväksymiseksi Oma Säästöpankin osakkeenomistajilta, jotka yhdessä edustavat noin 59,9 prosenttia Osakkeista. Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö sr, Parkanon Säästöpankkisäätiö sr, Liedon Säästöpankkisäätiö sr, Töysän Säästöpankkisäätiö sr ja Kuortaneen Säästöpankkisäätiö sr ovat peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen. Nämä peruuttamattomat sitoumukset päättyvät automaattisesti muun muassa siinä tapauksessa, että Tarjouksentekijä ei ole käynnistänyt Ostotarjouksen mukaista tarjousaikaa neljän viikon kuluessa Ostotarjouksen julkistamispäivästä, Tarjouksentekijä luopuu Ostotarjouksesta tai päättää olla toteuttamatta sitä.
Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset
Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttää, että alla esitetyt Ostotarjouksen toteuttamiselle asetetut edellytykset (”Toteuttamisedellytykset”) ovat sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, jolloin Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 18 §:n mukaisesti, täyttyneet, tai Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä, sikäli kun se on sovellettavan lain mukaan mahdollista:
1. Ostotarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten Osakkeiden osalta, jotka yhdessä Tarjouksentekijän ennen Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamisen päivämäärää tai julkistamisen päivämääränä muutoin hankkimien tai omistamien Osakkeiden kanssa edustavat yhteensä yli 90 prosenttia Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänioikeuksista Yhtiössä laskettuna Osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaisesti;
2. kaikki Ostotarjouksen toteuttamiseksi tarvittavat kilpailu- ja muiden sääntelyviranomaisten hyväksynnät, luvat, suostumukset, hyväksymiset tai muut toimet on saatu tai, soveltuvin osin asiaankuuluvat odotusajat ovat päättyneet, mukaan lukien rajoituksetta Yhdistymissopimuksessa määritellyt viranomaishyväksynnät, ja että kyseisissä hyväksynnöissä, luvissa, suostumuksissa tai hyväksymisissä asetetut ehdot ovat kussakin tapauksessa Tarjouksentekijän kannalta hyväksyttäviä kaikilta olennaisilta osiltaan;
3. mitään lakia ei ole säädetty tai muuta määräystä ei ole annettu, eikä yksikään toimivaltainen tuomioistuin tai sääntelyviranomainen ole tehnyt päätöstä, joka kokonaan tai olennaisilta osin estäisi, lykkäisi tai vaikeuttaisi Ostotarjouksen toteuttamista;
4. Yhdistymissopimuksen päivämäärän jälkeen ei ole ilmennyt sellaista seikkaa tai olosuhdetta, joka muodostaa tai johtaa olennaisen haitalliseen muutokseen;
5. Tarjouksentekijä ei ole saanut tietoa seikasta tai olosuhteesta, joka on johtanut olennaisen haitalliseen muutokseen (lukuun ottamatta sellaista seikkaa tai olosuhdetta, josta on asianmukaisesti ilmoitettu due diligence -tiedoissa);
6. mikään Yhtiön julkistama, tai Yhtiön Tarjouksentekijälle ilmaisema tieto ei ole olennaisen virheellinen, puutteellinen tai harhaanjohtava, eikä Yhtiö ole jättänyt julkistamatta mitään sellaista tietoa, joka sen olisi sovellettavien lakien, mukaan lukien Nasdaq Helsingin säännöt, nojalla pitänyt julkistaa, edellyttäen, että kussakin tapauksessa julkistettu, ilmaistu tai ilmaisematta jätetty tieto tai tietojen julkistamatta jättäminen muodostaa olennaisen haitallisen muutoksen;
7. Yhdistymissopimusta ei ole irtisanottu sen ehtojen mukaisesti, ja se on edelleen kaikilta osin voimassa;
8. Yhtiön Hallitus on antanut suosituksensa Ostotarjouksen hyväksymisestä ja suositus on kaikilta osin voimassa eikä sitä ole muokattu, peruutettu tai muutettu (pois lukien kuitenkin teknisluontoiset muutokset tai suosituksen muuttaminen soveltuvien lakien tai Ostotarjouskoodin sitä edellyttäessä edellyttäen, että suositus Ostotarjouksen hyväksymisestä pysyy voimassa); ja
9. merkittävien osakkeenomistajien antamat sitoumukset hyväksyä Ostotarjous ovat kaikilta osin voimassa ehtojensa mukaisesti, eikä niitä ole muokattu, peruutettu tai muutettu.
Edellä esitetyt Toteuttamisedellytykset ovat tyhjentäviä. Tarjouksentekijä voi vedota Toteuttamisedellytykseen ja näin aiheuttaa sen, ettei Ostotarjous edisty tai että Ostotarjous raukeaa tai se peruutetaan ainoastaan, jos kyseisillä olosuhteilla, jotka aiheuttavat oikeuden kyseiseen Toteuttamisedellytykseen vetoamiseen, on Finanssivalvonnan julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskevissa määräyksissä ja ohjeissa 9/2013 ja Ostotarjouskoodissa mainitulla tavalla olennainen merkitys Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen kannalta. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden luopua soveltuvien lakien ja määräysten sallimissa rajoissa minkä tahansa täyttymättä jääneen Toteuttamisedellytyksen täyttymisen vaatimisesta. Mikäli kaikki Toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet tai Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta Toteuttamisedellytyksien täyttymistä viimeistään Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamishetkellä, Tarjouksentekijä toteuttaa Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti tarjousajan päättymisen jälkeen hankkimalla Osakkeet, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, ja maksamalla Tarjousvastikkeen niille osakkeenomistajille, jotka ovat pätevästi hyväksyneet Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti.
Viranomaishyväksynnät
Tarjouksentekijä tulee niin pian kuin on kohtuullisesti mahdollista tekemään kaikki olennaiset ja tavanomaiset ilmoitukset ja hakemukset saadakseen kaikki tarvittavat viranomaishyväksynnät, luvat, hyväksymiset tai suostumukset viranomaisilta tai vastaavilta tahoilta, mukaan lukien mutta ei rajoittuen vaadittavat hyväksynnät Yhtiön määräosuuden hankinnalle luottolaitoksista annetun lain mukaisesti ja yrityskauppavalvontaan liittyvät hyväksynnät (tai, tapauksesta riippuen, soveltuvien odotusaikojen päättyminen), jotka vaaditaan soveltuvan sääntelyn mukaan millä tahansa lainkäyttöalueella Ostotarjouksen toteuttamiseksi.
Ostotarjous edellyttää tiettyjä toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntöjä Yhtiön määräosuuden hankinnalle sekä tiettyjä kilpailuviranomaisten hyväksyntöjä. Tarjouksentekijä pyrkii kohtuudella käytettävissä olevin keinoin saamaan tällaiset viranomaishyväksynnät. Tarjouksentekijä odottaa tällä hetkellä saatavilla olevan tiedon perusteella saavansa tällaiset tarvittavat viranomaishyväksynnät ja toteuttavansa Ostotarjouksen vuoden 2026 neljännen vuosineljänneksen aikana. Viranomaishyväksyntämenettelyn kesto ja lopputulos eivät kuitenkaan ole Tarjouksentekijän kontrollissa, eikä ole varmuutta siitä, että hyväksynnät saadaan arvioidun aikataulun puitteissa tai ollenkaan.
Rahoitus
Tarjouksentekijän välittömästi käytettävissä olevat varat riittävät Ostotarjouksen toteuttamiseen ja mahdollisen Osakeyhtiölain mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn rahoittamiseen. Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous ei ole ehdollinen rahoituksen saatavuudelle (olettaen, että kaikki Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet tai että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä).
Osakkeita koskevat tulevaisuudensuunnitelmat
Tarjouksentekijä aikoo hankkia kaikki Osakkeet. Mikäli Tarjouksentekijän omistusosuus ylittää 90 prosenttia kaikista Yhtiön Osakkeista ja äänistä Ostotarjouksen toteuttamisen seurauksena tai muutoin, Tarjouksentekijä aloittaa niin pian kuin käytännössä mahdollista Osakeyhtiölain mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn kaikista jäljellä olevista Osakkeista. Tämän jälkeen Tarjouksentekijä tulee hakemaan Oma Säästöpankin osakkeiden poistamista Nasdaq Helsingin säännellyltä markkinalta niin pian kuin soveltuvien lakien ja määräysten sekä Nasdaq Helsingin sääntöjen nojalla on sallittua ja käytännössä mahdollista.
Yhdistymissopimus
Oma Säästöpankin ja Tarjouksentekijän välisessä Yhdistymissopimuksessa on sovittu pääasialliset ehdot, joiden mukaisesti Tarjouksentekijä tekee Ostotarjouksen.
Yhdistymissopimuksen mukaan Oma Säästöpankin Hallitus voi milloin tahansa ennen Ostotarjouksen toteuttamista vetäytyä suosituksestaan, muokata tai muuttaa sitä, peruuttaa sen, tai päättää olla antamatta suositustaan sekä ryhtyä toimiin, jotka ovat vastoin suositusta, mutta vain mikäli Oma Säästöpankin Hallitus Suomen lakien ja säännösten (mukaan lukien Ostotarjouskoodi) mukaisen pakollisen huolellisuusvelvollisuutensa perusteella vilpittömin mielin arvioi, että sellaisten olennaisten olosuhdemuutosten vuoksi, jotka ovat tapahtuneet Yhdistymissopimuksen päivämäärän jälkeen, tai ennen Yhdistymissopimuksen päivämäärää, ja joista Yhtiön Hallitus ei ollut tietoinen Yhdistymissopimuksen päivämääränä (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kilpaileva tarjous tai parempi tarjous), jotka eivät liity Yhtiön Yhdistymissopimuksen mukaisten velvollisuuksien rikkomiseen, Ostotarjouksen hyväksyminen ei enää olisi Osakkeiden haltijoiden parhaan edun mukaista, ja Yhtiön Hallitus on antanut Tarjouksentekijälle kohtuullisen mahdollisuuden, vähintään viiden (5) arkipäivän kuluessa siitä, kun Tarjouksentekijälle on ilmoitettu Yhtiön Hallituksen harkitsevan tällaisia toimia, neuvotella Yhtiön Hallituksen kanssa kyseisistä toimista Ostotarjouksen ehtojen parantamiseksi tai muiden toimenpiteiden toteuttamiseksi kyseisten olosuhteiden korjaamiseksi, ja ottanut tällaiset mahdollisesti parannetut Ostotarjouksen ehdot huomioon päättäessään kyseisistä toimista, edellyttäen, että mikäli tällainen Yhtiön Hallituksen toimi liittyy vakavaan kilpailevaan tarjoukseen, jonka Yhtiön Hallitus on vilpittömin mielin arvioinut voivan muodostaa paremman tarjouksen, ja (i) Yhtiö on ilman aiheetonta viivytystä ilmoittanut Tarjouksentekijälle kirjallisesti kilpailevasta tarjouksesta (mukaan lukien mahdolliset olennaiset muutokset), mukaan lukien Yhtiön saatavilla olevien tietojen mukaan kilpailevan tarjoajan tiedot, tarjottu hinta ja muut tällaisen kilpailevan tarjouksen olennaiset ehdot, (ii) Yhtiön Hallitus on antanut Tarjouksentekijälle vähintään seitsemän (7) arkipäivän kuluessa kilpailevan tarjouksen julkistamisesta tai sen jälkeen, kun Tarjouksentekijä on saanut kaikki tällaiseen kilpailevaan tarjoukseen liittyvät olennaiset tiedot, kohtuullisen mahdollisuuden neuvotella ja sopia Yhtiön Hallituksen kanssa Ostotarjouksen ehtojen parantamisesta Yhdistymissopimuksen mukaisesti, (iii) Yhtiö on ilmoittanut Tarjouksentekijälle, että Yhtiön Hallitus on päättänyt, että tällainen kilpaileva tarjous muodostaa paremman tarjouksen, tai mikäli se julkistettaisiin tai siihen ryhdyttäisiin, muodostaisi paremman tarjouksen, tapauksen mukaan, ja soveltuvin osin (iv) tällainen kilpaileva tarjous on julkistettu siten, että siitä tulee parempi tarjous.
Yhtiö on sitoutunut, ja sitoutunut varmistamaan, että sen tytäryhtiö ja niiden edustajat ovat (a) sitoutuneet olemaan kehottamatta tekemään, suoraan tai välillisesti, sellaisia tiedusteluja, ehdotuksia tai tarjouksia (mukaan lukien Osakkeiden omistajille tehdyt ehdotukset tai tarjoukset), jotka muodostavat kilpailevan tarjouksen tai joiden voidaan kohtuullisesti odottaa johtavan kilpailevaan tarjoukseen, (b) lopettaneet ja sitoutuneet lopettamaan kaikki mahdolliset Yhdistymissopimuksen allekirjoituspäivää edeltäneet keskustelut, neuvottelut tai muut toimet, jotka liittyvät mihinkään kilpailevaan tarjoukseen, ja (c) sitoutuneet vastaanottaessaan kilpailevan tarjouksen olemaan suoraan tai välillisesti edistämättä sellaisen kilpailevan tarjouksen etenemistä, paitsi jos Yhtiön Hallitus vilpittömin mielin, saatuaan neuvoja hyvämaineiselta ulkopuoliselta oikeudelliselta neuvonantajalta ja taloudelliselta neuvonantajalta, katsoo, että tällaisten edistämistoimien toteuttaminen on tarpeen Yhtiön Hallituksen pakollisen huolellisuusvelvollisuuden täyttämiseksi. Yhtiön Hallitus ei ryhdy muihin edistämistoimiin kuin niihin, jotka ovat välttämättömiä sen pakollisen huolellisuusvelvollisuuden täyttämiseksi.
Yhdistymissopimus sisältää lisäksi eräitä molempien osapuolten antamia tavanomaisia vakuutuksia ja sitoumuksia, kuten sitoumuksen, tietyin poikkeuksin, harjoittaa Yhtiön ja sen tytäryhtiön liiketoimintaa tavanomaisen liiketoiminnan mukaisesti siihen päivämäärään asti, kunnes ylimääräinen yhtiökokous on pidetty Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen tai kunnes Yhdistymissopimus irtisanotaan sen ehtojen mukaisesti, sen mukaan kumpi ajankohdista on aikaisempi, ja sitoumuksen kohtuullisesti parhaan kykynsä mukaan tehdä tai huolehtia siitä, että toteutetaan kaikki kohtuudella tarvittavat toimenpiteet, sekä avustaa ja tehdä yhteistyössä toisen osapuolen kanssa kaikki tarvittavat tai suositeltavat toimet tehokkaimmalla mahdollisella tavalla Ostotarjouksen toteuttamiseksi.
Yhtiö tai Tarjouksentekijä voi irtisanoa Yhdistymissopimuksen ja luopua Yhdistymissopimuksen mukaisista suunnitelluista transaktioista tietyissä olosuhteissa, kuten muun muassa, jos toimivaltainen tuomioistuin tai muu viranomainen antaa Ostotarjouksen tai sen oleellisen osan toteuttamisen estävän lainvoimaisen päätöksen, josta ei voi enää valittaa, Yhdistymissopimuksen päivämäärän jälkeen ja joka on edelleen voimassa tai jos Yhtiö tai Tarjouksentekijä on olennaisesti rikkonut antamaansa vakuutusta tai sitoumusta. Mikäli Yhdistymissopimus irtisanotaan Yhtiön Hallituksen suosituksen peruuttamisen, muuttamisen tai antamatta jättämisen johdosta, kuten Yhdistymissopimuksessa on tarkemmin määritelty, Yhtiö on sitoutunut korvaamaan Tarjouksentekijälle aiheutuneet kustannukset 2 000 000 euron enimmäissummaan saakka. Mikäli Yhdistymissopimus irtisanotaan tiettyjen Yhdistymissopimuksessa määriteltyjen syiden vuoksi, Tarjouksentekijä on sitoutunut korvaamaan Yhtiölle aiheutuneet kustannukset 2 000 000 euron enimmäissummaan saakka.
NEUVONANTAJAT
Tarjouksentekijä on nimittänyt PricewaterhouseCoopers Oy:n johtavaksi taloudelliseksi neuvonantajakseen, Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen ostotarjouksen järjestäjäksi, Borenius Asianajotoimisto Oy:n oikeudelliseksi neuvonantajakseen ja IR Partners Oy:n viestinnälliseksi neuvonantajakseen Ostotarjouksen yhteydessä. Oma Säästöpankki on nimittänyt EY Advisory Oy:n taloudelliseksi neuvonantajakseen, Asianajotoimisto Krogerus Oy:n oikeudelliseksi neuvonantajakseen ja Rud Pedersen Finland Oy:n viestinnälliseksi neuvonantajakseen Ostotarjouksen yhteydessä.
S-PANKIN TIEDOTUSTILAISUUS MEDIALLE JA SIJOITTAJILLE
S-Pankki kutsuu median edustajat, analyytikot ja sijoittajat osallistumaan Ostotarjousta käsittelevään suoraan webcast-tiedotustilaisuuteen tänään 9.7.2026 kello 11.00. Tilaisuudessa esiintyvät S-Pankin hallituksen puheenjohtaja Jari Annala ja toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolonen. Esitys pidetään suomeksi. Tilaisuus tallennetaan ja se tulee myöhemmin löytymään S-Pankin ostotarjoussivustolta. Kutsu tilaisuuteen lähetetään erikseen.
Lisätietoja:
Oma Säästöpankki Oyj
Carl Pettersson, hallituksen varapuheenjohtaja, haastattelupyynnöt viestintäjohtajan kautta
Karri Alameri, toimitusjohtaja, haastattelupyynnöt viestintäjohtajan kautta
Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, puh. +358 40 7500 093, pirjetta.soikkeli@omasp.fi
www.omasp.fi
S-Pankki Oyj
Riikka Laine-Tolonen, toimitusjohtaja, haastattelupyynnöt viestinnän kautta
Tiina Nurmi, viestintäjohtaja, puh. +358 10 768 1689, tiina.2.nurmi@s-pankki.fi
S-Pankin viestintä, puh. +358 10 767 9300, viestinta@s-pankki.fi
Tietoja Ostotarjouksesta on saatavilla osoitteessa www.s-pankki.fi/ostotarjous.
Huomautus
TÄRKEÄÄ TIETOA
TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.
TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA JOKO TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.
OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN, EIKÄ, KUN JULKAISTU, TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA, LEVITETÄ EDELLEEN TAI VÄLITETÄ EIKÄ NIITÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, MISSÄ SE ON SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI POSTIPALVELUIDEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MILLÄÄN OSAVALTIOIDEN VÄLISEEN TAI ULKOMAANKAUPPAAN LIITTYVÄLLÄ TAVALLA TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN TAI SEN TARJOAMIEN PALVELUIDEN KAUTTA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SANOTULLA KÄYTÖLLÄ, TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ AUSTRALIASTA, KANADASTA, HONGKONGISTA, JAPANISTA, UUDESTA-SEELANNISTA TAI ETELÄ-AFRIKASTA JA MIKÄ TAHANSA OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ, JOKA JOHTUU SUORAAN TAI VÄLILLISESTI NÄIDEN RAJOITUSTEN RIKKOMISESTA ON MITÄTÖN.
TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE ON VALMISTELTU SUOMEN LAIN, NASDAQ HELSINGIN SÄÄNTÖJEN JA OSTOTARJOUSKOODIN MUKAISESTI, JA TÄSSÄ ESITETTY INFORMAATIO EI VÄLTTÄMÄTTÄ VASTAA SITÄ, MITÄ SE OLISI OLLUT, JOS TÄMÄ TIEDOTE OLISI VALMISTELTU SUOMEN ULKOPUOLELLA OLEVIEN ALUEIDEN LAKIEN MUKAISESTI.
Tietoja Oma Säästöpankin osakkeenomistajille Yhdysvalloissa
Oma Säästöpankin yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja että Oma Säästöpankkia eivät koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen (”Pörssilaki”) vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä se ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, mitään raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaisille (U.S. Securities and Exchange Commission, ”SEC”).
Ostotarjous tehdään Oma Säästöpankin, jonka kotipaikka on Suomessa, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, ja siihen soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset. Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Pörssilain Kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisesti, Pörssilain Kohdan 14d-1(c) ”Tier I” -ostotarjousta koskevien poikkeussääntöjen mukaisesti, ja muutoin Suomen lainsäädännön tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten mukaisesti, muun muassa koskien Ostotarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyitä, peruuttamista, edellytyksistä luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Erityisesti tähän pörssitiedotteeseen sisällytetyt taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin.
On huomioitava, että Tarjouksentekijän mahdollisuus luopua Ostotarjouksen toteuttamisedellytyksistä (sekä hyväksymisajan aikana että sen päättymisen jälkeen) ja osakkeenomistajien mahdollisuus peruuttaa hyväksymisensä eivät ole samanlaiset Suomen lainsäädännön mukaisessa ostotarjouksessa kuin Yhdysvaltain lainsäädännön mukaisessa ostotarjouksessa. Yhdysvaltalaisia osakkeenomistajia kehotetaan ottamaan yhteyttä omiin neuvonantajiinsa Ostotarjoukseen liittyvissä kysymyksissä. Tarjouksentekijä voi erityisesti luopua Ostotarjouksen toteuttamisedellytyksistä ilman, että se tarjoaa peruuttamisoikeutta, siltä osin kuin sovellettava laki ei sitä edellytä.
Ostotarjous tehdään Oma Säästöpankin Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Oma Säästöpankin osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki tietoa sisältävät asiakirjat, mukaan lukien tämä pörssitiedote, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Oma Säästöpankin muille osakkeenomistajille.
Soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja välittäjien lähipiiriyhtiöt (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain tämän pörssitiedotteen päivämäärän jälkeen Ostotarjouksen vireilläolon aikana ja muutoin kuin Ostotarjouksen mukaisesti, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa Osakkeiksi. Nämä ostot voivat tapahtua joko julkisilla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Oma Säästöpankin osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Lisäksi Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat harjoittaa Oma Säästöpankin arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Siinä laajuudessa kuin Suomessa vaaditaan, tieto tällaisista ostoista julkistetaan Suomessa Suomen lain edellyttämällä tavalla.
SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta, lausunut Ostotarjouksen arvosta tai kohtuullisuudesta eikä lausunut mitään Ostotarjouksen yhteydessä annettujen tietojen riittävyydestä, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.
Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella yhdysvaltalaisena Osakkeiden omistajana saattaa olla Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia Osakkeiden omistajia kehotetaan välittömästi kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin vero- ja muihin seuraamuksiin liittyen.
Siltä osin kuin Ostotarjoukseen sovelletaan Yhdysvaltain arvopaperilakeja, näitä lakeja sovelletaan vain Osakkeiden yhdysvaltalaisiin haltijoihin, eivätkä ne aiheuta vaatimuksia muille henkilöille. Oma Säästöpankin osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen ja mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Tarjouksentekijä ja Oma Säästöpankki ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki niiden toimihenkilöistä ja johtajista saattavat olla muiden alueiden kuin Yhdysvaltojen asukkaita. Oma Säästöpankin osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Tarjouksentekijää tai Oma Säästöpankkia tai näiden toimihenkilöitä tai johtajia oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Tarjouksentekijän ja Oma Säästöpankin sekä niiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.
Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tämä tiedote sisältää lausumia, jotka siltä osin kuin ne eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat ”tulevaisuutta koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien suunnitelmia, odotuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten ”uskoa”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”voida” tai ”pitäisi” tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riskejä siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen sijoittajien ei tule antaa tällaisille tulevaisuutta koskeville lausumille merkittävää painoarvoa. Tässä tiedotteessa luetellut tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa.
Vastuuvapauslauseke
PricewaterhouseCoopers Oy toimii ainoastaan Tarjouksentekijän eikä kenenkään muun taloudellisena neuvonantajana tähän tiedotteeseen liittyen. PricewaterhouseCoopers Oy tai sen lähipiiriyhtiöt tai niiden kumppanit, hallituksen jäsenet, toimihenkilöt, työntekijät tai edustajat eivät ole vastuussa kenellekään muulle kuin Tarjouksentekijälle PricewaterhouseCoopers Oy:n asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta tai neuvonannon tarjoamisesta mihin tahansa tässä tiedotteessa viitattuun asiaan liittyen.
Danske Bank A/S on saanut toimiluvan Tanskan pankkilain mukaisesti. Sitä valvoo Tanskan finanssivalvonta. Danske Bank A/S on Tanskassa perustettu yksityinen osakeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa ja jossa se on rekisteröity Tanskan kaupparekisteriin numerolla 61126228.
Danske Bank A/S (toimien Suomen sivuliikkeensä kautta) toimii järjestäjänä Tarjouksentekijän lukuun eikä kenenkään muun lukuun näihin materiaaleihin tai niiden sisältöön liittyen. Danske Bank A/S ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Tarjouksentekijälle Danske Bank A/S:n asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta taikka minkään neuvonannon tarjoamisesta missään näissä materiaaleissa mainittuihin asioihin liittyen. Rajoittamatta henkilön vastuuta petoksesta, Danske Bank A/S:lla tai sen lähipiiriyhtiöillä tai minkään näistä johtajilla, toimihenkilöillä, edustajilla, työntekijöillä, neuvonantajilla tai asiamiehillä ei ole minkäänlaista vastuuta kenellekään muulle henkilölle (mukaan lukien, rajoituksetta, kaikki vastaanottajat) Ostotarjouksen yhteydessä.
EY Advisory Oy toimii yksinomaan Oma Säästöpankki Oyj:n eikä kenenkään muun puolesta Ostotarjouksen ja tässä tiedotteessa mainittujen asioiden yhteydessä. EY Advisory Oy tai sen lähipiiriyhtiöt tai niiden osakkaat, johtajat, toimihenkilöt, työntekijät tai asiamiehet eivät ole vastuussa kenellekään muulle kuin Oma Säästöpankki Oyj:lle EY Advisory Oy:n asiakkaille tarjottavasta suojasta tai neuvojen antamisesta Ostotarjoukseen tai tässä tiedotteessa mainittuihin asioihin tai järjestelyihin liittyen.
Liitteet

Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf

Inside information: S-Bank Plc announces a voluntary recommended public cash tender offer of EUR 17.20 per share for all shares in Oma Savings Bank Plc

Leave a Reply Cancel reply

Read our privacy policy