23.11.2023 16:59:25 CET | Odico A/S |
Information om udbudsforløb
selskabsmeddelelse nr 85 – 2023
IKKE TIL UDGIVELSE, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, HVIDERUSLAND, CANADA, HONGKONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR UDGIVELSE, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE VILLE VÆRE ULOVLIG ELLER KRÆVE REGISTRERING ELLER ANDRE FORANSTALTNINGER.
Tegningsperioden i ODICO A/S’ (“Odico” eller “Selskabet”) for fortegningsemissionen med fortegningsret for eksisterende aktionærer (“Fortegningsemissionen” eller “Emissionen”) sluttede den 20. november 2023. Fortegningsemissionen blev tegnet til ca. 58 procent, inklusive fortegninger og garantitilsagn. Odico vil modtage ca. 8,0 mDKK før transaktionsrelaterede omkostninger.
Tegning, tildeling og betalingVed Tegningsperiodens udløb mandag den 20. november 2023 var der udnyttet tegningsretter og afgivet bindende ordre for i alt 5,9 mDKK, inklusive forhåndstilsagn på 930.000 DKK, svarende til en tegningsprocent på 42 procent eller 7,717,070 nye aktier. Derudover er der garantitilsagn på 2,1 mDKK, som er blevet aktiveret. Den samlede tegning, inklusive forhåndstegnings- og garantiaftaler, udgør således ca. 58 procent, hvilket betyder, at Odico vil modtage ca. 8,0 mDKK før transaktionsrelaterede omkostninger. De transaktionsrelaterede omkostninger beløber sig til 1,9 mDKK, hvoraf ca. 0,9 mDKK er vederlag til garantitilsagn.
Hver ny aktie har en tegningskurs på 0,76 DKK pr. ny aktie. Alle nye aktier der tegnes uden støtte af tegningsretter, vil blive allokeret. Betaling for nye aktier uden tegningsretter vil ske via en betalingsoverførsel gennem tegnerens egen bank, og vil blive trukket fra kontoen af tegnerens egen bank.
Antal aktier og aktiekapitalHver aktie i Odico repræsenterer en nominel værdi på 0,05 DKK per aktie. De nye aktier fra Fortegningsemissionen forventes at blive registreret hos Erhvervsstyrelsen den 27. november 2023. Efter registreringen vil aktiekapitalen nominelt være steget med 527.916,40, fra nominelt 911.096,30 DKK til 1.439.012,70 DKK. Det samlede antal aktier vil stige med 10.558.328 aktier, fra 18.221.926 aktier til 28.780.254 aktier, og udvandingseffekten for aktionærer, der ikke har deltaget i Fortegningsemissionen, udgør derfor ca. 36,7 procent.
RådgivereI forbindelse med fortegningsemissionen fungerer Gemstone Capital A/S som finansiel rådgiver for Odico, og Baker Tilly Corporate Finance P/S fungerer som Certified Adviser.
Virksomhedens bestyrelse:
Søren Ravn Jensen (bestyrelsesformand), Marlene Haugaard (bestyrelsesmedlem), Bjarke Ruse Sejersen (bestyrelsesmedlem).
Virksomhedens ledelse:
Henrik Jacobsen (CEO), Claus Henningsen (CFO), Asbjørn Søndergaard (CTO) Alexander Andersen ( CCO)
Finasiel rådgiver:Gemstone Capital A/SStrandvejen 60, DK-2900 HellerupDanmark
Udstedelsesagent og afviklingsagent:: Nordic Issuing ABStortorget 3SWE-211 22 MalmöSverige
Certified Adviser: Baker Tilly Corporate Finance P/SPoul Bundgaards Vej 11,DK-2500 ValbyDanmark
Juridisk rådgiver: Danders & More AdvokatpartnerselskabFrederiksgade 17,DK-1265 København KDanmark
For yderligere information om Odico, kontakt venligst:Henrik JacobsenCEO, Odico A/Shenrik.jacobsen@odico.dk+45 3015 2229
For yderligere information om Odico, kontakt venligstSadjad HassaniAssociate, Gemstone Capital A/Ssh@gemstonecapital.com+45 2758 5929
Om Odico A/S
Odico® er en pioner indenfor robotteknologi og digital fremstilling. Vores mission er at transformere den globale byggebranche.
Ved hjælp af teknologi øger vi effektiviteten og frigør branchens innovative potentiale.
Vi er en innovations- og udviklingsorienteret virksomhed. Således er vi involveret i flere forsknings- og udviklingsprojekter og vi rummer internationalt ledende ekspertise inden for robotløsninger og digital fabrikation.
Læs mere om Odico og se eksempler på vores mange cases på www.odico.dk
Vedhæftninger
Download selskabsmeddelelse.pdf
23.11.2023 16:59:25 CET | Odico A/S |
Changes in share capital and votes
Company announcement nr. 85-2023:
The subscription period in ODICO A/S’ (“Odico” or “the Company”) for the rights issue with pre-emptive rights for existing shareholders (“Rights Issue” or “the Issue”) ended on 20 November 2023. The Rights Issue was subscribed to approximately 58 percent, including pre-subscription- and underwriting commitments. Odico will receive approximately 8.0 mDKK before deduction of transaction related costs.
Subscription, allocation, and paymentThe Rights Issue, which subscription period ended on 20 November 2023, was subscribed to a total of approximately 5.9 mDKK, including pre-subscription commitments of 930,000 DKK, equivalent to a subscription rate of 42 percent or 7,717,070 new shares. Additionally, underwriting commitments of 2.1 mDKK have been activated. The total subscription rate, including pre-subscription- and underwriting agreements thus amounts to approximately 58 percent, meaning that Odico will receive approximately 8.0 mDKK before deduction of transaction related costs. The transaction related costs amount to 1.9 mDKK of which approximately 0.9 mDKK refers to underwriting commitment remuneration.
Each new share has a subscription price of 0.76 DKK per new share. All new shares subscribed for without support of subscription rights will be allocated. Payment for new shares without subscription rights will be made via a delivery versus payment transfer through the subscriber’s own bank and will be withdrawn from the account by the subscriber’s own account holder’s bank or broker.
Number of shares and share capitalEach share in Odico represents to a nominal value of 0.05 DKK per share. The new shares from the Rights Issue are expected to be registered with the Danish Business Authority on 27 November 2023. After the registration the share capital will have increased nominally 527,916.40, from nominally 911,096.30 DKK to 1,439,012.70 DKK. The total number of shares will increase by 10,558,328 shares, from 18,221,926 shares to 28,780,254 shares, and the dilution effect for shareholders who did not participate in the Rights Issue therefore amounts to approximately 36.7 percent.
AdvisorsIn connection with the Rights Issue, Gemstone Capital A/S acts as financial advisors to Odico and Baker Tilly Corporate Finance P/S acts as Certified Adviser.
The Company’s Board of Directors:
Søren Ravn Jensen (Chairman BoD), Marlene Haugaard (Member BoD), Bjarke Ruse Sejersen (Member BoD).
The Company’s Management:
Henrik Jacobsen (CEO), Claus Henningsen (CFO), Asbjørn Søndergaard (CTO) Alexander Andersen (CCO)
Financial Adviser:Gemstone Capital A/SStrandvejen 60, DK-2900 HellerupDenmark
Issuing Agent and Settlement Agent: Nordic Issuing ABStortorget 3SWE-211 22 MalmöSweden
Certified Adviser: Baker Tilly Corporate Finance P/SPoul Bundgaards Vej 11,DK-2500 ValbyDenmark
www.bakertilly.dk
Legal Adviser: Danders & More AdvokatpartnerselskabFrederiksgade 17,DK-1265 København KDenmark
For further information about Odico, please contact:Henrik JacobsenCEO, Odico A/Shenrik.jacobsen@odico.dk+45 3015 2229
For further information about the Issue, please contact:Sadjad HassaniAssociate, Gemstone Capital A/Ssh@gemstonecapital.com+45 2758 5929
About Odico A/S
Odico A/S utilizes cutting-edge robotic solutions to increase efficiency and precision in the construction industry. Odico’s state-of-the-art robotics technology automates traditionally labor-intensive tasks, leading to significantly increased productivity and cost savings.
With a focus on reducing material waste and CO2 emissions, Odico is leading the way in digital manufacturing and scalable robotic solutions, shaping the future of the industry through innovation.
Odico A/S prides itself on being at the forefront of innovation for a sustainable future.
Read more about Odico and see case examples at www.odico.dk
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
