6.12.2022 11:09:23 CET | Ørsted A/S |
Investor Nyheder
MÅ IKKE DISTRIBUERES I ELLER TIL PERSONER PLACERET ELLER BOSIDDENDE I USA, DETS TERRITORIER OG BESIDDELSER, NOGEN DELSTAT I USA ELLER DISTRICT OF COLUMBIA (’USA’) ELLER EN ’US PERSON’ (SOM DEFINERET I DEN AMERIKANSKE VÆRDIPAPIRLOV AF 1933 (Securities Act) ELLER I ELLER TIL ANDEN JURISDIKTION, HVOR DET ER ULOVLIGT AT DISTRIBUERE DENNE MEDDELELSE ELLER ’TENDER OFFER MEMORANDUM’ (SOM DEFINERET NEDENFOR).
Ørsted A/S (‘Ørsted’) offentliggør i dag resultatet af invitationen til ejerne af sine 700.000.000 euro 6,25 % hybridobligationer med forfald i 3013 (’Obligationerne’; ISIN: XS0943370543), til at tilbyde Ørsted at købe sådanne obligationer (‘Tilbuddet’).
Tilbuddet blev afgivet den 29. november 2022 på de vilkår og underlagt de betingelser, der er fastsat i tilbudsdokumentet dateret den 29. november 2022 (‘Tender Offer Memorandum’). Udtryk med stort begyndelsesbogstav, der er anvendt i denne meddelelse, og som ikke på anden måde er specifikt defineret heri, har den betydning, der fremgår af Tender Offer Memorandum.
Ved Tilbuddets udløb kl. 17.00 den 5. december 2022 var der modtaget gyldige tilbud om tilbagekøb af Obligationerne i henhold til Tilbuddet for et samlet nominelt beløb på 256.096.000 euro. Det oplyses hermed, at Ørsted har accepteret at tilbagekøbe det samlede beløb af Obligationer gyldigt tilbudt tilbagekøbt.
Købsprisen er 102,00 % af det nominelle beløb. Ørsted vil også betale påløbne renter på de Obligationer, som er blevet accepteret tilbagekøbt i henhold til Tilbuddet.
Beskrivelse: 700.000.000 euro 6,25 % hybridobligationer med forfald den 26. juni 3013:
• ISIN: XS0943370543• Købspris: 102,00 %• Endeligt accepteret nominelt beløb: 256.096.000 euro• Påløbne renter: 28,25 euro pr. 1.000 euro• Nominelt beløb udestående på afregningsdato: 93.882.000 euro
Den gældende købspris sammen med påløbne renter vil blive betalt til ejere, hvis Obligationer er blevet accepteret tilbagekøbt af Ørsted. Afregningen forventes at finde sted den 8. december 2022.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Media RelationsCarsten Birkeland Kjær99 55 77 65cabkj@orsted.com
Investor RelationsRasmus Keglberg Hærvig99 55 90 95ir@orsted.com
Om ØrstedDet er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Derudover sigter Ørsted mod, at alle nye grønne energiprojekter, som selskabet sætter i drift, skal have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning senest i 2030. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har ca. 7.700 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.
Vedhæftninger
Tilbud om tilbagekøb af hybridobligationer – endeligt resultat.pdf
6.12.2022 11:09:23 CET | Ørsted A/S |
Investor News
NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (THE UNITED STATES), OR TO ANY US PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933), OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT OR THE TENDER OFFER MEMORANDUM (AS DEFINED BELOW).
Ørsted A/S (‘Ørsted’) announces the result of its invitation to holders of its EUR 700,000,000 6.25 % hybrid capital securities due 3013 (the ‘Securities’; ISIN: XS0943370543) to tender any and all of such Securities for purchase by Ørsted for cash (such invitation, the ‘Offer’).
The Offer was announced on 29 November 2022 and was made on the terms and subject to the conditions contained in the tender offer memorandum dated 29 November 2022 (the ‘Tender Offer Memorandum’). Capitalised terms used in this announcement and not otherwise defined have the meaning given to them in the Tender Offer Memorandum.
As at the Expiration Deadline for the Offer being at 17:00 CET on 5 December 2022, EUR 256,096,000 in aggregate principal amount of the Securities was validly tendered pursuant to the Offer. It is hereby announced that Ørsted accepts for purchase all such Securities validly tendered in full.
The Purchase Price is 102.00 % of the principal amount, and Ørsted will also pay an Accrued Interest Payment in respect of such Securities accepted for purchase pursuant to the Offer.
Description: EUR 700,000,000 6.25 % hybrid capital securities due 26 June 3013:
• ISIN: XS0943370543• Purchase Price: 102.00 %• Final accepted aggregated principal amount: EUR 256,096,000• Accrued Interest: EUR 28.25 per EUR 1,000• Principal amount outstanding after settlement date: EUR 93,882,000
The applicable Purchase Price together with Accrued Interest will be paid to holders whose Securities have been accepted for purchase by Ørsted. Settlement is expected to occur on 8 December 2022.
For further information, please contact:
Media RelationsCarsten Birkeland Kjær+ 45 99 55 77 65cabkj@orsted.com
Investor RelationsRasmus Keglberg Hærvig+ 45 99 55 90 95ir@orsted.com
About ØrstedThe Ørsted vision is a world that runs entirely on green energy. Ørsted develops, constructs, and operates offshore and onshore wind farms, solar farms, energy storage facilities, renewable hydrogen and green fuels facilities, and bioenergy plants. Moreover, Ørsted provides energy products to its customers. Ørsted is the only energy company in the world with a science-based net-zero emissions target as validated by the Science Based Targets initiative (SBTi), and Ørsted aims to deliver a net-positive biodiversity impact from all new renewable energy projects it commissions from 2030 at the latest. Ørsted ranks as the world’s most sustainable energy company in Corporate Knights’ 2022 index of the Global 100 most sustainable corporations in the world and is recognised on the CDP Climate Change A List as a global leader on climate action. Headquartered in Denmark, Ørsted employs approx. 7,700 people. Ørsted’s shares are listed on Nasdaq Copenhagen (Orsted). In 2021, the group’s revenue was DKK 77.7 billion (EUR 10.4 billion). Visit orsted.com or follow us on Facebook, LinkedIn, Instagram, and Twitter.
Attachments
Tender offer for hybrid capital securities – final results.pdf
