11.10.2021 07:51:06 CEST | Ørsted A/S |
Investor Nyheder
Ørsted har i dag indgået en femårig aftale om en syndikeret revolverende kreditfacilitet på 2 mia. euro knyttet til udvalgte bæredygtighedsmål med mulighed for to forlængelser på hvert ét år. Faciliteten er tilsigtet Ørsted’s generelle forretningsaktiviteter og erstatter den eksisterende, uudnyttede syndikerede revolverende kreditfacilitet på 1,4 mia. euro, der blev etableret i december 2015.
For at bidrage til at nå Ørsteds ambitiøse bæredygtighedsmål vil facilitetens rentemargen blive justeret (op eller ned), afhængigt af om Ørsted på årsbasis når sine to foruddefinerede strategiske bæredygtighedsmål.
Det første mål er Ørsteds forskningsbaserede mål om at reducere CO2-udledningen fra sin energiproduktion og drift (scope 1-2) til 10 g CO2e/kWh inden 2025, hvilket er det vigtigste redskab i forhold til at nå målet om at blive CO2-neutral i 2025 og er i tråd med et klimascenarie på 1,5 °C.
Det andet mål er Ørsteds grønne investeringer i henhold til EU’s nye taksonomiforordning, som er knyttet til det udmeldte investeringsprogram for 2020-2027 på DKK 350 mia. Dette er et vigtigt skridt for Ørsted i forhold til at nå sin strategiske ambition om en installeret kapacitet på ca. 50 GW vedvarende energi i 2030. For at leve op til det dertil knyttede rapporteringskrav vil Ørsted rapportere i henhold til EU’s nye taksonomiforordning, der har til formål at understøtte den grønne omstilling.
Marianne Wiinholt, koncernøkonomidirektør i Ørsted, siger:
“I Ørsted arbejder vi målrettet på at fremme den grønne omstilling. Vi har udstedt grønne seniorobligationer og hybridkapital siden 2017, og anvender nu muligheden til sammen med vores banker at tage det næste naturlige skridt og indarbejde vores grønne ambitioner som bæredygtighedsrelaterede resultatmål i vores lånefaciliteter.”
Nordea har fungeret som ‘Coordinating Mandated Lead Arranger og Bookrunner’, ’Documentation agent’ og ‘Sustainability Coordinator’ på faciliteten, som også understøttes af en udvalgt gruppe af banker, der deltager i transaktionen som ‘Mandated Lead Arrangers og Bookrunners’. Bankerne er: Bank of America, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citibank N.A., Jersey Branch, Rabobank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Danske Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Handelsbanken, HSBC, J.P. Morgan AG, Morgan Stanley, MUFG, National Westminster Bank Plc og SEB. Nordea fungerer desuden også som ‘Agent’.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Media RelationsCarsten Birkeland Kjær99 55 77 65cabkj@orsted.com
Investor RelationsAllan Bødskov Andersen99 55 79 96ir@orsted.com
Om ØrstedDet er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.472 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.
Vedhæftninger
Revolving Credit Facility_Pressemeddelelse.pdf
11.10.2021 07:51:06 CEST | Ørsted A/S |
Investor News
Ørsted has today signed a EUR 2.0 billion 5-year sustainability-linked syndicated revolving credit facility with two 1-year extension options. The facility is for general corporate purposes and replaces Ørsted’s existing, undrawn EUR 1.4 billion syndicated revolving credit facility entered into in December 2015.
To help drive the efforts to meet Ørsted’s ambitious sustainability targets, the facility’s interest margin will be adjusted (up or down) based on Ørsted’s ability to meet two pre-defined strategic sustainability targets on an annual basis.
The first target is Ørsted’s science-based target of reducing the carbon emissions from its energy generation and operations (scopes 1-2) to 10 g CO2e/kWh by 2025, which is the main lever for achieving carbon neutrality in 2025, and which is aligned with a 1.5 °C climate scenario.
The second target is Ørsted’s taxonomy-aligned green investments linked to its announced approx. DKK 350 billion investment programme for 2020-2027, which constitute a significant step in achieving Ørsted’s strategic ambition of reaching approx. 50 GW of installed renewable capacity by 2030. To meet the associated reporting requirement, Ørsted will commence reporting according to the new EU taxonomy, which has been created for the purpose of supporting the green transition.
Marianne Wiinholt, CFO in Ørsted, says:
“At Ørsted, we’re very committed to contributing to driving the green transition. We’ve been issuing senior bonds and hybrid capital in green format since 2017, and we now embrace the opportunity to take the natural step together with our banks to incorporate our green ambitions as sustainability-linked performance targets into our banking facilities.”
Nordea has acted as sole Coordinating Mandated Lead Arranger and Bookrunner, Documentation Agent and Sustainability Coordinator of the facility, which is also supported by the following select group of banks committing as Mandated Lead Arrangers and Bookrunners: Bank of America, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citibank N.A., Jersey Branch, Rabobank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Danske Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Handelsbanken, HSBC, J.P. Morgan AG, Morgan Stanley, MUFG, National Westminster Bank Plc, and SEB, and with Nordea also acting as Agent.
For further information, please contact:
Media RelationsCarsten Birkeland Kjær+ 45 99 55 77 65cabkj@orsted.com
Investor RelationsAllan Bødskov Andersen+ 45 99 55 79 96ir@orsted.com
About ØrstedThe Ørsted vision is a world that runs entirely on green energy. Ørsted develops, constructs, and operates offshore and onshore wind farms, solar farms, energy storage facilities, and bioenergy plants, and provides energy products to its customers. Ørsted ranks as the world’s most sustainable energy company in Corporate Knights’ 2021 index of the Global 100 most sustainable corporations in the world and is recognised on the CDP Climate Change A List as a global leader on climate action. Headquartered in Denmark, Ørsted employs 6,472 people. Ørsted’s shares are listed on Nasdaq Copenhagen (Orsted). In 2020, the group’s revenue was DKK 52.6 billion (EUR 7.1 billion). Visit orsted.com or follow us on Facebook, LinkedIn, Instagram, and Twitter.
Attachments
Revolving Credit Facility_Press release.pdf
