5.3.2024 09:04:00 CET | Ørsted A/S |
Investor Nyheder
MÅ IKKE DISTRIBUERES I ELLER TIL PERSONER PLACERET ELLER BOSIDDENDE I USA, DETS TERRITORIER OG BESIDDELSER, NOGEN DELSTAT I USA ELLER DISTRICT OF COLUMBIA (’USA’) ELLER EN ’US PERSON’ (SOM DEFINERET I REGULATION S I U.S. SECURITIES ACT AF 1933) ELLER I ELLER TIL ANDEN JURISDIKTION, HVOR DET ER ULOVLIGT AT DISTRIBUERE DENNE MEDDELELSE.
Ørsted A/S (’Ørsted’) meddeler, at selskabet har til hensigt at udstede subordinerede grønne hybridobligationer i euro svarende til en benchmark størrelse med første rentejusteringstidspunkt efter 5,75 år (NC5.75) og med endelig udløb i 3024.
Formålet med nyudstedelsen er at refinansiere Ørsteds EUR 500 million 2,25 % hybridobligationer udstedt i 2017, som har første rentejusteringstidspunkt den 24. november 2024, samt proaktivt at forvalte Ørsteds portefølje af hybridobligationer. Ørsted har i dag også inviteret ejere af hybridobligationerne til at tilbyde Ørsted at tilbagekøbe deres beholdning af hybridobligationerne – se den særskilte koncernmeddelelse om købstilbuddet.
Provenuet fra udstedelsen vil blive allokeret til investeringer i projekter inden for vedvarende energi i overensstemmelse med Ørsteds ’green finance framework’, der har en ’second opinion’ med farven mørkegrøn (’Dark Green shading’) fra Cicero (https://orsted.com/en/Investors/Debt/Green-Financing).
Ørsted har en rating på Baa1 med negativt outlook hos Moody’s, en rating på BBB med stabilt outlook hos Standard & Poor’s og en rating på BBB+ med stabilt outlook hos Fitch. Ørsteds nye grønne hybridobligationer forventes at få ratingen Baa3 hos Moody’s, BB hos Standard & Poor’s og BBB- hos Fitch.
I forbindelse med transaktionen vil Morgan Stanley fungere som ’joint bookrunner’ og ’global coordinator’ og ligeledes med Citi, Danske Bank, HSBC og J.P. Morgan som ’joint bookrunners’.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Global Media RelationsCarsten Birkeland Kjær99 55 77 65cabkj@orsted.com
Investor RelationsRasmus Keglberg Hærvig99 55 90 95ir@orsted.com
Om ØrstedDet er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.900 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2023 en omsætning på 79,3 mia. kr. (10,6 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com, eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og X.
Vedhæftninger
Udsteder grønne hybridobligationer.pdf
5.3.2024 09:04:00 CET | Ørsted A/S |
Investor News
NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (THE UNITED STATES), OR TO ANY US PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933), OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT.
Ørsted A/S (‘Ørsted’) announces its intention to issue a EUR benchmark size of subordinated green hybrid capital securities with first reset date after 5.75 years (NC5.75) and final maturity in 3024.
The purpose of the new issue is to refinance Ørsted’s EUR 500 million 2.25 % EUR hybrid capital securities issued in 2017, with first reset date on 24 November 2024, and to proactively manage Ørsted’s hybrid capital portfolio. Today, Ørsted is also inviting holders of these securities to tender their holdings for purchase by Ørsted – see separate company announcement relating to the Tender Offer.
Proceeds from the issuance will be allocated to investments into renewable energy projects in accordance with Ørsted’s green finance framework, which has a second opinion with a Dark Green shading from Cicero (https://orsted.com/en/Investors/Debt/Green-Financing).
Ørsted is rated Baa1, negative outlook, by Moody’s, BBB, stable outlook, by Standard & Poor’s, and BBB+, stable outlook, by Fitch. Ørsted’s new green hybrid capital securities are expected to receive the rating of Baa3 by Moody’s, BB by Standard and Poor’s, and BBB- by Fitch.
On this transaction Morgan Stanley acts as Joint Bookrunner and Global Coordinator and with Citi, Danske Bank, HSBC, and J.P. Morgan as Joint Bookrunners.
For further information, please contact:
Global Media RelationsCarsten Birkeland Kjær+45 99 55 77 65cabkj@orsted.com
Investor RelationsRasmus Keglberg Hærvig+45 99 55 90 95ir@orsted.com
About ØrstedThe Ørsted vision is a world that runs entirely on green energy. Ørsted develops, constructs, and operates offshore and onshore wind farms, solar farms, energy storage facilities, renewable hydrogen and green fuels facilities, and bioenergy plants. Ørsted is recognised on the CDP Climate Change A List as a global leader on climate action and was the first energy company in the world to have its science-based net-zero emissions target validated by the Science Based Targets initiative (SBTi). Headquartered in Denmark, Ørsted employs approx. 8,900 people. Ørsted’s shares are listed on Nasdaq Copenhagen (Orsted). In 2023, the group’s revenue was DKK 79.3 billion (EUR 10.6 billion). Visit orsted.com or follow us on Facebook, LinkedIn, Instagram, and X.
Attachments
Issues green hybrid capital securities.pdf
