4.2.2022 09:00:01 EET | HLRE Holding Oyj |
Prospectus/Announcement of Prospectus
HLRE Holding Oyj
Stock Exchange Release – Prospectus/Announcement of Prospectus
4 February 2022 at 9.00 EET
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SINGAPORE OR SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL.
On 12 February 2021, HLRE Holding Oyj (the “Issuer”), which is the parent company of the Vesivek Group, issued senior secured bonds in the amount of SEK 300 million (the “Bonds”). The Bonds will mature on 12 February 2024 and carry an interest at the rate of STIBOR 3 months plus a margin of 6.60 per cent. per annum.
The Finnish Financial Supervisory Authority (the “FIN-FSA”) has on 3 February 2022 approved the listing prospectus of the Bonds (the “Prospectus”). The Issuer has requested the FIN-FSA to notify the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen), with a certificate of approval attesting that the Prospectus has been drawn up in accordance with the prospectus regulation. FIN-FSA shall make such notification on or about 4 February 2022.
The Prospectus is available in English on the Issuer’s website at www.vesivek.fi/investors/.
The Issuer has submitted an application for the Bonds to be admitted to trading on the corporate bond segment of Nasdaq Stockholm. Trading on the Bonds is expected to commence on or about 8 February 2022.
For more information
Jari Raudanpää, CFO, tel. +358 (0)40 566 6399
About the Issuer
HLRE Holding Oyj is the parent company of Vesivek Group. The Group is a strong provider of roof renovation and installation services of small residential houses in Finland and Sweden. Furthermore, the Group is a significant provider of underground drain renovation services of small residential houses in Finland. The Group also develops, manufactures and sells roofing profiles, rainwater systems and roof safety products. The Group is headquartered in Pirkkala, Finland and employs more than 850 people in Finland and Sweden.
Disclaimer
This release is for information purposes only and is not to be construed as an offer to purchase or sell or a solicitation of an offer to purchase or sell with respect to any securities of the Issuer. The distribution of this release and the related material concerning the issuance of the Bonds may, in certain jurisdictions, be restricted by law. No actions have been taken to register or qualify the Bonds, or otherwise to permit a public offering of the Bonds, in any jurisdiction. Any offering material or documentation related to the Bonds may be received only in compliance with applicable exemptions or restrictions. Persons into whose possession this release or any such offering material or documentation may come are required to inform themselves of and observe all such restrictions. This release and any such offering material or documentation may not be distributed or published in any country or jurisdiction if to do so would constitute a violation of the relevant laws of such jurisdiction or would require actions under the laws of a state or jurisdiction. In particular, this release and any such offering material or documentation may not be distributed in the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa or any other jurisdiction in which it would not be permissible to offer the Bonds and this release and any related material concerning the issuance of the Bonds may not be sent to any person in the before mentioned jurisdictions. The information contained herein shall not constitute an offer to sell or tender, or a solicitation of an offer to buy or sell any of the Issuer’s securities, including the Bonds, to any person in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale or tender would be unlawful. Neither the Issuer nor its representatives accept any legal responsibility for any violation by any person, whether or not the persons contemplating investing in or divesting the Issuer’s securities, including the Bonds, are aware of such restrictions.
The Bonds have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 (as amended, the “U.S. Securities Act”), or under the securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. The Bonds may not be offered, sold, pledged or otherwise transferred directly or indirectly within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. Persons (as such terms are defined in Regulation S under the U.S. Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act.
The information provided in this release and any offer materials relating to the Bonds is addressed to and directed only at persons in the United Kingdom in circumstances where provisions of section 21(1) of the Financial Services and Markets Act 2000, as amended, do not apply and are solely directed at persons in the United Kingdom who (a) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (b) persons falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order, or other persons to whom they may be lawfully communicated (all such persons together being referred to as “relevant persons”). This release is directed only at relevant persons and any person who is not a relevant person must not act or rely on this release or any of its contents.
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
4.2.2022 09:00:01 EET | HLRE Holding Oyj |
Listalleottoesite
HLRE Holding Oyj
Pörssitiedote – Listalleottoesite
4.2.2022 klo 9.00 Suomen aikaa
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, KANADAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA
HLRE Holding Oyj (“Yhtiö”), joka on Vesivek-konsernin emoyhtiö, on laskenut 12 helmikuuta 2021 liikkeeseen 300 miljoonan ruotsin kruunun suuruisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan (“Joukkovelkakirjalaina”). Joukkovelkakirjalaina erääntyy 12 helmikuuta 2024 ja Joukkovelkakirjalainan vuotuinen korko on 3 kk STIBOR + marginaali 6,60 %.
Finanssivalvonta on 3.2.2022 hyväksynyt Joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen (“Listalleottoesite”). Yhtiö on pyytänyt Finanssivalvontaa notifioimaan Ruotsin arvopaperimarkkinaviranomaiselle (Finansinspektionen) hyväksymistodistuksen, josta käy ilmi, että Listalleottoesite on laadittu esiteasetuksen mukaisesti. Finanssivalvonta notifioi hyväksymistodistuksen arviolta 4.2.2022.
Listalleottoesite on saatavilla englanninkielisenä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.vesivek.fi/investors/.
Yhtiö on jättänyt hakemuksen Joukkovelkakirjalainan listaamiseksi Tukholman pörssin ylläpitämälle corporate bond – listalle. Kaupankäynnin Joukkovelkakirjalainalla odotetaan alkavan arviolta 8.2.2022.
Lisätietoja
Jari Raudanpää, talousjohtaja, tel. +358 (0)40 566 6399
Tietoa Yhtiöstä
HLRE Holding Oyj on Vesivek-konsernin emoyhtiö. Konserni on Suomessa ja Ruotsissa vahva pientalojen kattosaneerauspalveluiden tarjoaja. Konserni on Suomessa myös merkittävä pientalojen salaojajärjestelmien saneerauspalveluiden tarjoaja. Lisäksi konserni kehittää, valmistaa ja myy kattoprofiileja, sadevesijärjestelmiä ja kattoturvatuotteita. Konsernin pääkonttori on Suomessa, Pirkkalassa ja se työllistää yli 850 henkilöä Suomessa ja Ruotsissa.
Huomautus
Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Yhtiön arvopapereita. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua koskevan materiaalin jakelua voi tietyissä valtioissa olla lailla rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Joukkovelkakirjalainan rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Joukkovelkakirjalainaan liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousdokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia tarjousmateriaaleja tai -dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa, missä Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään Yhtiön arvopapereita, kuten Joukkovelkakirjalainaa, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myynti tai ostotarjous olisi lainvastainen. Yhtiöllä tai sen edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön arvopapereihin, kuten Joukkovelkakirjalainaan, sijoittamista tai sen myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.
Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (“Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.
Tässä tiedotteessa ja kaikissa Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseen liittyvissä materiaaleissa esitetyt tiedot on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act, muutoksineen) pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt, joihin on viitattu “relevantti henkilö”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille, ja kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.
Liitteet
Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
