4.5.2023 10:02:12 CEST | Ørsted A/S |
Investor Nyheder
Meddelelse til ejerne af 700,000, 000 euro subordinerede hybridobligationer med forfald i år 3013 (’Obligationerne’; ISIN: XS0943370543) udstedt af Ørsted A/S (tidligere DONG Energy A/S)(”Udsteder”) 26 Juni 2013
Udnyttelse af Udsteders ret til tidlig indfrielse af Obligationerne
DENNE MEDDELELSE MÅ IKKE DISTRIBUERES I ELLER TIL PERSONER PLACERET ELLER BOSIDDENDE I USA, DETS TERRITORIER OG BESIDDELSER, NOGEN DELSTAT I USA ELLER DISTRICT OF COLUMBIA (’USA’) ELLER EN ’US PERSON’ (SOM DEFINERET I DEN AMERIKANSKE VÆRDIPAPIRLOV AF 1933 (Securities Act) ELLER I ELLER TIL ANDEN JURISDIKTION, HVOR DET ER ULOVLIGT AT DISTRIBUERE DENNE MEDDELELSE ELLER ’TENDER OFFER MEMORANDUM’ (SOM DEFINERET NEDENFOR).
Der henvises til Obligationernes vilkår og betingelser (”Vilkår og Betingelser”).
Udtryk med stort begyndelsesbogstav, der er anvendt i denne meddelelse, og som ikke på anden måde er specifikt defineret heri, har den betydning, der fremgår af obligationernes Vilkår og Betingelser.
Udsteder giver hermed uigenkaldelig meddelelse til de tilbageværende ejere af Obligationerne om, at Udsteder gør brug af sin mulighed for at indfri Obligationerne i henhold til klausul 6(b) i obligationernes Vilkår og Betingelser (Redemption at the option of issuer) (“Indfrielse”). Indfrielse vil finde sted d. 26 Juni 2023 på Obligationernes First Par Call Date (”Indfrielsesdatoen”).
Som angivet i klausul 6(b) i obligationernes Vilkår og Betingelser, vil alle udestående Obligationer blive indfriet til hovedstolen (pr. 1.000 euro) med påløbne rente til (men eksklusiv) Indfrielsesdatoen (”Indfrielsesbeløbet”). Der vil ingen udestående betalinger være efter Indfrielse.
Indfrielsesbeløbet udbetales til ejerene af Obligationerne, der er registret i Euroclear og Clearstream ved slutningen af dagen d. 23 Juni 2023, som er dagen umiddelbart før Indfrielsesdatoen.
Betalingen af det samlede Indfrielsesbeløb til Euroclear og Clearstream vil frigøre Udsteder for alle betalingsforpligelser overfor ejerene af Obligationerne, og der betales ikke yderligere rente til Obligationsejerne ved forsinkelser i overførelsen gennem Euroclear og Clearstream eller anden relevant tredjepart.
Efter Indfrielse vil der ikke være nogen udestående Obligationer, og Obligationerne vil blive afnoteret på Luxembourg Stock Exchange, hvorved de med virkning fra Indfrielsesdatoen ikke længere vil kunne handles.
Denne meddelelse om Udsteders Indfrielse af Obligationerne er uigenkaldelig.
Denne meddelelse skal ikke tolkes som hverken et tilbud eller en opfordring til at købe eller sælge Obligationer.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Media RelationsCarsten Birkeland Kjær99 55 77 65cabkj@orsted.com
Investor RelationsRasmus Keglberg Hærvig99 55 90 95ir@orsted.com
Om ØrstedDet er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2022 en omsætning på 132,3 mia. kr. (17,8 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.
Vedhæftninger
Indfrielsesmeddelelse.pdf
4.5.2023 10:02:12 CEST | Ørsted A/S |
Investor News
Notice to the holders of EUR 700,000,000 Callable Subordinated Capital Securities due 3013 (ISIN: XS0943370543) (the ’Securities‘) issued by Ørsted A/S (formerly DONG Energy A/S) (the ’Issuer‘) on 26 June 2013
Exercise of Issuer Call Option and Early Redemption of the Securities
NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (THE UNITED STATES), OR TO ANY US PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933), OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT OR THE TENDER OFFER MEMORANDUM (AS DEFINED BELOW).
Reference is made to the terms and conditions of the Securities (the ’Terms and Conditions’).
Capitalised terms used in this notice and not otherwise defined in this notice shall have the meanings assigned to them in the Terms and Conditions.
The Issuer hereby gives irrevocable notice to the remaining Securityholders that it exercises its option to redeem the Securities in accordance with Condition 6(b) of the Terms and Conditions (Redemption at the option of the Issuer) (the ’Redemption‘). The redemption will occur on the First Par Call Date (being 26 June 2023) (the ’Redemption Date’).
As set out in Condition 6(b) of the Terms and Conditions, all outstanding Securities will be redeemed at their principal amount (EUR 1,000 per Security) together with interest accrued to (but excluding) the First Par Call Date (the ’Redemption Amount‘). There will be no Outstanding Payments after the Redemption Date.
The Redemption Amount will be paid to the Securityholders through the Clearing Systems for payment to the cash accounts of each person who is shown in the records of the Clearing Systems as a holder of the Securities at the end of business on 23 June 2023, being the business day immediately preceding the Redemption Date for payment to the Securityholders.
The payment of the aggregate Redemption Amount to the Clearing Systems will discharge the obligations of the Issuer to all Securityholders in respect of the payment of the Redemption Amount for the Securities beneficially owned by them, and no additional interest will be payable to a Securityholder if there is any delay in the transmission of funds from a Clearing System or any other relevant intermediary with respect to the Securities.
After the Redemption, there will be no Securities outstanding, and the Securities will be delisted from the Luxembourg Stock Exchange, and the admission of the Securities to trading on the Luxembourg Stock Exchange’s regulated market will be cancelled with effect from the Redemption Date.
This notice of exercise of the Issuer’s redemption option with respect to the Securities is irrevocable.
This notice is not to be construed as an offer to purchase or sell or a solicitation of an offer to purchase or sell any of the Securities.
For further information, please contact:
Media RelationsCarsten Birkeland Kjær+45 99 55 77 65cabkj@orsted.com
Investor RelationsRasmus Keglberg Hærvig+45 99 55 90 95ir@orsted.com
About ØrstedThe Ørsted vision is a world that runs entirely on green energy. Ørsted develops, constructs, and operates offshore and onshore wind farms, solar farms, energy storage facilities, renewable hydrogen and green fuels facilities, and bioenergy plants. Ørsted is recognised on the CDP Climate Change A List as a global leader on climate action and was the first energy company in the world to have its science-based net-zero emissions target validated by the Science Based Targets initiative (SBTi). Headquartered in Denmark, Ørsted employs approx. 8,000 people. Ørsted’s shares are listed on Nasdaq Copenhagen (Orsted). In 2022, the group’s revenue was DKK 132.3 billion (EUR 17.8 billion). Visit orsted.com or follow us on Facebook, LinkedIn, Instagram, and Twitter.
Attachments
Redemption Notice.pdf
