12.3.2024 09:07:55 CET | Ørsted A/S |
Investor Nyheder
MÅ IKKE DISTRIBUERES I ELLER TIL PERSONER PLACERET ELLER BOSIDDENDE I USA, DETS TERRITORIER OG BESIDDELSER, NOGEN DELSTAT I USA ELLER DISTRICT OF COLUMBIA (’USA’) ELLER EN ’US PERSON’ (SOM DEFINERET I DEN AMERIKANSKE VÆRDIPAPIRLOV AF 1933 (Securities Act) ELLER I ELLER TIL ANDEN JURISDIKTION, HVOR DET ER ULOVLIGT AT DISTRIBUERE DENNE MEDDELELSE ELLER ’TENDER OFFER MEMORANDUM’ (SOM DEFINERET NEDENFOR).
Resultatet af invitationen til ejerne af Ørsted A/S’ (‘Ørsted’) 500.000.000 euro 2,25 % hybridobligationer med forfald i 3017 (ISIN: XS1720192696) (’Obligationerne’), til at tilbyde Ørsted at tilbagekøbe sådanne obligationer (‘Tilbuddet’) offentliggøres hermed.
Tilbuddet blev afgivet den 5. marts 2024 på de vilkår og underlagt de betingelser, der er fastsat i tilbudsdokumentet dateret den 5. marts 2024 (‘Tender Offer Memorandum’). Udtryk med stort begyndelsesbogstav, der er anvendt i denne meddelelse, og som ikke på anden måde er specifikt defineret heri, har den betydning, der fremgår af Tender Offer Memorandum.
Ved Tilbuddets udløb kl. 17.00 den 11. marts 2024 var der modtaget gyldige tilbud om tilbagekøb af Obligationerne i henhold til Tilbuddet for et samlet nominelt beløb på 249.544.000 euro. Det oplyses hermed, at Ørsted har accepteret at tilbagekøbe det samlede beløb af Obligationer gyldigt tilbudt tilbagekøbt.
Købsprisen er 98,75 % af det nominelle beløb. Ørsted vil også betale påløbne renter på de Obligationer, som tilbagekøbes i henhold til Tilbuddet.
Beskrivelse: 500.000.000 euro 2,25 % hybridobligationer med forfald den 24. november 3017:
ISIN: XS1720192696
Købspris: 98,75 %
Endeligt accepteret nominelt beløb: 249.544.000 euro
Påløbne renter: 6,82 euro pr. 1.000 euro (basseret på afregning den 14. marts 2024)
Nominelt beløb udestående på afregningsdato: 250.456.000 euro
Den gældende købspris sammen med påløbne renter vil blive betalt til ejere, hvis Obligationer er blevet accepteret tilbagekøbt af Ørsted. Afregningen forventes at finde sted den 14. marts 2024.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Global Media RelationsCarsten Birkeland Kjær99 55 77 65cabkj@orsted.com
Investor RelationsRasmus Keglberg Hærvig99 55 90 95ir@orsted.com
Om ØrstedDet er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.900 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2023 en omsætning på 79,3 mia. kr. (10,6 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com, eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og X.
Vedhæftninger
Tilbud om tilbagekøb af hybridobligationer – endeligt resultat.pdf
12.3.2024 09:07:55 CET | Ørsted A/S |
Investor News
NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (THE UNITED STATES), OR TO ANY US PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933), OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT OR THE TENDER OFFER MEMORANDUM (AS DEFINED BELOW).
Ørsted A/S (‘Ørsted’) announces the result of its invitation to holders of its EUR 500,000,000 2.25 % green hybrid capital securities due in 3017 (ISIN: XS1720192696) (the ‘Capital Securities’), to tender any and all such Securities for purchase by Ørsted for cash (such invitation, the ‘Offer’).
The Offer was announced on 5 March 2024 and was made on the terms and subject to the conditions contained in the tender offer memorandum dated 5 March 2024 (the ‘Tender Offer Memorandum’). Capitalised terms used in this announcement and not otherwise defined have the meaning given to them in the Tender Offer Memorandum.
As at the Expiration Deadline for the Offer being at 17:00 CET on 11 March 2024, EUR 249,544,000 in aggregate principal amount of the Securities was validly tendered pursuant to the Offer. It is hereby announced that Ørsted accepts for purchase all such Securities validly tendered in full.
The Purchase Price is 98.75 % of the principal amount, and Ørsted will also pay Accrued Interest in respect of such Securities accepted for purchase pursuant to the Offer.
Description: EUR 500,000,000 2.25 % hybrid capital securities due on 24 November 3017:
ISIN: XS1720192696
Purchase Price: 98.75 %
Final accepted aggregated principal amount: EUR 249,544,000
Accrued Interest: EUR 6.82 per EUR 1,000 (based on Settlement on 14 March 2024
Principal amount outstanding after Settlement Date: EUR 250,456,000
The applicable Purchase Price together with Accrued Interest will be paid to holders whose Securities have been accepted for purchase by Ørsted. Settlement is expected to occur on 14 March 2024.
For further information, please contact:
Global Media RelationsCarsten Birkeland Kjær+45 99 55 77 65cabkj@orsted.com
Investor RelationsRasmus Keglberg Hærvig+45 99 55 90 95ir@orsted.com
About ØrstedThe Ørsted vision is a world that runs entirely on green energy. Ørsted develops, constructs, and operates offshore and onshore wind farms, solar farms, energy storage facilities, renewable hydrogen and green fuels facilities, and bioenergy plants. Ørsted is recognised on the CDP Climate Change A List as a global leader on climate action and was the first energy company in the world to have its science-based net-zero emissions target validated by the Science Based Targets initiative (SBTi). Headquartered in Denmark, Ørsted employs approx. 8,900 people. Ørsted’s shares are listed on Nasdaq Copenhagen (Orsted). In 2023, the group’s revenue was DKK 79.3 billion (EUR 10.6 billion). Visit orsted.com or follow us on Facebook, LinkedIn, Instagram, and X.
Attachments
Tender offer for hybrid capital securities – final results.pdf
