24.4.2023 17:45:01 EEST | PHM Group Holding Oyj |
Prospectus/Announcement of Prospectus
PHM Group Holding Oyj’s Stock Exchange Release on 24 April 2023 at 5:45 p.m. (EEST).
The Finnish Financial Supervisory Authority has approved PHM Group Holding Oyj’s listing prospectus for its EUR 70,000,000 senior secured fixed rate notes.
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SINGAPORE OR SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL.
PHM Group Holding Oyj issued senior secured callable fixed rate notes with an initial principal amount of EUR 70 million on 15 December 2022 (the “Notes”). The Notes will be redeemed at their nominal amount on their final maturity date on 19 June 2026 and carry a rate of interest of 3-month EURIBOR plus 7.50 per cent margin per annum.
The Finnish Financial Supervisory Authority has today approved the listing prospectus drawn up for listing of the Notes. The prospectus will be available in English on the company’s website at https://www.phmgroup.com/investors/credit-facilities/senior-secured-notes/#. The summary of the listing prospectus has been translated into Finnish.
PHM Group Holding Oyj has applied the Notes to be admitted to listing on NASDAQ Helsinki Oy’s main list and the Notes are expected to be admitted to public trading as from 26 April 2023 under the trading code “PHMGJVAIH26”.
Nordea Bank Abp and Pareto Securities AS acted as Joint Bookrunners for the issue of the Notes.
PHM GROUP HOLDING OYJ
For further enquiries, please contact:
Petri Pellonmaa, CFO, tel. +358 40 568 3841
PHM Group Holding Oyj in brief
PHM Group is a property services group whose mission is to care about people by taking care of their surroundings. PHM Group consists of the best local enterprises, who share the same values and motives, entrepreneurship, and a fair and responsible way of working. We believe that the only thing better than local service is local service with big resources. With PHM Group you do not have to choose between your well-known local entrepreneur and a big provider. With PHM Group, you get both. Read more: https://phmgroup.com.
Disclaimer
The information contained herein is not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa or such other countries or otherwise in such circumstances in which the release, publication or distribution would be unlawful. The information contained herein does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of, the notes in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.
This communication does not constitute an offer of securities for sale in the United States. The notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) or under the applicable securities laws of any state of the United States and may not be offered or sold, directly or indirectly, within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act.
This communication does not constitute an offer of notes to the public in the United Kingdom. No prospectus has been or will be approved in the United Kingdom in respect of the notes. Consequently, this communication is directed only at persons in the United Kingdom in circumstances where provisions of section 21(1) of the Financial Services and Markets Act 2000, as amended, do not apply and are solely directed at persons in the United Kingdom who, (i) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”), (ii) high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order and (iii) other persons to whom it may lawfully be communicated (all such persons together being referred to as “relevant persons”). This release is directed only at relevant persons and any person who is not a relevant person must not act or rely on this release or any of its contents.
Contacts
Petri Pellonmaa, CFO, +358 40 568 3841, petri.pellonmaa@phmgroup.com
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
24.4.2023 17:45:01 EEST | PHM Group Holding Oyj |
Listalleottoesite
PHM Group Holding Oyj:n Pörssitiedote 24.4.2023 klo 17.45.
Finanssivalvonta on hyväksynyt PHM Group Holding Oyj:n 70 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen.
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
PHM Group Holding Oyj laski liikkeeseen 70 miljoonan euron suuruisen vakuudellisen vaihtuvakorkoisen seniorehtoisen joukkovelkakirjalainan 15.12.2022 (”Joukkovelkakirjalaina”). Joukkovelkakirjalaina lunastetaan nimellisarvosta sen lopullisena eräpäivänä 19.6.2026 ja sen vuotuinen korko on 3-kuukauden EURIBOR lisättynä 7,50 prosentin marginaalilla.
Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen, joka tulee olemaan saatavilla englanninkielisenä yhtiön internetsivuilta osoitteessa https://www.phmgroup.com/fi/sijoittajille/lainarahoitus/joukkovelkakirjalaina/#. Listalleottoesitteen tiivistelmä on käännetty suomeksi.
PHM Group Holding Oyj on jättänyt hakemuksen Joukkovelkakirjalainan listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle ja Nasdaq Helsinki Oy:n odotetaan ottavan Joukkovelkakirjalainan julkisen kaupankäynnin kohteeksi 26.4.2023 alkaen kaupankäyntitunnuksella ”PHMGJVAIH26”.
Nordea Bank Abp ja Pareto Securities AS toimivat Joukkovelkakirjalainan järjestäjinä.
PHM GROUP HOLDING OYJ
Lisätietoja antaa:
Petri Pellonmaa, konsernin talousjohtaja, puh. 010 270 8001
PHM Group Holding Oyj lyhyesti
PHM Group on kiinteistöpalvelukonserni, jonka tehtävä on pitää huolta ihmisistä pitämällä huolta heidän asuinympäristöstään. PHM Group muodostuu alan parhaista paikallisista yhtiöistä, joilla on samat arvot ja motiivit; yrittäjähenkisyys sekä reilu ja vastuullinen toiminta. Uskomme, että paikallista palvelua parempaa on vain paikallinen palvelu isoilla resursseilla. PHM Groupin kanssa ei tarvitse miettiä, ottaako tutun paikallisen vai ison toimijan. PHM Groupilta saa molempien parhaat puolet. Lue lisää: https://phmgroup.com/fi.
Huomautus
Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa arvopapereita, eikä arvopapereita myydä maissa, joissa arvopaperien tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.
Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”), tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.
Tämä tiedote ei ole tarjous velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act, muutoksineen) pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (i) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (ii) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) kohtien mukaisille henkilöille, ja (iii) muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt, joihin on viitattu “relevantti henkilö”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille, ja kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.
Yhteyshenkilöt
Petri Pellonmaa, CFO, +358 40 568 3841, petri.pellonmaa@phmgroup.com
Liitteet
Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
