1.9.2025 12:40:08 EEST | Gofore Oyj |
Other information disclosed according to the rules of the Exchange
Gofore PlcStock exchange releaseOther information disclosed according to the rules of the exchange1 September 2025 at 12.40 pm EET
Gofore’s Huld acquisition completed, directed issue as part of the purchase price payment
Gofore’s Huld acquisition has been executed today, 1 September 2025. The entire share capital of the Huld Group (RDV Holding Oy) has been transferred to Gofore’s ownership, and all shareholders of RDV Holding Oy have become owners of Gofore as part of the transaction. A condition for this acquisition, announced on 4 July 2025, was the approval decision from the Competition and Consumer Authority, which was received on 14 August 2025.
The paid preliminary purchase price was 41.4 million euros. Any potential adjustment amount will be paid or refunded in cash after the confirmation of final items affecting net debt and net working capital. At the time of the announcement of the transaction, the purchase price was estimated to be around 41 million euros, depending on the balance sheet at the time of the transaction’s execution. Of the purchase price, approximately 4.1 million euros (10%) was paid through a directed issue to the Sentica Buyout V fund and 37 individual shareholders of the Huld Group. Approximately 37.3 million euros (90%) of the purchase price was paid in cash. The purchase price consists of the enterprise’s debt-free price of 54.5 million euros, net cash and net liabilities.
The Gofore Board of Directors has carried out a directed share issue as part of the payment of the purchase price based on the authorisation for the share issue from the Annual General Meeting on 11 April 2025. The share issue relates to the implementation of an acquisition that supports Gofore’s strategy, and therefore there is a serious financial reason for the company for deviating from shareholders’ pre-emptive subscription rights.
In the directed share issue, a maximum of 217,278 new shares were offered for subscription in accordance with the terms of the share purchase agreement. In the share issue, the former owners of the Huld Group subscribed for a total of 217,278 new shares of Gofore at a subscription price of 19.09 euros per share. The subscription price is based on the volume-weighted average price of the share during the period from 19 May 2025 to 1 July 2025. The subscription price of the shares was recorded in Gofore’s reserve for invested unrestricted equity.
The new Gofore shares are expected to be registered in the trade register on or about 2 September 2025. Gofore has applied for the listing of the shares on the official list of Nasdaq Helsinki Oy, and trading in the new shares is expected to commence on or about 3 September 2025. After the registration of the shares subscribed in the share issue, the total number of Gofore shares will be 15,960,112. The new shares will represent approximately 1.4 percent of the company’s share capital after the registration of the new shares.
Additional information:
Mikael Nylund, CEO, Gofore Plc Tel. +358 40 540 2280 mikael.nylund@gofore.com
Contacts
Emmi Berlin, IR & PR Lead, +358400903260, emmi.berlin@gofore.com
About Gofore Oyj
Gofore is an international digital transformation consultancy with Finnish roots. We employ nearly 1,800 experts across 23 cities in Finland, Germany, Austria, Czech Republic, Spain, and Estonia. With our technology and business expertise, we work for functional, secure and equal services for the digital society and sustainable solutions for the intelligent industry. Our diverse group of professionals share a pioneering ambition to create a more humane and responsible digital world. Our values guide our business: Gofore is a great workplace that thrives on customer success. In 2024, our net sales amounted to EUR 186,2 million. Gofore Plc’s share is listed on the Nasdaq Helsinki Ltd. in Finland. Our vision is to be the most significant digital transformation consultancy in Europe.
1.9.2025 12:40:08 EEST | Gofore Oyj |
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
Gofore OyjPörssitiedoteMuut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot1.9.2025 klo 12.40
Goforen Huld-yrityskauppa toteutettu, suunnattu anti osana kauppahinnan maksua
Goforen Huld-yrityskauppa on toimeenpantu tänään 1.9.2025. Huld-konsernin (RDV Holding Oy) koko osakekanta on siirtynyt Goforen omistukseen, ja kaikki RDV Holding Oy:n osakkaat ovat siirtyneet kaupassa Goforen omistajiksi. Tämän 4.7.2025 tiedotetun yrityskaupan edellytyksenä oli Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyvä päätös, joka saatiin tiedoksi 14.8.2025.
Maksettu alustava kauppahinta oli 41,4 miljoonaa euroa. Mahdollinen oikaisuerä suoritetaan tai palautetaan käteisvastikkeena lopullisten nettovelkaan ja nettokäyttöpääomaan vaikuttavien erien vahvistamisen jälkeen. Kaupan julkistuksen yhteydessä kauppahinnan arvioitiin olevan noin 41 miljoonaa euroa riippuen kaupan toimeenpanohetken taseesta. Kauppahinnasta noin 4,1 miljoonaa euroa (10 %) suoritettiin suunnatulla annilla Sentica Buyout V -rahastolle ja 37 Huld-konsernin henkilöomistajalle. Kauppahinnasta noin 37,3, miljoonaa euroa (90 %) suoritettiin käteisvastikkeena. Kauppahinta muodostuu liiketoiminnan velattomasta hinnasta 54,5 miljoonaa euroa, nettokassasta ja -veloista.
Goforen hallitus on toteuttanut suunnatun osakeannin osana kauppahinnan maksua varsinaisen yhtiökokouksen 11.4.2025 osakeantivaltuutuksen nojalla. Osakeanti liittyy Goforen strategiaa tukevan yritysoston toteuttamiseen, joten osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Suunnatussa osakeannissa tarjottiin merkittäväksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti enintään 217 278 uutta osaketta. Osakeannissa Huld-konsernin entiset omistajat merkitsivät yhteensä 217 278 kappaletta Goforen uusia osakkeita 19,09 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Merkintähinta perustuu osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin ajalta 19.5.2025-1.7.2025. Osakkeiden merkintähinta kirjattiin Goforen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Uudet Goforen osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 2.9.2025. Gofore on hakenut osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa arviolta 3.9.2025. Osakeannissa merkittyjen osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Goforen osakkeiden kokonaismäärä on 15 960 112. Uudet osakkeet vastaavat noin 1,4 prosenttia yhtiön osakekannasta uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen.
Lisätietoja: Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj p. 040 540 2280mikael.nylund@gofore.com
Yhteyshenkilöt
Emmi Berlin, IR & PR Lead, +358400903260, emmi.berlin@gofore.com
Tietoja julkaisijasta Gofore Oyj
Gofore on kansainvälinen digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiö. Meillä on lähes 1 800 asiantuntijaa kaikkiaan 23 kaupungissa Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Tšekissä, Virossa ja Espanjassa. Teknologian ja liiketoiminnan asiantuntijamme rakentavat toimivaa, turvallista ja yhdenvertaista digitaalista yhteiskuntaa palveluineen sekä kestäviä älykkään teollisuuden ratkaisuja. Monimuotoista osaajajoukkoamme yhdistävät pioneerihenkisyys sekä halu luoda inhimillisempää ja vastuullisempaa digimaailmaa. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 186,2 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Visiomme on olla merkittävin eurooppalainen digitaalisen muutoksen asiantuntijayritys.
