22.2.2023 18:29:24 CET | Ørsted A/S |
Investor Nyheder
MÅ IKKE DISTRIBUERES I ELLER TIL PERSONER PLACERET ELLER BOSIDDENDE I USA, DETS TERRITORIER OG BESIDDELSER, NOGEN DELSTAT I USA ELLER DISTRICT OF COLUMBIA (’USA’) ELLER EN ’US PERSON’ (SOM DEFINERET I REGULATION S I U.S. SECURITIES ACT AF 1933) ELLER I ELLER TIL ANDEN JURISDIKTION, HVOR DET ER ULOVLIGT AT DISTRIBUERE DENNE MEDDELELSE.
Ørsted har i dag sikret tilsagn fra investorer for et samlet nominelt beløb på EUR 2.000 millioner gennem udstedelsen af grønne obligationer for at finansiere sin globale udbygning af vedvarende energi og sin grønne vækstambition om at nå ca. 50 GW installeret kapacitet i 2030.
Ørsted har fået prissat de nye usikrede grønne seniorobligationer til nominelt EUR 2.000 millioner. Udstedelserne består af en EUR 700 millioner tranche med fast rente, der udløber i 2026, en EUR 600 millioner tranche med fast rente, der udløber i 2030, og en EUR 700 millioner tranche med fast rente, der udløber i 2035. Alle obligationer er udstedt som grønne obligationer i henhold til Ørsteds ’green finance framework’.
Sammendrag af den nye EUR 700 millioner grønne fastrenteobligation med udløb i 2026:
Nominelt beløb: EUR 700 millionerUdløbsdato: 1. marts 2026Kuponrente (fast indtil udløbsdato): 3,625 %Udstedelseskurs: 99,852 % af nominelt beløbNoteret på Luxembourg Stock Exchange
Sammendrag af den nye EUR 600 millioner grønne fastrenteobligation med udløb i 2030:
Nominelt beløb: EUR 600 millionerUdløbsdato: 1. marts 2030Kuponrente (fast indtil udløbsdato): 3,750 %Udstedelseskurs: 99,264 % af nominelt beløbNoteret på Luxembourg Stock Exchange
Sammendrag af den nye EUR 700 millioner grønne fastrenteobligation med udløb i 2035:
Nominelt beløb: EUR 700 millionerUdløbsdato: 1. marts 2035Kuponrente (fast indtil udløbsdato): 4,125 %Udstedelseskurs: 99,323 % af nominelt beløbNoteret på Luxembourg Stock Exchange
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Media RelationsCarsten Birkeland Kjær99 55 77 65cabkj@orsted.com
Investor RelationsRasmus Keglberg Hærvig99 55 90 95ir@orsted.com
Om ØrstedDet er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2022 en omsætning på 132,3 mia. kr. (17,8 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.
Vedhæftninger
Ørsted udsteder grønne obligationer 22 februar 2023.pdf
22.2.2023 18:29:24 CET | Ørsted A/S |
Investor News
NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (THE UNITED STATES), OR TO ANY US PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933), OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT.
Today, Ørsted has secured investor commitment for an aggregate amount of nominal EUR 2,000 million through the issuance of green senior bonds to finance its global build-out of renewable energy and its green growth ambition of reaching approx. 50 GW of installed capacity by 2030.
Ørsted has completed the pricing of the new unsecured green senior bonds of nominal EUR 2,000 million in total, comprising a EUR 700 million fixed-rate tranche with maturity in 2026, a EUR 600 million fixed-rate tranche with maturity in 2030, and a EUR 700 million fixed-rate tranche with maturity in 2035. All bonds are issued as green bonds in accordance with Ørsted’s green finance framework.
Key details of the new EUR 700 million fixed-rate green bond maturing in 2026:
Nominal amount: EUR 700 millionMaturity date: 1 March 2026Coupon (fixed until maturity): 3.625 %Price: 99.852 % of the nominal amountListing: Luxembourg Stock Exchange
Key details of the new EUR 600 million fixed-rate green bond maturing in 2030:
Nominal amount: EUR 600 millionMaturity date: 1 March 2030Coupon (fixed until maturity): 3.750 %Price: 99.264 % of the nominal amountListing: Luxembourg Stock Exchange
Key details of the new EUR 700 million fixed-rate green bond maturing in 2035:
Nominal amount: EUR 700 millionMaturity date: 1 March 2035Coupon (fixed until maturity): 4.125 %Price: 99.323 % of the nominal amountListing: Luxembourg Stock Exchange
For further information, please contact:
Media RelationsCarsten Birkeland Kjær+45 99 55 77 65cabkj@orsted.com
Investor RelationsRasmus Keglberg Hærvig+45 99 55 90 95ir@orsted.com
About ØrstedThe Ørsted vision is a world that runs entirely on green energy. Ørsted develops, constructs, and operates offshore and onshore wind farms, solar farms, energy storage facilities, renewable hydrogen and green fuels facilities, and bioenergy plants. Ørsted is recognised on the CDP Climate Change A List as a global leader on climate action and was the first energy company in the world to have its science-based net-zero emissions target validated by the Science Based Targets initiative (SBTi). Headquartered in Denmark, Ørsted employs approx. 8,000 people. Ørsted’s shares are listed on Nasdaq Copenhagen (Orsted). In 2022, the group’s revenue was DKK 132.3 billion (EUR 17.8 billion). Visit orsted.com or follow us on Facebook, LinkedIn, Instagram, and Twitter.
Attachments
Ørsted successfully issues green bonds 22 February 2023.pdf
