5.3.2024 17:01:13 CET | Ørsted A/S |
Investor Nyheder
MÅ IKKE DISTRIBUERES I ELLER TIL PERSONER PLACERET ELLER BOSIDDENDE I USA, DETS TERRITORIER OG BESIDDELSER, NOGEN DELSTAT I USA ELLER DISTRICT OF COLUMBIA (’USA’) ELLER EN ’US PERSON’ (SOM DEFINERET I REGULATION S I U.S. SECURITIES ACT AF 1933) ELLER I ELLER TIL ANDEN JURISDIKTION, HVOR DET ER ULOVLIGT AT DISTRIBUERE DENNE MEDDELELSE
Ørsted A/S (’Ørsted’) har i dag prissat subordinerede grønne hybridobligationer for 750 mio. euro med endelig udløb den 14. marts 3024 og med første rentejusteringstidspunkt den 14. december 2029 (NC5.75). Afregningsdato for nyudstedelsen er fastsat til 14. marts 2024.
Formålet med nyudstedelsen er at refinansiere Ørsteds EUR 500 millioner 2,25 % hybridobligationer udstedt i 2017, som kan indfries til kurs pari på hybridobligationernes første rentejusteringstidspunkt den 24. november 2024, samt proaktivt at forvalte Ørsteds portefølje af hybridobligationer. Ørsted har i dag også inviteret ejere af hybridobligationerne til at tilbyde Ørsted at tilbagekøbe deres beholdning af hybridobligationerne – se den særskilte koncernmeddelelse om købstilbuddet.
Sammendrag af de nye 750 mio. euro subordinerede grønne hybridobligationer:
• Nominelt beløb: 750 mio. euro• Udløbsdato: 14. marts 3024• Indfrielsesoption: ved kurs pari fra 14. september 2029 til og med 14. december 2029 eller på hvilken som helst dato i den 90 dages periode, der slutter på (og inklusiv) enhver rentebetalingsdato derefter • Fast kuponrente frem til 14. december 2029: 5,125 % p.a.• Udstedelseskurs: 99,417 % af nominelt beløb• Noteret på Luxembourg Stock Exchange (officiel liste) og Luxembourg Green Exchange Platform (LGX)
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Global Media RelationsCarsten Birkeland Kjær99 55 77 65cabkj@orsted.com
Investor RelationsRasmus Keglberg Hærvig99 55 90 95ir@orsted.com
Om ØrstedDet er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.900 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2023 en omsætning på 79,3 mia. kr. (10,6 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com, eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og X.
Vedhæftninger
Udstedelse af grønne hybridobligationer.pdf
5.3.2024 17:01:13 CET | Ørsted A/S |
Investor News
NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (THE UNITED STATES), OR TO ANY US PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933), OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT.
Today, Ørsted A/S (‘Ørsted’) has priced EUR 750 million of subordinated green hybrid capital securities with final maturity on 14 March 3024 and first reset date on 14 December 2029 (NC5.75). Settlement date of the new issue will be on 14 March 2024.
The purpose of the new issue is to refinance Ørsted’s EUR 500 million 2.25 % hybrid capital securities issued in 2017, which is callable at par on the first reset date, 24 November 2024, and to proactively manage Ørsted’s hybrid capital portfolio. Today, Ørsted has also invited holders of these securities to tender their holdings for purchase by Ørsted – see separate company announcement relating to the Tender Offer.
Key details of the new EUR 750 million subordinated green hybrid capital securities:
• Nominal amount: EUR 750 million• Maturity date: 14 March 3024• Issuer call option: at par from 14 September 2029 to and including 14 December 2029 or on any date in the 90-day period ending on (and including) any Interest Payment Date thereafter• Fixed coupon until 14 December 2029: 5.125 % p.a.• Issue price: 99.417 % of nominal amount• Listing: Luxembourg Stock Exchange (official list) and the Luxembourg Green Exchange Platform (LGX)
For further information, please contact:
Global Media RelationsCarsten Birkeland Kjær+45 99 55 77 65cabkj@orsted.com
Investor RelationsRasmus Keglberg Hærvig+45 99 55 90 95ir@orsted.com
About ØrstedThe Ørsted vision is a world that runs entirely on green energy. Ørsted develops, constructs, and operates offshore and onshore wind farms, solar farms, energy storage facilities, renewable hydrogen and green fuels facilities, and bioenergy plants. Ørsted is recognised on the CDP Climate Change A List as a global leader on climate action and was the first energy company in the world to have its science-based net-zero emissions target validated by the Science Based Targets initiative (SBTi). Headquartered in Denmark, Ørsted employs approx. 8,900 people. Ørsted’s shares are listed on Nasdaq Copenhagen (Orsted). In 2023, the group’s revenue was DKK 79.3 billion (EUR 10.6 billion). Visit orsted.com or follow us on Facebook, LinkedIn, Instagram, and X.
Attachments
Issuance of green hybrid capital securities.pdf
