14.4.2021 09:00:01 CEST | Digizuite A/S |
Optagelse til handel på First North
SELSKABSMEDDELELSE nr. 1 | 14-04-2021
MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.
Denne meddelelse udgør ikke en virksomhedsbeskrivelse eller et prospekt. Ingen person bør købe eller tegne aktier i Digizuite A/S ("Digizuite" eller "Selskabet"), medmindre dette sker på grundlag af oplysningerne i den virksomhedsbeskrivelse, som Selskabet har offentliggjort i forbindelse med udbuddet af aktier og optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark (”Virksomhedsbeskrivelsen”). Virksomhedsbeskrivelsen er tilgængelig på Selskabets hjemmeside.
Digizuite A/S tilbyder en førende SaaS (Software-as-a-Service) løsning til virksomheders stigende mængder af digitalt marketing content. I dag offentliggør Digizuite A/S en virksomhedsbeskrivelse med detaljer om et udbud af nye aktier og den efterfølgende optagelse til handel af Digizuite A/S’ aktier på Nasdaq First North Growth Market Denmark.
Highlights:
Selskabet udbyder mellem 5.841.925 stk. aktier og op til 6.300.115 stk. nye aktier à nominelt DKK 1,00 stykket (”Udbuddet af Nye Aktier”).
Ved overtegning af Udbuddet af Nye Aktier, kan investorer købe op til yderligere 458.190 stk. eksisterende aktier fra Selskabets hovedaktionær, ASEO Invest IT ApS (betegnes sammen med Udbuddet af Nye Aktier fælles som ”Udbuddet”).
Udbudskursen er DKK 8,73 pr. aktie à nominelt DKK 1,00 stykket.
Gennemførelsen af Udbuddet af Nye Aktier vil tilføre Digizuite et bruttoprovenu på mellem DKK 51 mio. og DKK 55 mio.
Umiddelbart efter gennemførelsen af Udbuddet vil den samlede teoretiske markedsværdi af Digizuite, baseret på tegningskursen, at være på mellem DKK 251 mio. og DKK 255 mio.
85 investorer har givet bindende forhåndstilsagn om køb af aktier for et tegningsbeløb på i alt omkring DKK 28,9 mio.
Tegningsperioden løber fra fredag den 16. april 2021 kl. 9:00 til og med torsdag den 29. april 2021 kl. 16:30.
Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet forventes at ske den 3. maj 2021, og første handelsdag for Selskabets aktier under symbolet ’DIGIZ’ forventes at blive den 7. maj 2021.
En investering i hurtigt voksende teknologi til at skalere digital marketing i større virksomheder
Succesfulde brands investerer i digitale kunderejser, hvilket skabes med stigende mængder af visuelt digital content som billeder, video, 360 virtuelle tours, VR mv. Digizuite er et internationalt anerkendt Digital Asset Management (DAM) software-selskab, der samler alt digitalt indhold i én central platform uanset kanal, filtype og sprog. Virksomheder får redskab til at holde kontrol over hvem, hvor og hvordan deres digitale marketing materialer bliver benyttet og på hvilke kanaler. Det sikrer brand-kontrol, risikoreduktion og hjælper virksomheder med at øge omsætningen på en digital markedsplads.
Globalt vækstmarked
Digizuite har efter ledelsens opfattelse opnået en stærk position på det globale DAM-marked. Digizuite er udvalgt blandt de relevante DAM-udbydere i Forresters og Gartners analyser og har flere globale virksomheder som kunder. DAM-markedet vurderes til USD 3 mia. i 2020, der forventes at vokse med 20-30 % årligt ifølge Mordor Intelligence.
Digizuite er på en spændende international vækstrejse og har siden 2017 øget ARR (årlig abonnementsomsætning) med 600 %. Ligesom der er etableret datterselskab i USA samt salgskontor i Storbritannien og Belgien.
I 2020 steg ARR med 48 % til DKK 25,6 mio. og frafaldet af kunder var på kun 2 %, drevet af kundernes fortsatte investeringer i digital innovation af deres brand-tilstedeværelse og online-kundeoplevelser.
Digizuites DAM-løsning kan desuden anvendes globalt i arbejdet med FN bæredygtighedsmål hos kunderne, hvor øget digitalisering bidrager til øget genbrug af content, mindre print og lavere Co2-udledning, da behovet for rejser falder.
Accelereret vækstrejse
Ledelsens vækststrategi er at accelerere den positive udvikling med ambition om at firedoble ARR over de kommende 4 år til ca. DKK 100 mio.
For at investere yderligere i produktet, markedet og organisationen planlægger Digizuite at rejse mellem DKK 51 og DKK 55 mio. i forbindelse med Udbuddet og har i den forbindelse søgt Selskabets aktier optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.
Virksomhedsbeskrivelse og informationsmøderVirksomhedsbeskrivelse inklusive tegningsblanket samt yderligere information er tilgængelig på Digizuites hjemmeside digizuite.com/investor.
Der er mulighed for at møde Digizuites ledelse på flere virtuelle investormøder i tegningsperioden. Yderligere informationer herom kan findes på digizuite.com/investor, hvor tilmelding også kan ske.
Investormøderne afholdes i samarbejde med:
Nordnet
Digizuite, v/Mette Walsted Vestergaard.
Dansk Aktionærforening, v/Michael Bak.
Ophelia Invest, v/Sara Møss.
Proinvestor, v/Helge Larsen.
Invested, v/Steen Møller.
Aktieinfo, v/John Stihøj.
Keystones, v/Kenneth Larsen og Jan Rosenbom.
HCA Capital, v/Michael Friis.
Detaljer om Udbuddet og optagelsen til handel
Udbudsperiode: 16. april 2021 kl. 9:00 – 29. april 2021 kl. 16:30.
Udbudskurs: DKK 8,73 pr. aktie à nominelt DKK 1,00.
Antal aktier inden Udbuddet: 22.914.829 aktier à nominelt DKK 1,00.
Markedsværdien: Baseret på udbudskursen er markedsværdien af Selskabet ca. DKK 200 mio. før gennemførelsen af Udbuddet af Nye aktier.
Nye aktier: Udbuddet omfatter mellem 5.841.925 styk og 6.300.115 styk nye aktier, hvilket vil give Selskabet et bruttoprovenu på mellem DKK 51 mio. og DKK 55 mio. Hvis der ikke tegnes mindst 5.841.925 styk nye aktier, vil Udbuddet ikke blive gennemført, og Selskabets aktier vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.
Yderligere eksisterende aktier. Ved overtegning af Udbuddet af Nye Aktier, kan investorer købe op til yderligere 458.190 stk. eksisterende aktier fra Selskabets hovedaktionær, ASEO Invest IT ApS.
Bindende forhåndstilsagn: 85 investorer har afgivet bindende forhåndstilsagn for et samlet tegningsbeløb på ca. DKK 28,9 mio.
Lock-up: Selskabets hovedaktionær, ASEO Invest IT ApS, er underlagt lock-up i en periode på 12 måneder regnet fra og med første handelsdag. Lock-up forpligtelsen på 12 måneder omfatter i øvrigt i alt 13.179.084 aktier, herunder fordelt på aktionærer bestående af hovedaktionæren, medarbejdere og ledelsesmedlemmer.
Desuden har samtlige andre eksisterende aktionærer i Selskabet forpligtet sig til en lock-up på fem måneder regnet fra og med første handelsdag med gradvis ophævelse hver 30. kalenderdag indtil udløb af lock-up perioden.
Afgivelse af tegningsordrer: De nye aktier kan tegnes ved afgivelse af elektronisk tegningsordre via investors eget kontoførende pengeinstitut eller ved indlevering af tegningsblanket til investors eget kontoførende pengeinstitut. Tegningen kan også ske elektronisk via Nordnet Bank AB’s danske hjemmeside (nordnet.dk), hvis kunden opretter sig eller er oprettet som kunde hos Nordnet AB. Der skal minimum afgives ordre på køb eller tegning af 500 styk aktier, svarende til et minimumtegningsbeløb på DKK 4.365 pr. tegningsordre.
Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet forventes at ske den 3. maj 2021.
ISIN-kode: Selskabet har én aktieklasse. De nye aktier vil blive leveret i en midlertidig ISIN-kode DK0061536075. Den midlertidige ISIN-kode, som ikke er søgt optaget til handel, forventes at blive sammenlagt med den permanente ISIN-kode DK0061535937 den 10. maj 2021, dvs. første hverdag efter første handelsdag.
Symbol: Aktierne er søgt optaget til handel under symbolet ”DIGIZ”.
Optagelse til handel: De nye og eksisterende aktier er godkendt af Nasdaq Copenhagen A/S til optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark under forudsætning af, at det påtænkte Udbud gennemføres, og at Nasdaq First North Growth Market Denmarks krav til aktionærspredning og Free Float efter Udbuddets gennemførelse er opfyldt.
Første handelsdag for aktierne på Nasdaq First North Growth Market Denmark forventes at blive den 7. maj 2021.
Certified Adviser: Norden CEF ApS.
Afviklingsagent og aktieudsteder: Jyske Bank A/S.
Salgsagent/distribution: Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige.
Juridisk rådgiver: Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab.
Bilag: Virksomhedsbeskrivelse af 14. april 2021
Legal Disclaimer
Vigtig information
Denne meddelelse udgør ikke en virksomhedsbeskrivelse eller prospekt. Ingen person bør købe eller tegne aktier i Digizuite, medmindre dette sker på grundlag af oplysningerne i den Virksomhedsbeskrivelse, Digizuite har offentliggjort i forbindelse med Udbuddet og optagelse af aktier til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Virksomhedsbeskrivelsen er tilgængelig på Selskabets hjemmeside. Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe aktier udstedt af Selskabet i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til sådanne jurisdiktioner. Udbuddet gennemføres i henhold til dansk ret og de nye aktier udbydes kun i Danmark.
Forhold, der behandles i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede udsagn, der ikke udgør historiske kendsgerninger. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger. Selvom Digizuite vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige eller uden for virksomhedens kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan medføre, at de faktiske begivenheder afviger væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne meddelelse. De oplysninger, synspunkter og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne meddelelse, er kun gældende pr. datoen for denne meddelelses offentliggørelse og kan ændres uden varsel.
Kontakter
John Norden, Certified Adviser, Norden CEF ApS, +45 20 72 02 00, jn@nordencef.dk
Kim Wolters, CEO, +45 20 60 97 37, kw@digizuite.com
Oliver Bottelet, CFO, +45 61 69 66 52, ob@digizuite.com
Søren Skovbølling, Bestyrelsesformand, +45 25 31 07 20, ssk@digizuite.com
Om Digizuite A/S
Digizuite is a major player in the global DAM market, providing powerful Digital Asset Management software to companies around the world. Take control of your visual digital content. High-performing companies use Digizuite’s DAM software to manage the content value chain from a single source. Your product images and videos will travel fast between MarTech platforms to ensure the best experience on customer-facing channels. Enterprises trust Digizuite’s software for brand governance and risk reduction.
Vedhæftninger
Download selskabsmeddelelse.pdf
Digizuite Virksomhedsbeskrivelse.pdf
