29.11.2022 17:41:48 CET | Ørsted A/S |
Investor Nyheder
MÅ IKKE DISTRIBUERES I ELLER TIL PERSONER PLACERET ELLER BOSIDDENDE I USA, DETS TERRITORIER OG BESIDDELSER, NOGEN DELSTAT I USA ELLER DISTRICT OF COLUMBIA (’USA’) ELLER EN ’US PERSON’ (SOM DEFINERET I REGULATION S I U.S. SECURITIES ACT AF 1933) ELLER I ELLER TIL ANDEN JURISDIKTION, HVOR DET ER ULOVLIGT AT DISTRIBUERE DENNE MEDDELELSE
Ørsted A/S (’Ørsted’) har i dag prissat subordinerede grønne hybridobligationer for 500 mio. euro med endelig udløb den 8. december 3022 og med første rente-justeringstidspunkt i 2028 (NC6). Afregningsdato for nyudstedelsen er fastsat til 8. december 2022.
Formålet med nyudstedelsen er at refinansiere de udestående EUR 349.978.000 af Ørsteds 6,25 % hybridobligation udstedt i 2013, som kan indfries til kurs pari på hybridobligationens første rente-justeringstidspunkt den 26. juni 2023, samt proaktivt at forvalte Ørsteds portefølje af hybridobligationer. Ørsted har i dag også inviteret ejere af denne hybridobligation til at tilbyde Ørsted at tilbagekøbe deres beholdning af hybridobligationen – se den særskilte koncernmeddelelse om købstilbuddet.
Sammendrag af de nye 500 mio. euro subordinerede grønne hybridobligationer:
Nominelt beløb: 500 mio. euro
Udløbsdato: 8. december 3022
Indfrielsesoption: ved kurs pari fra 8. september 2028 til og med 8. december 2028 og ved alle efterfølgende kuponbetalingsdage
Fast årlig kuponrente frem til 8. december 2028: 5,25 %
Udstedelseskurs: 100,00
Ordrebog: 9,8 x overtegnet
Noteret på Luxembourg Stock Exchange (officiel liste) og Luxembourg Green Exchange Platform (LGX)
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Media RelationsCarsten Birkeland Kjær99 55 77 65cabkj@orsted.com
Investor RelationsRasmus Keglberg Hærvig99 55 90 95ir@orsted.com
Om ØrstedDet er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Derudover sigter Ørsted mod, at alle nye grønne energiprojekter, som selskabet sætter i drift, skal have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning senest i 2030. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har ca. 7.700 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.
Vedhæftninger
Ørsted har gennemført udstedelse af grønne hybridobligationer.pdf
29.11.2022 17:41:48 CET | Ørsted A/S |
Investor News
NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (THE UNITED STATES), OR TO ANY US PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933), OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT.
Today, Ørsted A/S (‘Ørsted’) has priced EUR 500 million of subordinated green hybrid capital securities with final maturity on 8 December 3022 and first interest reset date in 2028 (NC6). Settlement date of the new issue will be on 8 December 2022.
The purpose of the new issue is to refinance the outstanding EUR 349,978,000 of Ørsted’s 6.25 % hybrid capital securities issued in 2013, which is callable at par on the first interest reset date, 26 June 2023, and to proactively manage Ørsted’s hybrid capital portfolio. Today, Ørsted has also invited holders of these securities to tender their holdings for purchase by Ørsted – see separate company announcement relating to the Tender Offer.
Key details of the new EUR 500 million subordinated green hybrid capital securities:
Nominal amount: EUR 500 million
Maturity date: 8 December 3022
Issuer call option: at par from 8 September 2028 to and including 8 December 2028 and on any coupon payment day thereafter
Fixed annual coupon until 8 December 2028: 5.25 %
Issue price: 100.00 % of nominal amount
Orderbook: 9.8x oversubscribed
Listing: Luxembourg Stock Exchange (official list) and the Luxembourg Green Exchange Platform (LGX)
For further information, please contact:
Media RelationsCarsten Birkeland Kjær+ 45 99 55 77 65cabkj@orsted.com
Investor RelationsRasmus Keglberg Hærvig+ 45 99 55 90 95ir@orsted.com
About ØrstedThe Ørsted vision is a world that runs entirely on green energy. Ørsted develops, constructs, and operates offshore and onshore wind farms, solar farms, energy storage facilities, renewable hydrogen and green fuels facilities, and bioenergy plants. Moreover, Ørsted provides energy products to its customers. Ørsted is the only energy company in the world with a science-based net-zero emissions target as validated by the Science Based Targets initiative (SBTi), and Ørsted aims to deliver a net-positive biodiversity impact from all new renewable energy projects it commissions from 2030 at the latest. Ørsted ranks as the world’s most sustainable energy company in Corporate Knights’ 2022 index of the Global 100 most sustainable corporations in the world and is recognised on the CDP Climate Change A List as a global leader on climate action. Headquartered in Denmark, Ørsted employs approx. 7,700 people. Ørsted’s shares are listed on Nasdaq Copenhagen (Orsted). In 2021, the group’s revenue was DKK 77.7 billion (EUR 10.4 billion). Visit orsted.com or follow us on Facebook, LinkedIn, Instagram, and Twitter.
Attachments
Ørsted successfully issues EUR green hybrid capital securities.pdf
