11.5.2020 09:00:01 CEST | Monsenso |
Selskabsmeddelelse
MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER
INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.
Denne meddelelse udgør ikke et udbudsdokument. Ingen person bør købe eller tegne aktier i Monsenso(“Monsenso” eller “Selskabet”), medmindre dette sker på grundlag af oplysningerne i den virksomhedsbeskrivelse, Selskabet har offentliggjort i forbindelse med udbuddet og optagelse af aktier til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Virksomhedsbeskrivelsen er tilgængelig på Selskabets hjemmeside.
Selskabsmeddelelse nr. 1- 11-05-2020
København, 11. maj 2020
Monsenso A/S, der har specialiseret sig i mobile løsninger til bedre mental sundhed, offentliggør i dag virksomhedsbeskrivelse med detaljer om udbuddet af nye aktier og planerne for selskabets aktiers efterfølgende optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.
—–
Highlights:
Efter gennemførelsen af udbuddet vil Monsensos samlede markedsværdi – afhængig af antallet af tegnede aktier – være på mellem DKK 66,04 mio. og DKK 70,04 mio.
Gennemførelsen af udbuddet vil tilføre Monsenso et bruttoprovenu på DKK 16-20 mio.
40 investorer har forhåndstegnet aktier for et samlet tegningsbeløb på i alt DKK 4,15 mio.
Der udbydes alene nye aktier.
Tegningskursen er DKK 5,30 pr. aktie med en nominel værdi på DKK 0,10 .
Tegningsperioden løber fra torsdag den 14. maj 2020 til fredag den 29. maj 2020.
Offentliggørelse af resultatet af udbuddet forventes at ske den 2. juni 2020, og første handelsdag forventes at blive den 10. juni 2020.
—–
Monsensos mobile løsning for bedre mental sundhed går nu på børsen – og som privatinvestor er du inviteret med på en kommende global vækstrejse.
Danske Monsenso har med et let skalerbart og stærkt efterspurgt produkt inden for mobile sundhedsløsninger præsteret at levere både vækst i omsætning, øge antallet af kunder og levere overskud.
Nu skal succesen fortsættes globalt, og derfor er det hensigten, at Monsensos aktier skal optages til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.
Dermed kan alle danske private investorer med få klik komme med på Monsensos globale ekspansion af en klinisk valideret og certificeret sundheds-it løsning, der allerede har gjort livet bedre for tusinder af mennesker med mentale lidelser, og hvor Monsensos løsning rammer et marked for mobile sundhedsløsninger, der i de kommende år forventes at vokse med ca. 40 % om året, og hvor der alene i Europa vurderes at være et potentiale på 125 mio. brugere bestående af personer, som rammes af mentale lidelser.
Som aktionær i Monsenso står man ikke blot med en sund investeringscase, der understøttes af den generelle markedsudvikling og digitaliseringsbølgen, man er også aktivt med til at give mange flere mennesker muligheden for at få et bedre liv, og potentielt medvirke til at reducere de offentlige udgifter til behandling.
Den nuværende globale Corona-krise har øget efterspørgslen på Monsensos mobile sundhedsløsning, fordi teknologien kan være medvirkende til at afhjælpe de alvorlige problemer, som hundredetusinder af patienter i Monsensos markeder lige nu oplever i forbindelse med ufrivillig isolation og uvished om fremtiden. Derfor er timingen optimal for Monsenso og de investorer, der vælger at løse billet til Monsensos globale rejse, inden børsklokken ringer den 10. juni.
Thomas Lethenborg, CEO i Monsenso, siger:
”Siden vores beslutning om at søge en børsnotering har vi fået meget positiv respons både fra kunder, potentielle investorer og fra hele teamet i Monsenso, der har arbejdet hårdt for, at vi kunne komme hertil. Jeg er især glad for den opbakning, som vi har fået fra 40 investorer, der har givet forhåndstilsagn om køb af aktier. Herunder ikke mindst, at Monsensos ledelse, bestyrelse og medarbejdere har besluttet at være medinvestorer på den rejse, som vi nu starter på.
Vi er lykkedes med at etablere os som en stærk spiller på et nyt spændende marked i vækst og får nu muligheden for at udvikle selskabet yderligere til gavn for både brugere, vores nuværende og kommende kunder, teamet samt for aktionærerne.
Den planlagte børsnotering er et vigtigt næste skridt i Monsensos udvikling. Med børsnoteringen får selskabet et stærkere fundament til fortsat udvikling af produkter samt et stærkere og mere professionelt salgs- og support set-up. Tilsammen styrker det Monsensos muligheder for at vokse på markedet for mobile sundhedsløsninger for mental sundhed, som forventes at vokse markant de kommende år.”
Virksomhedsbeskrivelse og informationsmøderVirksomhedsbeskrivelse inklusive tegningsblanket samt yderligere information er tilgængelig på Monsensos hjemmeside www.monsenso.com/investors.
Der er mulighed for at møde Monsensos ledelse på mere end 15 virtuelle investormøder i perioden fra den 14. til den 28. maj 2020.
Tilmelding til investormøder sker på www.monsenso.com/ipo
Investormøderne afholdes i samarbejde med:
Dansk Aktionærforening, en interesseorganisation for aktionærer og investorer, v/Michael Bak.
Ophelia Invest, et online investerings-community for kvinder, v/Sara Møss.
Proinvestor v/Helge Larsen.
Aktieinfo v/John Stihøj.
Nordnet, en digital bank for on-line investering.
Dansk Investor Netværk v/Nicolai Frisch.
Keystones v/Kenneth Larsen og Jan Rosenbom.
Mette Walsted Vestergaard
Detaljer om udbuddet og optagelsen til handel
Udbudsperiode: 14. maj 2020 kl. 9.00 – 29. maj 2020 kl. 23:59.
Udbudskurs: DKK 5,30 pr. aktie á nominelt DKK 0,10.
Antal aktier inden udbuddet: 9.441.880 aktier á nominelt DKK 0,10.
Markedsværdien: Baseret på udbudskursen er markedsværdien af selskabet DKK 50,04 mio. før gennemførelsen af udbuddet af nye aktier.
Nye aktier: Udbuddet omfatter maksimalt 3.773.585 styk nye aktier, hvilket vil give selskabet etbruttoprovenu på DKK 20 mio. Minimumsudbuddet er på 3.018.868 styk nye aktier, hvilket vil give selskabet et bruttoprovenu på DKK 16 mio. Hvis der ikke tegnes 3.018.868 styk nye aktier, svarende til minimumsudbuddet, vil udbuddet ikke blive gennemført, og selskabets aktier vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.
Ingen af de eksisterende aktionærer sælger aktier under udbuddet.
Bindende forhåndstilsagn: 40 investorer har afgivet bindende forhåndstilsagn for et samlet tegningsbeløb på DKK 4,15 mio.
Lock-up: Alle eksisterende aktionærer og alle investorer, som har afgivet bindende forhåndstilsagn, er underlagt lock-up (salgsbegrænsninger) i forhold til hele deres aktiebeholdning i Monsenso i en periode på 12 måneder regnet fra og med første handelsdag.
Afgivelse af tegningsordrer: De nye aktier kan tegnes ved afgivelse af elektronisk tegningsordre via investors eget kontoførende pengeinstitut eller ved indlevering af tegningsblanket til investors eget kontoførende pengeinstitut. Der skal minimum tegnes 720 styk aktier, svarende til et minimumtegningsbeløb på DKK 3.816 pr. tegningsordre.
Offentliggørelse af resultatet af udbuddet forventes at ske den 2. juni 2020.
ISIN-kode: Selskabet har én aktieklasse. De nye aktier vil blive leveret i en midlertidig ISIN-kode DK0061278009. Den midlertidige ISIN-kode, som ikke er søgt optaget til handel, forventes at blive sammenlagt med den permanente ISIN-kode DK0061277977 den 11. juni 2020, d.v.s. dagen efter første handelsdag.
Symbol: Aktierne vil blive søgt optaget til handel under symbolet ”MONSO”.
Optagelse til handel: De nye og eksisterende aktier er godkendt til optagelse tilhandel på Nasdaq First North Growth Market Denmark på betingelse af, at det påtænkte udbud gennemføres, og at Nasdaq First North Growth Market Denmarks krav til aktionærspredning og Free Float efter udbuddets gennemførelse er opfyldt.
Første handelsdag for aktierne på Nasdaq First North Growth Market Denmark forventes at blive den 10. juni 2020.
Certified Adviser: Norden CEF ApS
Afviklingsagent: Danske Bank A/S.
For yderligere oplysninger:
Monsenso:CEO Thomas LethenborgTlf: +45 21 29 88 27E-mail: Lethenborg@monsenso.com
Certified Advisor:John Norden, Norden CEF ApSTlf: +45 20 72 02 00www.nordencef.dk
Pressekontakt:Boris GullevGullev & SzpirtTlf: +45 31 39 79 99www.gullevszpirt.com
Legal Disclaimer
Vigtig information
Denne meddelelse udgør ikke en virksomhedsbeskrivelse eller prospekt. Ingen person bør købe eller tegne aktier i Monsenso A/S, medmindre dette sker på grundlag af oplysningerne i den virksomhedsbeskrivelse, Monsenso har offentliggjort i forbindelse med udbuddet og optagelse af aktier til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Virksomhedsbeskrivelsen er tilgængelig på selskabets hjemmeside.
Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe aktier udstedt af selskabet i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til sådanne jurisdiktioner.
Udbuddet gennemføres i henhold til dansk ret og de nye aktier udbydes kun i Danmark. Forhold, der behandles i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede udsagn, der ikke udgør historiskekendsgerninger. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger. Selvom Monsenso vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige eller uden for virksomhedens kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan medføre, at de faktiske begivenheder afviger væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne meddelelse. De oplysninger, synspunkter og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne meddelelse, er kun gældende pr. datoen for denne meddelelses offentliggørelse og kan ændres uden varsel.
Vedhæftninger
Download selskabsmeddelelse.pdf
Monsenso.Virksomhedsbeskrivelse.pdf
