14.10.2021 15:00:01 EEST | Lifeline SPAC I Oyj |
Other information disclosed according to the rules of the Exchange
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, NEW ZEALAND, AUSTRALIA, JAPAN, HONG KONG, SINGAPORE OR SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL
Lifeline SPAC I Plc (“Lifeline SPAC I” or the “Company”) announces the result of its initial public offering (the “Offering”) and listing of its series A shares on the SPAC segment of the regulated market of Nasdaq Helsinki (the “Listing”). The Offering was oversubscribed and attracted significant demand from several Finnish and international institutions, funds, family offices as well as private investors.
The Offering in brief
Lifeline SPAC I has issued a total of 10,000,000 new series A shares in the Company (the “Offer Shares”) to investors in the Offering at a price per share of EUR 10.00. The Company will receive gross proceeds of EUR 100 million from the Offering, all of which will be deposited in the Company’s escrow account.
A total of 400,000 Offer Shares will be allocated to private individuals and entities in Finland (the “Public Offering”) while a total of 9,600,000 Offer Shares will be allocated to institutional investors in Finland and, in accordance with applicable laws, internationally outside the United States (the “Institutional Offering”).
The subscriptions from certain cornerstone investors, who had given their subscription commitments prior to the Listing for an aggregate amount of EUR 68.9 million (the “Subscription Commitments”), formed a significant part of the Institutional Offering. The cornerstone investors comprised: Ahlström Invest B.V., G.W. Sohlberg Corporation, Varma Mutual Pension Insurance Company, Mandatum Asset Management Ltd EUR, certain funds managed by Sp-Fund Management Company Ltd, Rettig Group Ltd, Visio Varainhoito Oy and certain funds managed by WIP Asset Management Ltd. Pursuant to their terms, the Subscription Commitments were accepted in full.
The subscription commitments given in the Public Offering were accepted in full for up to 50 Offer Shares and approximately 24.5 per cent of the subscription commitments exceeding this amount.
The total number of shareholders will increase to over 2,300 shareholders after the Offering.
Trading in the series A shares is expected to commence on the SPAC segment of the regulated market of Nasdaq Helsinki on or about 15 October 2021. The ISIN code of the series A shares is FI4000512496, and the trading code is “LL1SPAC”.
The members of the Company’s Board of Directors and the members of the sponsor committee have subscribed for in connection with the Offering an aggregate of 2,337,500 sponsor warrants for a total subscription price of EUR 4.25 million. The total proceeds from the subscription of the sponsor warrants will be used as working capital to finance i.a. costs of the Offering, the Company’s operations and the search phase for the target company up until the General Meeting approving the business combination. In addition, Timo Ahopelto, Kai Bäckman, Petteri Koponen and Juha Lindfors or companies controlled by them have also committed to subscribe for a maximum of 200,000 series A shares of the Company at a subscription price of EUR 10.00 per share, a maximum of EUR 2 million in total, for potential additional working capital needs up until the General Meeting approving the business combination.
The Offer Shares as well as the series B shares and the sponsor warrants subscribed for in connection with the Offering have been registered in the Trade Register maintained by the Patent and Registration Office today, 14 October 2021. Following these registrations, the Company will have 10,000,000 series A shares and 2,500,000 series B shares. The Offer Shares correspond to 80 per cent of all shares in the Company after the Offering. The members of the Company’s Board of Directors, management team and sponsor committee hold the series B shares, which may, subject to certain conditions, be converted into series A shares in the Company following the approval of the business combination with the target company, so that each of the Company’s series B shares is converted into one of the Company’s series A shares.
Tuomo Vähäpassi, CEO of Lifeline SPAC I:
“I wish to thank all new Lifeline SPAC I shareholders for the trust they have placed in us. Our ownership base now consists of top tier institutions, family offices and a large pool of private investors. Our mission from this day forward is to create value for them. With our determined and diligent approach, we will commence analysing high growth potential technology companies in order to find the best possible target company for us, which we can support in value creation even after the business combination has been completed.”
Timo Ahopelto, Chair of the Board of Directors of Lifeline SPAC I:
“I wish to welcome our new shareholders to join us on the journey with the first Nordic SPAC focusing on the financing of high-growth technology companies. The successful listing was an important step towards our vision of making Finland a hub for technology-based companies. I am very happy in stating that our offering was met with great interest and together with our strong ownership base, we are ready to continue our work in finding a suitable target company, which will enable us to grow shareholder value.”
Additional information on Lifeline SPAC I
The strategy of the Company is to primarily identify and merge with an unlisted high-growth company in the technology sector within 24 months of the Listing, or alternatively, within 36 months of the Listing providing that the General Meeting grants an extension to the time limit. The target segments include, for instance, enterprise software, health tech, climate technology, digital consumer products and services, as well as robotics and hardware. These technology segments are globally wide, with also a very strong growth outlook.
The Company is seeking to select as its target company candidates later-phase technology-oriented companies that have a business model that has been assessed to be proven and seek high growth. Examples of such companies include, inter alia, companies seeking to increase their growth by developing their marketing, or striving towards geographical expansion, are endeavouring to expand their product development or otherwise to significantly grow their business operations. Companies in the growth phase that accord with the Company’s investment strategy typically still require operational and other development work before they can be assumed to generate profits for their investors, but the high risk is typically balanced by the possibility of attaining high returns in the long term.
The Company will be focusing on industries in which the sponsor committee, the members of the Board of Directors and the management team have experience. Generally speaking, the Company’s investment strategy is rooted in the notion that the best possible way of creating value for the shareholders in the long term is to select a target company, whose growth and development may be supported through utilising the Company’s extensive expertise and experience, as well as its international contact network.
Advisers
Carnegie Investment Bank AB, Finland Branch and Danske Bank A/S, Finland Branch act as the Joint Global Coordinators and Bookrunners in connection with the Offering. Borenius Attorneys Ltd acts as legal advisor to the Company and Krogerus Attorneys Ltd is legal advisor to the Joint Global Coordinators and Bookrunners. Hill+Knowlton Strategies is acting as communications adviser to the Company.
For further information, please contact:
Tuomo Vähäpassi, CEO, Lifeline SPAC I Plctuomo.vahapassi@lifeline-spac1.com+358 40 736 0676
Timo Ahopelto, Chairman of the Board, Lifeline SPAC I Plctimo.ahopelto@lifeline-spac1.com
DISCLAIMER
The information contained in this release is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, New Zealand, Australia, Japan, Hong Kong, Singapore or South Africa. The information contained in this release does not constitute an offer of securities for sale in the United States, nor may the securities be offered or sold in the United States. The Company does not intend to register any portion of the offering in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended or to offer securities to the public in the United States.
The issue, exercise and/or sale of securities are subject to specific legal or regulatory restrictions in certain jurisdictions. The Company, Carnegie Investment Bank AB, Finland Branch or Danske Bank A/S, Finland Branch assume no responsibility in the event there is a violation by any person of such restrictions.
The information contained in this release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to purchase or subscribe, nor shall there be any sale of the securities referred to in this release in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. Investors must neither accept any offer for, nor acquire, any securities to which this release refers, unless they do so on the basis of the information contained in the applicable prospectus published by the Company.
The Company has not authorized any offer to the public of securities in the United Kingdom or in any Member State of the European Economic Area other than Finland. With respect to the United Kingdom and each Member State of the European Economic Area other than Finland and which applies the Prospectus Regulation (each, a “Relevant Member State”), no action has been undertaken or will be undertaken to make an offer to the public of securities requiring publication of a prospectus in any Relevant Member State. As a result, the securities may only be offered in Relevant Member States (a) to any legal entity, which fulfils the requirements of a qualified investor as defined in the Prospectus Regulation; or (b) in any other circumstances falling within Article 1(4) of the Prospectus Regulation. For the purposes of this paragraph, the expression an “offer of securities to the public” means a communication to persons in any form and by any means, presenting sufficient information on the terms of the offer and the securities to be offered, so as to enable an investor to decide to purchase or subscribe for those securities. The expression “Prospectus Regulation” means Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council, as amended (in the case of the United Kingdom, as it forms part of domestic law of the United Kingdom by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018).
This release is directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) and (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2) of the Order (all such persons together being referred to as “Relevant Persons”). Any investment activity to which this release relates will only be available to and will only be engaged with, Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this release or any of its contents.
Full terms and conditions and instructions for the initial public offering are included in the prospectus that has been prepared by the Company in connection with the initial public offering. The prospectus is published on the website of the Company at www.lifeline-spac1.com/listautuminen.
Any offering to subscribe for the securities referred to in this release will be made by means of a prospectus approved by the Finnish Financial Supervisory Authority and published by the Company. The prospectus contains detailed information about the Company and its management, as well as financial information. This release is an advertisement and not a prospectus for the purpose of the Prospectus Regulation. Investors should not acquire any securities referred to in this release except on the basis of information contained in a prospectus. Any approval and registration by the Finnish Financial Supervisory Authority of the prospectus shall not be considered as an endorsement of the securities that are the subject of the prospectus.
Certain statements in this release are “forward-looking statements”. Forward-looking statements include statements concerning plans, assumptions, projections, objectives, targets, goals, strategies, future events, future revenues or performance, capital expenditures, financing needs, plans or intentions relating to acquisitions, the Company’s competitive strengths and weaknesses, plans or goals relating to financial position, future operations and development, its business strategy and the anticipated trends in the industry and the political and legal environment in which the Company operates and other information that is not historical information, investments, the initial public offering and listing, future cash flow generation, operating profit margin, financial position and liquidity. In some instances, they can be identified by the use of forward-looking terminology, including the terms “believes”, “intends”, “may”, “will” or “should” or, in each case, their negative or variations on comparable terminology.
Forward-looking statements in this release are based on assumptions, many of which in turn are based on assumptions. By their very nature, forward-looking statements involve inherent risks, uncertainties and assumptions, both general and specific, and the risk exists that the predictions, forecasts, projections, plans and other forward-looking statements will not realise. Given these risks, uncertainties and assumptions, you are cautioned not to place undue reliance on such forward-looking statements. Any forward-looking statements contained in this release speak only as at the date of this release. Save as required by law, the Company and the management do not intend and do not assume any obligation to update or correct any forward-looking statement contained in this release.
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
14.10.2021 15:00:01 EEST | Lifeline SPAC I Oyj |
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA
Lifeline SPAC I Oyj (”Lifeline SPAC I” tai ”Yhtiö”) julkistaa listautumisantinsa (”Listautumisanti”) tuloksen sekä A-sarjan osakkeidensa listaamisen Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentille (”Listautuminen”). Listautumisanti ylimerkittiin, ja se herätti merkittävää kiinnostusta useiden suomalaisten ja kansainvälisten instituutioiden ja rahastojen, sekä sukujen sijoitusyhtiöiden ja yksityissijoittajien keskuudessa.
Listautumisanti lyhyesti
Lifeline SPAC I on laskenut liikkeeseen yhteensä 10 000 000 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) sijoittajille Listautumisannissa 10,00 euron osakekohtaiseen hintaan. Yhtiö saa Listautumisannista 100 miljoonan euron bruttovarat, jotka talletetaan kokonaisuudessaan Yhtiön sulkutilille.
Yhteensä 400 000 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), ja yhteensä 9 600 000 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti Yhdysvaltain ulkopuolella kansainvälisesti (”Instituutioanti”).
Merkittävän osan Instituutioantia muodostivat tietyt ankkurisijoittajat, jotka olivat ennen Listautumisantia antaneet merkintäsitoumukset yhteensä 68,9 miljoonasta eurosta (”Merkintäsitoumukset”). Ankkurisijoittajia ovat Ahlström Invest B.V., Oy G.W. Sohlberg Ab, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Mandatum Asset Management Oy, tietyt Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot, Rettig Group Oy Ab, Visio Varainhoito Oy ja tietyt WIP Asset Management Oy:n hallinnoimat varat. Ehtojensa mukaisesti Merkintäsitoumukset hyväksyttiin täysimääräisesti.
Yleisöannissa annetut merkintäsitoumukset hyväksyttiin 50 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka kokonaan ja tämän ylittävältä määrältä noin 24,5 prosentin osalta annetuista merkintäsitoumuksista.
Listautumisannin jälkeen Yhtiön osakkeenomistajien lukumäärä nousee yli 2 300 osakkeenomistajaan.
Kaupankäynnin A-sarjan osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentillä arviolta 15.10.2021. A-sarjan osakkeiden ISIN-koodi on FI4000512496 ja kaupankäyntitunnus on ”LL1SPAC”.
Yhtiön hallituksen jäsenet sekä sponsorikomitean jäsenet ovat Listautumisen yhteydessä merkinneet yhteensä 2 337 500 sponsoriwarranttia 4,25 miljoonan euron kokonaismerkintähintaan. Sponsoriwarranttien merkinnöistä saatavilla kokonaisvaroilla on tarkoitus kattaa Yhtiön käyttöpääomana muun muassa Listautumisannin kustannukset, Yhtiön operatiivista toimintaa sekä kohdeyhtiön etsintävaihe yhdistymisen hyväksyvään yhtiökokoukseen asti. Lisäksi Timo Ahopelto, Kai Bäckman, Petteri Koponen ja Juha Lindfors tai heidän määräysvaltayhtiönsä ovat myös sitoutuneet merkitsemään enintään 200 000 Yhtiön A-sarjan osaketta 10,00 euron osakekohtaiseen merkintähintaan, yhteensä enintään 2 miljoonalla eurolla, mikäli Yhtiö tarvitsee lisää käyttöpääomaa ennen yhdistymisen hyväksyvää yhtiökokousta.
Tarjottavat Osakkeet sekä Listautumisannin yhteydessä merkityt B-sarjan osakkeet ja sponsoriwarrantit on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin tänään 14.10.2021. Näiden rekisteröintien jälkeen Yhtiöllä on 10 000 000 A-sarjan osaketta ja 2 500 000 B-sarjan osaketta. Tarjottavat Osakkeet vastaavat 80 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista Listautumisannin jälkeen. Yhtiön hallituksen, johtoryhmän sekä sponsorikomitean jäsenillä on hallussaan B-sarjan osakkeet, jotka voidaan tietyin edellytyksin muuntaa Yhtiön A-sarjan osakkeiksi kohdeyhtiön kanssa toteutettavan yhdistymisen hyväksymisen jälkeen siten, että kukin Yhtiön B-sarjan osake muunnetaan yhdeksi Yhtiön A-sarjan osakkeeksi.
Tuomo Vähäpassi, Lifeline SPAC I:n toimitusjohtaja:
”Kiitän kaikkia Lifeline SPAC I:n uusia osakkeenomistajia luottamuksesta. Omistajissamme on nyt eturivin instituutioita ja sukuyhtiöitä sekä laaja joukko yksityissijoittajia. Tehtävämme on tästä päivästä lähtien tuottaa arvoa heille. Ryhdymme määrätietoisella ja laadukkaalla työllä analysoimaan kovan kasvupotentiaalin teknologiayhtiöitä löytääksemme meille parhaan kohdeyhtiön, jossa voimme tukea arvon kasvattamista myös yhdistymisen jälkeen.”
Timo Ahopelto, Lifeline SPAC I:n hallituksen puheenjohtaja:
”Toivotan uudet osakkeenomistajamme tervetulleiksi mukaan ensimmäisen pohjoismaisen vahvasti kasvavien teknologiayhtiöiden rahoitukseen keskittyneen SPAC-yhtiön matkalle. Toteutunut listautuminen on tärkeä askel kohti visiotamme rakentaa Suomesta teknologiapohjaisten yhtiöiden kasvukeskus. Ilokseni voin todeta, että listautumisantimme herätti suurta kiinnostusta, ja yhdessä vahvan omistajapohjan kanssa olemme valmiit jatkamaan työtä sopivan kohdeyhtiön löytämiseksi ja omistaja-arvon kasvattamiseksi.”
Lisätietoa Lifeline SPAC I:stä
Yhtiön strategiana on ensisijaisesti tunnistaa listaamaton, teknologiasektorilla toimiva korkean kasvupotentiaalin yritys ja yhdistyä sen kanssa 24 kuukauden tai vaihtoehtoisesti, mikäli yhtiökokous päättää lisäajan myöntämisestä, 36 kuukauden kuluessa Listautumisesta. Yhtiön kohdesegmentteihin kuuluvat esimerkiksi yritysohjelmistot, terveysteknologia, ilmastoteknologia, digitaaliset kuluttajatuotteet ja -palvelut sekä robotiikka ja laitteistot. Nämä teknologiasegmentit ovat globaalisti laajoja, ja niillä on lisäksi erittäin vahvat kasvunäkymät.
Yhtiö pyrkii valitsemaan kohdeyhtiöehdokkaikseen teknologiapainotteisia myöhäisemmän kasvuvaiheen yhtiöitä, joilla on toimivaksi arvioitu liiketoimintamalli ja jotka tavoittelevat korkeaa kasvua. Esimerkkejä tällaisista ovat muun muassa yhtiöt, jotka pyrkivät lisäämään kasvuaan kehittämällä markkinointiaan tai pyrkivät maantieteelliseen laajentumiseen, pyrkivät laajentamaan tuotekehitystään tai muulla tavalla merkittävästi kasvattamaan toimintaansa. Yhtiön sijoitusstrategian mukaiset kasvuvaiheen yhtiöt vaativat tyypillisesti vielä operatiivista ja muuta kehitystyötä ennen kuin niiden voidaan olettaa tuottavan voittoa sijoittajilleen, mutta korkean riskin vastapainona on tyypillisesti mahdollisuus saavuttaa korkeita tuottoja pitkällä aikavälillä.
Yhtiö keskittyy toimialoihin, joista sen sponsorikomitealla, hallituksen jäsenillä ja johdolla on kokemusta. Yhtiön sijoitusstrategia perustuu yleisesti ajatukseen siitä, että paras mahdollinen tapa luoda arvoa osakkeenomistajille pitkällä aikavälillä on valita kohdeyhtiö, jonka kasvua ja kehitystä pystytään tukemaan Yhtiön laajaa osaamista ja kokemusta sekä kansainvälistä kontaktiverkostoa hyödyntäen.
Neuvonantajat
Listautumisannin pääjärjestäjinä toimivat Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana ja Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii pääjärjestäjien oikeudellisena neuvonantajana. Hill+Knowlton Strategies toimii Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana.
Lisätietoa antaa:
Tuomo Vähäpassi, toimitusjohtaja, Lifeline SPAC I Oyjtuomo.vahapassi@lifeline-spac1.com040 736 0676
Timo Ahopelto, hallituksen puheenjohtaja, Lifeline SPAC I Oyjtimo.ahopelto@lifeline-spac1.com
HUOMAUTUS
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) nojalla eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.
Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö, Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori tai Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.
Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät ne tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.
Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tehdä mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu ”Esiteasetus” tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen (Yhdistyneen kuningaskunnan tapauksessa sellaisena kuin se on osa Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä eroa Euroopan unionista koskevan vuonna 2018 annetun lain (European Union (Withdrawal) Act 2018) mukaisesti).
Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla, ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai tukeutua sen sisältöön.
Listautumisannin ehdot ja ohjeet on sisällytetty kokonaisuudessaan listalleottoesitteeseen, jonka Yhtiö on laatinut listautumisannin yhteydessä. Listalleottoesite on julkaistu Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lifeline-spac1.com/fi/listautuminen.
Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tarjotaan merkittäväksi Yhtiön julkistamalla Finanssivalvonnan hyväksymällä listalleottoesitteellä. Listalleottoesite sisältää yksityiskohtaisia tietoja Yhtiöstä ja sen johdosta sekä taloudellisista tiedoista. Tämä tiedote on mainos eikä Esiteasetuksen tarkoittama listalleottoesite. Sijoittajien ei tule hankkia mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita muutoin kuin listalleottoesitteeseen sisällytettyjen tietojen perusteella. Finanssivalvonnan antamaa listalleottoesitteen hyväksyntää tai rekisteröintiä ei tule pitää suosituksena merkitä listalleottoesitteellä tarjottavia arvopapereita.
Tietyt tämän tiedotteen lausumat ovat ”tulevaisuutta koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskevia lausumia ovat lausumat suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, investoinneista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, sen liiketoimintastrategiaan ja odotettavissa oleviin trendeihin toimialan poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä, jossa Yhtiö toimii, sekä muihin tietoihin, jotka eivät ole historiallisia tietoja, investointeihin, listautumisantiin ja listautumiseen, tulevaan kassavirtaan, liiketoiminnan voittomarginaaliin, taloudelliseen asemaan ja likviditeettiin. Joissakin tapauksissa ne voidaan tunnistaa tulevaisuutta koskevan terminologian käytöstä, mukaan lukien termit ”uskoo”, ”aikoo”, ”saattaa”, ”tahtoo” tai ”pitäisi” tai kussakin tapauksessa niiden kielteiset tai vastaavan terminologian muunnelmat.
Tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, joista monet puolestaan perustuvat oletuksiin. Tulevaisuutta koskeville lausumille on luonteenomaista se, että ne sisältävät olennaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, sekä yleisiä että erityisiä, ja on olemassa riski, että ennusteet, ennakkoarviot, arviot, suunnitelmat ja muut tulevaisuutta koskevat lausumat eivät toteudu. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sinua kehotetaan olemaan tukeutumatta liiallisesti tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Kaikki tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuutta koskevat lausumat on laadittu tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen perusteella. Yhtiö tai sen johtajat eivät aio eikä heillä ole velvollisuutta päivittää tai korjata tähän tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuutta koskevia lausumia.
Liitteet
Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
