5.3.2024 08:58:48 CET | Ørsted A/S |
Intern viden
MÅ IKKE DISTRIBUERES I ELLER TIL PERSONER PLACERET ELLER BOSIDDENDE I USA, DETS TERRITORIER OG BESIDDELSER, NOGEN DELSTAT I USA ELLER DISTRICT OF COLUMBIA (’USA’) ELLER EN ’US PERSON’ (SOM DEFINERET I REGULATION S I U.S. SECURITIES ACT AF 1933) ELLER I ELLER TIL ANDEN JURISDIKTION, HVOR DET ER ULOVLIGT AT DISTRIBUERE DENNE MEDDELELSE ELLER ’TENDER OFFER MEMORANDUM’ (SOM DEFINERET NEDENFOR).
Denne meddelelse og Tender Offer Memorandum er ikke en opfordring til at deltage i Tilbuddet (som defineret nedenfor) i nogen jurisdiktion, hvor eller til personer til eller fra hvem det er ulovligt at udsende en sådan invitation, eller hvor deltagelse i Tilbuddet i henhold til gældende værdipapirlovgivning er ulovligt. Udsendelsen af denne meddelelse og Tender Offer Memorandum kan i visse jurisdiktioner være begrænset ved lov.
Ørsted A/S (’Ørsted’) inviterer hermed ejere af selskabets:
• 500.000.000 euro 2,25 % hybridobligationer med forfald i 3017 (’Obligationerne’; ISIN: XS1720192696)
til at tilbyde Ørsted at tilbagekøbe Obligationerne på de vilkår og under de betingelser, der er fastsat i tilbudsdokumentet dateret den 5. marts 2024 (‘Tender Offer Memorandum’) (’Tilbuddet’). Tilbuddet er betinget af, at Ørsted gennemfører udstedelsen af nye subordinerede grønne hybridobligationer (‘Nyudstedelse’), som Ørsted ligeledes har udsendt meddelelse om i dag. Udtryk med stort begyndelsesbogstav, der er anvendt i denne meddelelse, og som ikke på anden måde er specifikt defineret heri, har den betydning, der fremgår af Tender Offer Memorandum.
Ørsted vil for de Obligationer, der er accepteret tilbagekøbt i henhold til Tilbuddet betale en købspris på 98,75 %. Ørsted betaler endvidere påløbne renter på Obligationer, der er accepteret tilbagekøbt i henhold til Tilbuddet.
I kombination med Nyudstedelsen er formålet med Tilbuddet at refinansiere Obligationerne og proaktivt at forvalte Ørsteds portefølje af hybridobligationer. Obligationer, der er tilbagekøbt af Ørsted i henhold til Tilbuddet, vil blive annulleret og vil ikke blive genudstedt eller videresolgt. Obligationer, der ikke er blevet gyldigt tilbudt og accepteret til tilbagekøb i henhold til Tilbuddet, vil forblive udestående.
Tilbuddet starter i dag, den 5. marts 2024, og udløber kl. 17.00 den 11. marts 2024. Resultatet af Tilbuddet vil blive offentliggjort, så snart det er praktisk muligt den 12. marts 2024. Afregning af Tilbuddet forventes at finde sted den 14. marts 2024.
Ved forespørgsler vedrørende Tilbuddet henvises der til ’dealer managers’ Citi, Danske Bank, HSBC, J.P. Morgan og Morgan Stanley.
Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke Ørsteds tidligere udmeldte finansielle forventninger for regnskabsåret 2024.Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Global Media RelationsCarsten Birkeland Kjær99 55 77 65cabkj@orsted.com
Investor RelationsRasmus Keglberg Hærvig99 55 90 95ir@orsted.com
Om ØrstedDet er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.900 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2023 en omsætning på 79,3 mia. kr. (10,6 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com, eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og X.
Vedhæftninger
Tilbud om tilbagekøb af hybridobligationer.pdf
5.3.2024 08:58:48 CET | Ørsted A/S |
Inside information
NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (THE UNITED STATES), OR TO ANY US PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933), OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT OR THE TENDER OFFER MEMORANDUM (AS DEFINED BELOW).
This announcement and the Tender Offer Memorandum do not constitute an invitation to participate in the Offer (as defined below) in any jurisdiction in which, or to any person to or from whom, it is unlawful to make such invitation or for there to be such participation under applicable securities laws. The distribution of this announcement and the Tender Offer Memorandum in certain jurisdictions may be restricted by law.
Ørsted A/S (‘Ørsted’) hereby invites holders of its:
• EUR 500,000,000 2.25 % hybrid capital securities due in 3017 (the ‘Capital Securities’; ISIN: XS1720192696)
to tender the Capital Securities for purchase by Ørsted on the terms and subject to the conditions set out in the tender offer memorandum dated 5 March 2024 (the ‘Tender Offer Memorandum’) (the ‘Offer’). The Offer is subject to the successful issuance of the subordinated green hybrid capital securities (‘New Hybrid Issue’) as also announced by Ørsted today. Capitalised terms used in this announcement and not otherwise defined have the meanings ascribed to them in the Tender Offer Memorandum.
Ørsted will pay for Capital Securities accepted by it for purchase pursuant to the Offer a Purchase Price of 98.75 %. Ørsted will also pay Accrued Interest in respect of Capital Securities accepted for purchase pursuant to the relevant Offer.
Together with Ørsted’s New Hybrid Issue, the purpose of the Offer is to refinance the Capital Securities and to proactively manage Ørsted’s hybrid capital portfolio. Capital Securities purchased by Ørsted pursuant to the Offer will be cancelled and will not be reissued or resold. Capital Securities which have not been validly offered and accepted for purchase pursuant to the Offer will remain outstanding.
The Offer commences today, on 5 March 2024, and will expire at 17:00 CET on 11 March 2024. The results of the Offer will be announced as soon as reasonably practicable on 12 March 2024. Settlement of the Offer is scheduled to take place on 14 March 2024.
Requests for information relating to the Offer should be directed to the Dealer Managers Citi, Danske Bank, HSBC, J.P. Morgan, and Morgan Stanley.
The information provided in this announcement does not change Ørsted’s previous financial guidance for the financial year of 2024.For further information, please contact:
Global Media RelationsCarsten Birkeland Kjær+45 99 55 77 65cabkj@orsted.com
Investor RelationsRasmus Keglberg Hærvig+45 99 55 90 95ir@orsted.com
About ØrstedThe Ørsted vision is a world that runs entirely on green energy. Ørsted develops, constructs, and operates offshore and onshore wind farms, solar farms, energy storage facilities, renewable hydrogen and green fuels facilities, and bioenergy plants. Ørsted is recognised on the CDP Climate Change A List as a global leader on climate action and was the first energy company in the world to have its science-based net-zero emissions target validated by the Science Based Targets initiative (SBTi). Headquartered in Denmark, Ørsted employs approx. 8,900 people. Ørsted’s shares are listed on Nasdaq Copenhagen (Orsted). In 2023, the group’s revenue was DKK 79.3 billion (EUR 10.6 billion). Visit orsted.com or follow us on Facebook, LinkedIn, Instagram, and X.
Attachments
Tender offer for hybrid capital securities.pdf
