7.11.2023 16:23:18 CET | Odico A/S |
Investor Nyheder
ODICO A/S ("Odico" eller "Selskabet") annoncerede den 31. oktober 2023 sin fortegningsemission af aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer ("Fortegningsemissionen" eller "Emissionen") til en kurs på 0,76 DKK pr. ny aktie. I dag, den 7. november 2023, er den første dag i tegningsperioden, hvilket betyder, at eksisterende aktionærer og nye aktionærer kan nu deltage i Emissionen.
Investor Nyhed 08-2023
Voksende ordrebog med partnerskabsstrategi: Siden juli 2023 har Odico med succes formået at accelerere sin kommercielle skalering med ordrer fra nøgleaktører som Aarsleff, Peri, Arkil, Kaj Bech, EMR, Femern byggeriet, Adserballe & Knudsen. Derudover har Selskabet sikret sig en betydelig millionordre fra vindmølleindustrien og en ordre på +4 millioner DKK fra byggebranchen. Ledelsen i Odico har formået, igennem deres partnerskabsstrategi, at positionere virksomheden i en gunstig position som en attraktiv leverandør i en ellers konkurrencepræget og moden industri.
Kapital til yderligere skalering og break-even: Emissionen vil, sammen med det nye tilskud på 17,6 mDKK fra EU, styrke Odicos nøgletal og skaleringen af alle forretningsområder. En succesfuld emission forventes at facilitere at Odico når break-even i første halvår af 2025, hvilket vil medføre at emissionen er den sidste kapitalforhøjelse før break-even.
Udbuddet: Odico udbyder 18.221.926 nye aktier til en pris på 0,76 DKK pr. ny aktie, hvilket giver et samlet bruttoprovenu på 13,8 mDKK. Udbuddet er offentligt, hvilket giver mulighed for både eksisterende og nye aktionærer at deltage. Tegningsperioden løber fra i dag, den 7. november 2023, til den 20. november 2023. Vær opmærksom på, at enkelte banker kan have kortere tegningsperioder.
Hvordan man investerer: Man kan deltage i emissionen som både eksisterende og ny aktionær:
Tegning af tildelte tegningsretter (kun eksisterende aktionærer): Hvert antal eksisterende aktier, som en eksisterende aktionær besidder, giver mulighed for at tegne det samme antal nye aktier. Hvis en eksisterende aktionær ejede 10.000 aktier på tildelingstidspunkt den 6. november 2023, vil den eksisterende aktionær få tildelt 10.000 tegningsretter. Hver 1 ny aktie giver 1 tegningsret, hvilket betyder, at den eksisterende aktionær kan tegne 10.000 nye aktier til 0,76 DKK pr. ny aktie.
Køb af tegningsretter (eksisterende og nye aktionærer): Både eksisterende og nye aktionærer har mulighed for at investere yderligere på to forskellige måder. Den første mulighed er at købe tegningsretter på markedet med ISIN-koden DK0062613618. Disse tegningsretter har de samme kvalifikationer som de tildelte tegningsretter, og prisen er markedsbestemt. Hver 1 købt tegningsret giver ret til at tegne 1 ny aktie. Denne mulighed er en garanteret tilgang til at modtage nye aktier.
Tegning uden tegningsretter (både eksisterende og nye aktionærer): Ydermere kan eksisterende og nye aktionærer benytte tegningsblanketten, som findes på www.odico.dk/investor og https://nordic-issuing.se/alla-aktuella-uppdrag/, til at tegne nye aktier uden tegningsretter. Tegningsblanketten skal udfyldes og sendes til den pågældendes egen bank.
Flere oplysninger om Odico og fortegningsemissionen er tilgængelige på virksomhedens investorside. Her finder du alle nødvendige oplysninger i hhv. en investorbrochure, en teaser og en tegningsblanket:
Odico investorside: (English): https://odico.dk/en/emission-2023/
Odico investorside: (Danish): https://odico.dk/da/emission-2023/
Odico LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/odico/
Tegningsblanket: https://nordic-issuing.se/wp-content/uploads/Odico-DK-Overtegningsblanket.pdf
Selskabsmeddelelse om emissionen: https://mfn.se/nir/a/odico/odico-a-s-udbud-af-nye-aktier-pa-op-til-13-8-mdkk-9e1e920e
Nøglepersoner og rådgivere:
Selskabets bestyrelse:
Søren Ravn Jensen (bestyrelsesformand) Marlene Haugaard (bestyrelsesmedlem), Bjarke Ruse Sejersen (bestyrelsesmedlem).
Selskabets ledelse:
Henrik Jacobsen (CEO), Claus Henningsen (CFO), Asbjørn Søndergaard (CTO) Alexander Andersen (CCO)
Finansiel rådgiver:Gemstone Capital A/SStrandvejen 60, DK-2900 HellerupDenmark
For yderligere information omkring Selskabet, kontakt venligst:Henrik JacobsenCEO, Odico A/Shenrik.jacobsen@odico.dk+45 3015 2229
For yderligere information omkring Udbuddet, kontakt venligst:Sadjad HassaniAssociate, Gemstone Capital A/Ssh@gemstonecapital.com+45 2758 5929
Kontakter
Certified Advisor, Gert Mortensen, Baker Tilly Corporate Finance P/S, +45 30 73 06 67, gmm@bakertilly.dk
Om Odico A/S
Odico® er en pioner indenfor robotteknologi og digital fremstilling. Vores mission er at transformere den globale byggebranche.
Ved hjælp af teknologi øger vi effektiviteten og frigør branchens innovative potentiale.
Vi er en innovations- og udviklingsorienteret virksomhed. Således er vi involveret i flere forsknings- og udviklingsprojekter og vi rummer internationalt ledende ekspertise inden for robotløsninger og digital fabrikation.
Læs mere om Odico og se eksempler på vores mange cases på www.odico.dk
Vedhæftninger
Download selskabsmeddelelse.pdf
7.11.2023 16:23:18 CET | Odico A/S |
Investor News
ODICO A/S (“Odico” or “the Company”) announced on 31 October 2023 its rights issue of shares with pre-emptive rights for existing shareholders (“Rights Issue” or “the Issue”) with a price of 0.76 DKK per new share. Today, 7 November 2023, is the first day of the subscription period which means existing shareholders and new upcoming shareholders can participate in the Issue.
Investor News 08-2023
Growing order book with partnership strategy: Since July 2023 Odico has successfully managed to accelerate their commercial scale-up with orders from key market players such as Aarsleff, Peri, Arkil, Kaj Bech, EMR, Fehmarn Belt-project, Adserballe & Knudsen. Additionally, a significant million order from the wind industry and a +4 million DKK order from the construction industry has been secured. The management of Odico has successfully positioned the Company in a highly competitive and mature industry as an attractive supplier through a partnership-oriented strategy.
Capital for additional scale-up and break-even: The Rights Issue, alongside the newly 17.6 mDKK grant from EU, will in combination strengthen the key figures of Odico and scale their focused business areas. A successful Rights Issue is expected to make Odico break-even in the first half of 2025, making the Issue the last capital raise before break-even.
The offer: Odico offers 18.221.926 new shares at a price of 0.76 DKK per new share raising a total of 13.8 mDKK in gross proceeds. The offer is public, which allows participation for both existing and new shareholders. The subscription period runs from today, 7 November 2023 to 20 November 2023. Be aware that each bank may have shorter subscription periods.
How to participate: The Issue can be participated by both existing and new shareholders:
Subscribing on allocated subscription rights (only existing shareholders): Each number of existing shares held by the existing shareholder gives the opportunity to subscribe for the equal number of new shares. If an existing shareholder held 10.000 shares on the record date of 6 November 2023, the existing shareholder will be allocated 10.000 subscription rights. Every 1 new share takes 1 subscription right, which means the existing shareholder can subscribe for 10.000 new shares at 0.76 DKK per new share.
Buying subscription rights (existing and new shareholders): Both existing and new shareholders have the option to invest additionally in two different ways. The first option is to buy subscription rights in the market with the ISIN DK0062613618. These subscription rights have the same qualifications as the allocated subscription rights and the price is market compliant. Every 1 subscription right bought gives the right to subscribe for 1 new share. This option is a guaranteed approach of receiving new shares.
Subscribing without the support of subscription rights (both existing and new shareholders): Additionally, existing and new shareholders can use the subscription form available on www.odico.dk/investor and https://nordic-issuing.se/alla-aktuella-uppdrag/ to subscribe for a desired number of new shares without subscription rights. The subscription form must be filled in and send to the individuals own bank.
More information about Odico and the Rights Issue is available on the Company’s investor page. Here you will find all necessary information through an investor brochure, teaser and subscription form:
Odico investor page (English): https://odico.dk/en/emission-2023/
Odico investor page (Danish): https://odico.dk/da/emission-2023/
Odico LinkedIn page: https://www.linkedin.com/company/odico/
Subscription form: https://nordic-issuing.se/wp-content/uploads/Odico-DK-Overtegningsblanket.pdf
Company announcement of the Issue: https://mfn.se/nir/a/odico/odico-a-s-rights-issue-of-up-to-13-8-mdkk-ba098681
Key people and advisers
The Company’s Board of Directors:
Søren Ravn Jensen (Chairman BoD), Marlene Haugaard (Member BoD), Bjarke Ruse Sejersen (Member BoD).
The Company’s Management:
Henrik Jacobsen (CEO), Claus Henningsen (CFO), Asbjørn Søndergaard (CTO) Alexander Andersen (CCO)
Financial Advisor:Gemstone Capital A/SStrandvejen 60, DK-2900 HellerupDenmark
For further information about Odico, please contact:Henrik JacobsenCEO, Odico A/Shenrik.jacobsen@odico.dk+45 3015 2229
For further information about the Issue, please contact:Sadjad HassaniAssociate, Gemstone Capital A/Ssh@gemstonecapital.com+45 2758 5929
Contacts
Certified Advisor, Gert Mortensen, Baker Tilly Corporate Finance P/S, +45 30 73 06 67, gmm@bakertilly.dk
About Odico A/S
Odico A/S utilizes cutting-edge robotic solutions to increase efficiency and precision in the construction industry. Odico’s state-of-the-art robotics technology automates traditionally labor-intensive tasks, leading to significantly increased productivity and cost savings.
With a focus on reducing material waste and CO2 emissions, Odico is leading the way in digital manufacturing and scalable robotic solutions, shaping the future of the industry through innovation.
Odico A/S prides itself on being at the forefront of innovation for a sustainable future.
Read more about Odico and see case examples at www.odico.dk
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
