5.9.2023 14:00:54 EEST | Sunborn Finance Oyj |
Other information disclosed according to the rules of the Exchange
Sunborn Finance Oyj Stock Exchange release 5 September 2023 at 2.00 p.m. (EEST).
Sunborn Finance Oyj (the “Company”) announced 22 August 2023 that it has started preparations to have its senior secured bond with an aggregate nominal amount of EUR 50 million (the “Bonds”, ISIN: FI4000292750) relisted on Nasdaq Helsinki. The Bonds were issued on 9 February 2018 and initially admitted to trading on the official list of Nasdaq Helsinki Ltd on 8 February 2019.
The Finnish Financial Supervisory Authority has today, 5 September 2023, approved an English language prospectus (the “Prospectus”) concerning the Bonds. The Summary of the Prospectus has been translated into Finnish. The Prospectus is available on the Company’s website at https://www.sunborn.com/sunborn-finance-bond.
The Company has applied for the relisting of the Bonds on the official list of Nasdaq Helsinki Ltd and the listing is expected to start on or about 6 September 2023 with the trading code “SBFV048524”.
For more information
Hans Niemi, CEO Telephone: Finland +358 (0) 24454513 Email: hans.niemi@sunborn.com
Xavier Valero, General Counsel, Email: xavier.valero@sunborn.com
Important Information
This release is for information purposes only and is not to be construed as an offer to purchase or sell or a solicitation of an offer to purchase or sell with respect to any securities of the Company. The distribution of this release and the related material concerning the issuance of the Subsequent Notes may, in certain jurisdictions, be restricted by law. No actions have been taken to register or qualify the Subsequent Notes, or otherwise to permit a public offering of the Subsequent Notes, in any jurisdiction. Any offering material or documentation related to the Subsequent Notes may be received only in compliance with applicable exemptions or restrictions. Persons into whose possession this release or any such offering material or documentation may come are required to inform themselves of and observe all such restrictions. This release and any such offering material or documentation may not be distributed or published in any country or jurisdiction if to do so would constitute a violation of the relevant laws of such jurisdiction or would require actions under the laws of a state or jurisdiction other than Finland. In particular, this release and any such offering material or documentation may not be distributed in the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore or South Africa or any other jurisdiction in which it would not be permissible to offer the Subsequent Notes and this release and any related material concerning the issuance of the Subsequent Notes may not be sent to any person in the before mentioned jurisdictions. The information contained herein shall not constitute an offer to sell or tender, or a solicitation of an offer to buy or sell any of the Company’s securities, including the Subsequent Notes, to any person in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale or tender would be unlawful. None of the Company nor the Joint Bookrunners or their representatives accept any legal responsibility for any violation by any person, whether or not the persons contemplating investing in or divesting the Company’s securities, including the Subsequent Notes, are aware of such restrictions.
The Subsequent Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act, or under the securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. The Subsequent Notes may not be offered, sold, pledged or otherwise transferred directly or indirectly within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. Persons, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act.
The Company has not authorised the offering of the Subsequent Notes to the public in any member state of the European Economic Area (the “EEA”) or in the United Kingdom (each a “relevant state”). All offers of the Subsequent Notes in that relevant state will be made pursuant to an exemption under Regulation 2017/1129 of the European Parliament and of the Council (as amended, the “Prospectus Regulation”) (as the Prospectus Regulation forms part of domestic law of the United Kingdom by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018) from the requirement to produce a prospectus under the Prospectus Regulation for offers of securities.
The information provided in this release and any offer materials relating to the Subsequent Notes is addressed to and directed only at persons in the United Kingdom in circumstances where provisions of section 21(1) of the Financial Services and Markets Act 2000, as amended, do not apply and are solely directed at persons in the United Kingdom who (a) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(1) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (b) persons falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order, or other persons to whom they may be lawfully communicated (all such persons together being referred to as “relevant persons”). This release is directed only at relevant persons and any person who is not a relevant person must not act or rely on this release or any of its contents.
Disclosure regulation
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO ANY JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL.
About Sunborn Finance Oyj
Sunborn Finance in brief
Sunborn Finance is a public limited liability company incorporated in Finland and established in 2017. The company owns the award winning Naantali Spa Hotel located in Naantali by the Baltic Sea and Ruissalo Spa Hotel located in Turku by the scenic Finnish archipelago. Sunborn Finance also provides property management and IT support services.
The company is owned by the Niemi family, which also controls the Sunborn Group. Sunborn Group’s focus is on the development of luxury spa and yacht hotels, restaurants and other high-quality property, with 50 years of expertise in the hospitality sector.
www.sunborn.com
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
5.9.2023 14:00:54 EEST | Sunborn Finance Oyj |
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
Sunborn Finance Oyj, Pörssitiedote 5.9.2023 klo 14.00.
Sunborn Finance Oyj (”Yhtiö”) ilmoitti 22.8.2023, että se on alkanut valmistella nimellisarvoltaan yhteensä 50 miljoonan euron suuruisten senioriehtoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan (”Joukkovelkakirjalainat”, ISIN: FI4000292750) uudelleenlistaamisen Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Joukkovelkakirjalainat, jotka laskettiin liikkeeseen 9.2.2018 ja otettiin alun perin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin päälistalla 8.2.2019.
Finanssivalvonta on tänään 5.9.2023 hyväksynyt Joukkovelkakirjalainojen uudelleenlistausta koskevan englanninkielisen listalleottoesitteen (”Esite”). Esitteen tiivistelmä on käännetty suomeksi. Englanninkielinen esite on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.sunborn.com/sunborn-finance-bond.
Yhtiö on hakenut velkakirjojen uudelleenlistausta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle ja listauksen odotetaan alkavan arviolta 6.9.2023 kaupankäyntitunnuksella ”SBFV048524”.
Lisätietoja:
Hans Niemi, Toimitusjohtaja, Puhelin: Suomi +358 (0) 24454513 sähköposti: hans.niemi@sunborn.com
Xavier Valero, Lakiasiainjohtaja, sähköposti: xavier.valero@sunborn.com
Huomautus
Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Yhtiön arvopapereita. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskua koskevan materiaalin jakelu tietyissä valtioissa on lain mukaan kiellettyä tai sitä on rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Uusien Velkakirjojen rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Uusien Velkakirjojen tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Velkakirjoihin liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousdokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia tarjousmateriaaleja tai dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa missä velkakirjojen tarjoaminen ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään Yhtiön arvopapereita, kuten Uusia Velkakirjoja, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myynti tai ostotarjous olisi lainvastainen. Yhtiöllä tai Pääjärjestäjillä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön arvopapereihin, kuten Uusiin Velkakirjoihin, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.
Uusia Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Uusia Velkakirjoja ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.
Yhtiö ei ole antanut valtuutusta Uusien Velkakirjojen tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa (kukin ”relevantti valtio”). Uusia Velkakirjoja on tarjottu relevanteissa valtioissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1129 (muutoksineen, ”Esiteasetus”) (kuten Esiteasetus on implementoitu Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisessa lainsäädännössä vuoden 2018 European Union (Withdrawal) Actin mukaisesti) mukaisen esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla.
Tässä tiedotteessa ja kaikissa Uusien Velkakirjojen tarjoamiseen liittyvissä materiaaleissa esitetyt tiedot ovat suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain, muutoksineen, pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu ”relevantti henkilö”). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.
Huomautus
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MISSÄÄN MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Tietoja julkaisijasta Sunborn Finance Oyj
Sunborn Finance Oyj on Suomessa vuonna 2017 perustettu julkinen osakeyhtiö. Yhtiö omistaa palkintoja voittaneen Naantalin kylpylähotellin, joka sijaitsee Naantalissa Itämeren rannalla, sekä Ruissalon kylpylähotellin, joka sijaitsee luonnonkauniissa Turun saaristossa. Sunborn Finance tarjoaa myös kiinteistönhuolto- ja IT-tukipalveluita.
Yhtiön omistaa Niemen perhe, joka hallitsee myös Sunborn-konsernia. Sunborn-konsernin painopiste on ylellisten kylpylä- ja laivahotellien, ravintoloiden ja muiden korkealuokkaisten kiinteistöjen kehittämisessä, ja sillä on 50 vuoden kokemus ravintola- ja matkailualalta.
www.sunborn.com
Liitteet
Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
