30.5.2022 14:00:00 EEST | VR-Yhtymä Oyj |
Prospectus/Announcement of Prospectus
Listing prospectus for VR Group’s first green bond available; listing application submitted; and disclosure of the Home Member State
VR-Group Plc, Stock Exchange Release, 30 May 2022 at 14:00 (EET)
VR-Group Plc (“VR Group”) announced its decision to issue a senior unsecured green bond of EUR 300 million on 20 May 2022. The green bond will mature on 30 May 2029 and carry a fixed coupon at the rate of 2.375 per cent per annum.
Furthermore, the Finnish Financial Supervisory Authority has today approved the listing prospectus of the green bond. The prospectus will be available in English on VR Group’s website at https://www.vrgroup.fi/en/vrgroup/contact-information/for-the-investor/bonds/
VR Group has today submitted an application for the green bond to be admitted to trading on the official list of sustainable bonds of Nasdaq Helsinki Ltd. Trading on the green bond is expected to commence on or about 30 May 2022 under the trading code “VRGROUP”.
The proceeds from the issue will be used in accordance with VR Group’s Green Finance Framework to investments into the clean transportation, renewable energy projects and energy efficiency for buildings owned or operated by VR Group. The object is to mitigate climate change globally by reducing greenhouse gas emissions, generating of renewable energy as well as energy savings.
Danske Bank A/S acted as the Global Coordinator, and Danske Bank A/S, Nordea Bank Abp, OP Corporate Bank plc and Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) as joint lead managers for the issue. Nordea Bank Abp acted as the Green Structuring Advisor.
Furthermore, VR Group announces that its Home Member State is Finland under the Securities Markets Act 7 chapter 3§.
VR-Group Plc
Erkka Repo
CFO
More information:
https://www.vrgroup.fi/en/vrgroup/contact-information/for-the-investor/
Important Information
The information contained herein is not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa or such other countries or otherwise in such circumstances in which the release, publication or distribution would be unlawful. The information contained herein does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of, the bond in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. Neither VR Group, Danske Bank A/S, Nordea Bank Abp, OP Corporate Bank plc or Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), or their representatives, accept any legal responsibility for any violation by any person, whether or not the persons contemplating investing in or divesting VR Group’s securities, including the bond, are aware of such restrictions or not.
This communication does not constitute an offer of securities for sale in the United States. The bond has not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) or under the applicable securities laws of any state of the United States and may not be offered or sold, directly or indirectly, within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act.
This communication does not constitute an offer of the bond to the public in the United Kingdom. No prospectus has been or will be approved in the United Kingdom in respect of the bond. Consequently, this communication is directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom, (ii) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”), (iii) high net worth entities falling within Article 49(2) of the Order and (iv) other persons to whom it may lawfully be communicated (all such persons together being referred to as “relevant persons”). In addition, this communication is, in any event only directed at persons who are “qualified investors” pursuant to the Prospectus Regulation (2017/1129, as amended). Any investment activity to which this communication relates will only be available to, and will only be engaged with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this release or any of its contents.
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SINGAPORE OR SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL.
About VR-Yhtymä Oyj
VR Group is a responsible service company that focuses on travel, logistics and maintenance – we will transport you towards a prosperous and carbon neutral Finland. We keep society moving by providing smooth daily travel and transport, with experience gained over 160 years. By promoting electric track and city transport, we are reducing emissions throughout Finland.
In 2021, our net sales were EUR 838.3 million euros and we employed over 5,600 top professionals. On board our trains, 55 million journeys were made, and we transported 37.4 million metric tonnes of goods.
Our company is owned by the Finnish State and, in addition to Finland, we operate in the neighbouring markets of the Nordic countries. We are actively seeking growth and aim to be the best in our industry. The better we succeed, the more society around us benefits – we are getting there together for a better world. Further information: https://www.vrgroup.fi/en/vrgroup/
30.5.2022 14:00:00 EEST | VR-Yhtymä Oyj |
Listalleottoesite
VR Groupin ensimmäisen vihreän joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla; listalleottohakemus jätetty; ja säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltion valinta
VR-Yhtymä Oyj, Pörssitiedote, 30.5.2022, klo 14.00
VR-Yhtymä Oyj (”VR Group”) tiedotti 20.5.2022 päätöksestään laskea liikkeeseen 300 miljoonan euron suuruinen senior-ehtoinen vakuudeton vihreä joukkovelkakirjalaina. Vihreälle joukkovelkakirjalainalle maksetaan kiinteää 2,375 prosentin vuotuista korkoa. Vihreä joukkovelkakirjalaina erääntyy 30.5.2029.
Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt vihreän joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen, joka tulee olemaan saatavilla englanninkielisenä yhtiön internetsivuilta osoitteesta https://www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/info/sijoittajalle/joukkovelkakirjalainat/
VR Group on tänään jättänyt hakemuksen vihreän joukkovelkakirjalainan listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n vastuullisten joukkovelkakirjalainojen pörssilistalle. Kaupankäynnin vihreällä joukkovelkakirjalainalla odotetaan alkavan 30.5.2022 kaupankäyntitunnuksella ”VRGROUP”.
Liikkeeseenlaskusta saatavat varat käytetään hankkeisiin ja projekteihin, jotka noudattavat VR Groupin vihreän rahoituksen viitekehystä (Green Finance Framework). Hankkeet sisältävät investointeja puhtaaseen liikenteeseen, uusiutuvan energian projekteihin ja VR Groupin omistamien tai hallinnoimien rakennusten energiantehokkuuteen. Tavoitteena on ilmastonmuutoksen lieventäminen maailmanlaajuisesti vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä, tuottamalla uusiutuvaa energiaa ja säästämällä energiaa.
Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat Danske Bank A/S (Global Coordinator), Nordea Bank Abp, OP Yrityspankki Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Nordea Bank Abp toimi vihreän rahoituksen strukturoinnin neuvonantajana (Green Structuring Advisor).
VR Group ilmoittaa lisäksi arvopaperimarkkinalain 7 luvun 3 §:n mukaiseksi säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltioksi Suomen.
VR-Yhtymä Oyj
Erkka Repo Talousjohtaja
Lisätietoja:
https://www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/info/sijoittajalle/
Tärkeitä tietoja
Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa joukkovelkakirjalainaa, eikä joukkovelkakirjalainaa myydä maissa, joissa joukkovelkakirjalainan tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen sen rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. VR Groupilla, Danske Bank A/S:llä, Nordea Bank Abp:lla, OP Yrityspankki Oyj:llä tai Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):lla tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset VR Groupin arvopapereihin, kuten joukkovelkakirjalainaan, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.
Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä sitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä sitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.
Tämä tiedote ei ole tarjous joukkovelkakirjalainasta yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Joukkovelkakirjalainaan liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Lisäksi tämä tiedote on kaikissa tapauksissa tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat ”kokeneita sijoittajia” esiteasetuksen (2017/1129, muutoksineen) tarkoittamalla tavalla. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Tietoja julkaisijasta VR-Yhtymä Oyj
VR Group on matkustuksen, logistiikan ja kunnossapidon vastuullinen palveluyritys, joka kuljettaa kohti hyvinvoivaa ja hiilineutraalia Suomea. Pidämme yhteiskunnan liikkeessä huolehtimalla arjen sujuvista matkoista ja kuljetuksista, vankalla 160 vuoden kokemuksella. Edistämällä sähköisen raide- ja kaupunkiliikenteen suosiota vähennämme koko Suomen päästöjä.
Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 838,3 miljoonaa euroa ja palveluksessamme työskenteli yli 5 600 rautaista ammattilaista. Junillamme tehtiin 55 miljoonaa matkaa ja kuljetettiin 37,4 miljoonaa tonnia tavaraa.
Yrityksemme on Suomen valtion omistama, ja toimimme kotimaan lisäksi erityisesti Pohjoismaiden lähimarkkinoilla. Haemme aktiivisesti kasvua ja tähtäämme huipulle. Mitä paremmin me onnistumme, sitä enemmän yhteiskunta ympärillämme hyötyy – olemme yhteisellä matkalla maailman parhaaksi. Lisätietoja: https://www.vrgroup.fi/
