12.12.2023 07:30:01 CET | FOM Technologies |
Investor Nyheder
Investor nyhed nr. 39 – 2023 |
København den 12. december 2023
Med en investering på over 43 mio. DKK og et samtidigt ønske fra en gruppe af institutionelle investorer har FOM Technologies med fuld ledelsesopbakning valgt at udskyde den tidligere udmeldte notering på main market. Ifølge CEO Michael Stadi vil emissionen på flere fronter yderligere styrke FOM Technologies før en fremtidig notering på Main Market.
En mindre gruppe af institutionelle investorer, herunder ATP og BankInvest, gav mandag aften tilsagn om at erhverve aktier i FOM Technologies A/S for ca. 56,60 mio. DKK til en tegningskurs på DKK 28,00 pr. aktie, godt 1 krone over lukkekursen mandag d. 11 december. FOM Technologies modtager et provenu på ca. 43,60 mio. DKK før omkostninger relateret til transaktionen. Derudover foretages salg af i alt 464.284 eksisterende aktier tilhørende selskabets to hovedaktionærer, CEO Michael Stadi og grundlægger Martin Kiener, der begge udtrykker enighed med de nye institutionelle investorers ønske om udskydelse af den notering på main market som selskabet ellers tidligere har meldt ud var forventet gennemført i 2023.
“Med dagens emission har vi fået anerkendte og erfarne institutionelle investorer med på vores vækstrejse, og vi har efter investorernes ønske og med ledelsens fulde opbakning valgt at udsætte vores børsnotering på Main Market. Det er vigtigt både at være ambitiøs og realist på samme tid og sidst men ikke mindst, at have de rigtige kræfter til at kunne opnå de erklærede målsætninger,” lyder det fra Michael Stadi, der nu får mulighed for at ruste organisationen bedre finansielt før en fortsat forventet main market notering ude i fremtiden.
Rettidig finansiel oprustning før notering
“Målsætningerne med vores oprindelige udmelding fra starten af 2023 om den nu udskudte notering på main market, var dels at få store investorer med om bord og dels at få finansielle kræfter til at udvide vores markeder og øge vores globale relevans inden for materiale forskning. Vi har med dagens emission nu lykkes med begge dele, og vi kan dermed se frem til en notering på main market et stykke ude i fremtiden. Den finansielle rustning, vi nu har opnået skal sikre, at det er et endnu større og stærkere FOM, der en dag i fremtiden søger om optagelse på main market, når tiden er inde”, udtaler Michael Stadi, der sammen med ledelsen har måtte genbesøge den tidligere målsætning om at nå en opnotering allerede i indeværende år.
Udskydelse skulle lige fordøjes
“Det har været en enstemmig gruppe af institutionelle investorer, der oprigtigt vil os det bedste, som har påvirket os til denne beslutning. Nemlig at bruge alle kræfter på at vokse sig endnu større og stærkere i en periode, og derfor kunne indtage Main Market med storm på et senere tidspunkt. Det skulle vi lige fordøje, men bestyrelsen og ledelsen har erklæret sin fulde enighed. Ofte er det gunstigt at blive udfordret lidt, og sammen nå et endnu bedre resultat.”, fortæller Michael Stadi.
Ifølge Michael Stadi skal de rejste penge bruge på tre hovedområder. Den samlede organisation, herunder salgskontoret i USA, kan nu yderligere styrkes og der bliver mulighed for at opbygge et større varelager, så man kan levere hurtigere på den store efterspørgsel fra både kommercielle kunder og forskningsinstitutioner. Samtidigt vil FOM Technologies i højere grad kunne udvikle ny teknologi og løsninger, der kan møde fremtidige kundebehov og sikre og udbygge selskabets position i markedet, herunder stort fokus på machine learning og AI fremadrettet.
Hovedejere har fortsat hånden på kogepladen
Ifølge Michael Stadi gav det nu mening, at selskabets to hovedaktionærer afhænder en mindre portion af deres aktier for at komme i mål med emissionen.
“For både min partners og for mit eget vedkommende er vi jo to stiftere, der sælger aktier. Martin Kiener, der stiftede selskabet, har ejet aktier siden 2012, og jeg selv siden 2017. Det er aktier, som vi har haft i henholdsvis 12 år og 7 år og aldrig solgt en aktie. Salg af egne aktier i et noteret selskab sker typisk ved en kapitalrejsning eller ved salg af hele virksomheden. Vi forventer ikke at skulle rejse kapital det næste lange stykke tid, og derfor besluttede vi at en mindre del af vores ejerandele kunne sælges i denne transaktion. Martin Kiener og jeg er fortsat stadig blandt de fire største aktionærer i selskabet herefter, så vi har i den grad fortsat hånden på kogepladen,” udtaler Michael Stadi.
Denne investor nyhed ændrer ikke den finansielle guidance for 2023 for omsætning og EBITDA.
—–//—–
KONTAKT INFORMATION:Selskab/Company:FOM Technologies A/SCEO Michael StadiPhone: +45 20 66 60 44E-mail: ms@fomtechnologies.comwww.fomtechnologies.comCertified Advisor:Norden CEF A/SJohn NordenPhone: +45 20 72 02 00E-mail: jn@nordencef.dkwww.nordencef.dkKommunikation/Communication:Gullev & Co. ApSBoris GullevPhone: +45 31 39 79 99E-mail: borisgullev@gmail.comwww.gullev.co
—–//—–
Kontakter
Michael Stadi, CEO, +45 20 66 60 44, ms@fomtechnologies.com
Vedhæftninger
Download selskabsmeddelelse.pdf
12.12.2023 07:30:01 CET | FOM Technologies |
Investor News
Investor news no. 39 – 2023 |
Copenhagen, the 12th of December 2023
With an investment of over 43 million DKK and a simultaneous wish from a group of institutional investors, FOM Technologies, with full management support, has chosen to postpone the previously announced listing on the main market. According to CEO Michael Stadi, the capital raise will further strengthen FOM Technologies on several fronts before a future listing on the Main Market.
A small group of institutional investors, including ATP and BankInvest, committed on Monday evening to acquire shares in FOM Technologies A/S for approx. 56.60 million DKK at a subscription rate of DKK 28.00 per share, just over 1 kroner above the closing price on Monday 11 December. FOM Technologies receives proceeds of approx. 43.60 million DKK before costs related to the transaction. In addition, a total of 464,284 existing shares belonging to the company’s two main shareholders, CEO Michael Stadi and founder Martin Kiener, are being sold, both expressing agreement with the new institutional investors’ wish to postpone the listing on the main market, which the company had previously announced was expected to be completed in 2023.
“With today’s direct issue, we have joined recognized and experienced institutional investors on our growth journey, and we have, at the investors’ request and with the full support of the management, chosen to postpone our listing on the Main Market. It is important to be both ambitious and realistic at the same time and, last but not least, to have the right strength to be able to achieve the stated objectives,” says Michael Stadi, who now has the opportunity to equip the organization better financially before a still expected main market listing in the future.
Timely financial preparation before listing
“The objectives of our original announcement from the beginning of 2023 about the now postponed listing on the main market were partly to get large investors on board and partly to get financial forces to expand our markets and increase our global relevance within materials research. With today’s issue, we have now succeeded in both parts, and we can therefore look forward to a listing on the main market sometime in the future. The financial armour we have now achieved must ensure that it is an even bigger and stronger FOM that one day in the future applies for admission to the main market when the time is right”, says Michael Stadi, who together with the management had to revisit the previous objective of achieving a listing already this year.
Postponement just needed to be digested
“It has been a unanimous group of institutional investors who sincerely want the best for us that has influenced us to this decision. Namely, to use every effort to grow even bigger and stronger for a period, and therefore could take the Main Market by storm at a later stage. We just had to digest that, but the board and management have declared their full agreement. Often it is favourable to be challenged a little, and together achieve an even better result,” says Michael Stadi.
According to Michael Stadi, the money raised must be used in three main areas. The overall organization, including the sales office in the USA, can now be further strengthened and there will be an opportunity to build a larger inventory, so that the large demand from both commercial customers and research institutions can be delivered more quickly. At the same time, FOM Technologies will be able to develop new technology and solutions to a greater extent that can meet future customer needs and secure and expand the company’s position in the market, including a strong focus on machine learning and AI going forward.
Principal owners still have their hand on the stove
According to Michael Stadi, it now made sense for the company’s two main shareholders to dispose of a smaller portion of their shares in order to meet the issue.
“For both my partner and myself, we are two founders who sell shares. Martin Kiener, who founded the company, has owned shares since 2012, and myself since 2017. These are shares that we have held for 12 years and 7 years respectively and never sold a share. The sale of own shares in a listed company typically occurs through a capital raising or through the sale of the entire company. We do not expect to have to raise capital for the next long while, and therefore we decided that a smaller part of our ownership shares could be sold in this transaction. Martin Kiener and I are still among the four largest shareholders in the company after this, so to that extent we still have our hand on the stove,” says Michael Stadi.
This investor news will not change the 2023 financial guidance for revenue and EBITDA.
—–//—–
CONTACT INFORMATION:Selskab/Company:FOM Technologies A/SCEO Michael StadiPhone: +45 20 66 60 44E-mail: ms@fomtechnologies.comwww.fomtechnologies.comCertified Advisor:Norden CEF A/SJohn NordenPhone: +45 20 72 02 00E-mail: jn@nordencef.dkwww.nordencef.dkKommunikation/Communication:Gullev & Co. ApSBoris GullevPhone: +45 31 39 79 99E-mail: borisgullev@gmail.comwww.gullev.co
—–//—–
Contacts
Michael Stadi, CEO, +45 20 66 60 44, ms@fomtechnologies.com
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
