27.12.2021 08:30:00 EET | Digital Workforce Services Oyj |
Company Announcement
Digital Workforce Services Plc: Stabilization measures taken
Digital Workforce Services Plc, Company release, 27.12.2021 at 8.30
NOT TO BE PUBLISHED OR DISTRIBUTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, SINGAPORE OR NEW ZEALAND OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL.
With reference to the prospectus of Digital Workforce Services Plc (“Digital Workforce Services” or the “Company”) dated 18 November 2021 and the company release dated on 1 December 2021 regarding the results of the initial public offering of Digital Workforce Services, Digital Workforce Services has received notification that Danske Bank A/S, Finnish branch (“Danske Bank”), acting as stabilizing manager in the offering, has carried out stabilization measures between the 15th of December 2021 and the 23rd of December 2021.
CapMan Growth Equity Fund 2017 Ky has granted Danske Bank acting as stabilising manager an over-allotment option to purchase at the subscription price a maximum of 580,742 additional shares within 30 days from the commencement of trading in the Company Shares on Nasdaq First North Growth Market Finland solely to cover potential over-allotments in connection with the offering.
Danske Bank (contact: Niels Erik Nielsen, tel: +44 20 7410 8000) has announced that it has performed stabilization measures (in accordance with Article 5(4) of the EU Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014) on Nasdaq First North Growth Market Finland in accordance with what is set out below.
Stabilisation Information
Issuer
Digital Workforce Services Plc
Securities
Shares (ISIN FI4000513015)
Offering size
3,423,198 shares
Offering price
EUR 6.58
Ticker
DWF
Stabilisation manager
Danske Bank A/S, Finnish branch
Stabilisation period
15th of December 2021 – 23rd of December 2021
Stabilisation Transactions
Date
Price
(lowest)
Price
(Highest)
Price
(weighted
average)
Quantity
Currency
Market
15. December 2021
5.90
6.00
5.956
1,504
EUR
Nasdaq First North Growth Market Finland
16. December 2021
5.90
5.90
5.900
1,339
EUR
Nasdaq First North Growth Market Finland
17. December 2021
–
–
–
–
–
No stabilisation
measures taken
20. December 2021
6.00
6.08
6.040
4,004
EUR
Nasdaq First North Growth Market Finland
21. December 2021
5.90
5.90
5.900
476
EUR
Nasdaq First North Growth Market Finland
22. December 2021
6.00
6.00
6.000
1,655
EUR
Nasdaq First North Growth Market Finland
23. December 2021
6.20
6.20
6.200
2,000
EUR
Nasdaq First North Growth Market Finland
For further information, please contact:
Mika Vainio-Mattila, CEO, Digital Workforce Services, +358 40 752 0617
Sole Global Coordinator and Certified Adviser: Danske Bank A/S, Finnish branch, +358 40 841 3052
IMPORTANT INFORMATION
The information contained herein is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore or South Africa or New Zealand or any other jurisdiction in which distribution or publication would be unlawful. This announcement does not constitute an offer of securities for sale in the United States, nor may the securities be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration as provided in the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and the rules and regulations thereunder. No part of this initial public offering relating to the securities will be registered in the United States nor will the securities be offered to the public in the United States. Copies of this announcement are not being, and should not be, distributed in or sent into the United States.
In certain states, the issue, use and/or sale of securities is subject to special legal or legislative restrictions. The Company and Danske Bank A/S, Finland Branch assume no responsibility in the event there is a violation by any person of such restrictions.
The information contained in this announcement is for informational purposes only and does not purport to be full or completed. No reliance may or should be placed by any person for any purposes whatsoever on the information contained in this announcement or on its completeness, accuracy or fairness. The in-formation contained herein shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. Investors must neither accept any offer for, nor acquire, any securities to which this announcement refers, unless they do so on the basis of the information contained in the applicable prospectus published by the Company.
The Company does not offer securities to the public in any jurisdiction outside Finland. With respect to each Member State of the European Economic Area other than Finland and which has implemented Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC (the Prospectus Regulation)(each, a Relevant Member State), no action has been undertaken or will be undertaken to make an offer to the public of securities requiring publication of a prospectus referred to in the Prospectus Regulation. As a result, the securities may only be offered in Relevant Member States (a) to qualified investors as defined in the Prospectus Regulation; or (b) in any other circumstances falling within Article 1(4) of the Prospectus Regulation. For the purposes of this paragraph, the expression an ‘offer of securities to the public’ means the communication in any form and by any means of sufficient information on the terms of the offer and the securities to be offered so as to enable an investor to decide to purchase or subscribe for the securities.
In the United Kingdom, this announcement is for distribution only to and is directed only at persons who (i) fall within the definition of “qualified investors” of the Prospectus Regulation, as it forms part of UK domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 (as amended); (ii) have professional experience in matters relating to investments which fall within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended, the “Financial Promotion Order”), (iii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) (‘high net worth companies’, unincorporated associations, etc.) of the Financial Promotion Order, or (iv) are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000) in connection with the issue or sale of any securities may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as “Relevant Persons”). This announcement is directed only at Relevant Persons and must not be acted on or relied on by persons who are not Relevant Persons. Any investment or investment activity to which this announcement relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons.
For the purposes of the product governance requirements contained within: (a) EU Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments, as amended (“MiFID II”); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID II; and (c) Chapter 5 of the Finnish Financial Supervisory Authority’s regulations regarding investment services and activities, FFFS 2017:2, (together the “MiFID II Product Governance Requirements”), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any “manufacturer” (for the purposes of the MiFID II Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the shares have been subject to a product approval process, where the target market for shares in the Company are: (i) retail investors and (ii) investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties, each as defined in MiFID II (the “target market”). Notwithstanding the assessment of the target market, distributors should note that: the price of the shares may decline and investors could lose all or part of their investment; the shares offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in the shares is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. The target market assessment is without prejudice to the requirements of any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the offering. For the avoidance of doubt, the target market assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the shares in the Company. Each distributor is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the shares in the Company and determining appropriate distribution channels.
Forward-Looking Statements
This announcement includes forward-looking statements, which include statements regarding the Company’s business strategy, financial condition, profitability, results of operations and market data, as well as other statements that are not historical facts. Words such as ‘believe’, ‘anticipate’, ‘plan’, ‘expect’, ‘target’, ‘estimate’, ‘project’, ‘predict’, ‘forecast’, ‘guideline’, ‘should’, ‘aim’, ‘continue’, ‘could’, ‘guidance’, ‘may’, ‘potential’, ‘will’, as well as similar expressions and the negative of such expressions are intended to identify forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements are subject to risks and uncertainties that could cause actual outcomes and results to be materially different from those projected. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements. Except for any ongoing obligation to disclose material information as required by the applicable law, the Company does not have any intention or obligation to publicly update or revise any forward-looking statements to reflect events or circumstances subsequent to the publication of this release.
27.12.2021 08:30:00 EET | Digital Workforce Services Oyj |
Yhtiötiedote
Digital Workforce Services Oyj: Vakauttamistoimenpiteitä suoritettu
Digital Workforce Services Oyj, Yhtiötiedote, 27.12.2021, klo 8:30
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN TAI UUTEEN-SEELANTIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Viitaten Digital Workforce Services Oyj:n (”Digital Workforce Services” tai ”Yhtiö”) 18.11.2021 päivättyyn esitteeseen ja 1.12.2021 julkistettuun Digital Workforce Servicesin listautumisannin lopullista tulosta koskevaan yhtiötiedotteeseen, Digital Workforce Services on vastaanottanut tiedon, että listautumisannissa vakauttamisjärjestäjänä toimiva Danske Bank A/S, Suomen sivuliike (”Danske Bank”) on suorittanut vakauttamistoimenpiteitä 15.12.2021 ja 23.12.2021 välisenä aikana.
CapMan Growth Equity Fund 2017 Ky on myöntänyt vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Danske Bankille lisäosakeoption, joka oikeuttaa Danske Bankin ostamaan 30 päivän ajan Yhtiön osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First North Growth Market Finland -markkinapaikalla enintään 580 742 lisäosaketta annin merkintähinnalla yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä.
Danske Bankin (yhteyshenkilö: Niels Erik Nielsen, tel: +44 20 7410 8000) on ilmoittanut suorittaneensa vakauttamistoimenpiteitä (markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 artiklan 5(4) mukaisesti) Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla alla olevan mukaisesti.
Vakauttamistiedot
Liikkeeseenlaskija
Digital Workforce Services Oyj
Arvopaperit
Osake (ISIN FI4000513015)
Listautumisannin koko
3 423 198 osaketta
Merkintähinta
6,58 EUR
Kaupankäyntitunnus
DWF
Vakauttamisjärjestäjä
Danske Bank A/S
Vakauttamisaika
15.12.2021 – 23.12.2021
Vakauttamistoimenpiteet
Päivämäärä
Hinta
(alin)
Hinta
(ylin)
Hinta
(painotettu keskiarvo)
Määrä
Valuutta
Markkina
15.12.2021
5,90
6,00
5,956
1 504
EUR
Nasdaq First North Growth Market Finland
16.12.2021
5,90
5,90
5,900
1 339
EUR
Nasdaq First North Growth Market Finland
17.12.2021
–
–
–
–
–
Ei vakauttamistoimenpiteitä
20.12.2021
6.00
6,08
6,040
4 004
EUR
Nasdaq First North Growth Market Finland
21.12.2021
5.90
5,90
5,900
476
EUR
Nasdaq First North Growth Market Finland
22.12.2021
6.00
6,00
6,000
1 655
EUR
Nasdaq First North Growth Market Finland
23.12.2021
6,20
6,20
6,200
2 000
EUR
Nasdaq First North Growth Market Finland
Lisätietoja antavat:
Mika Vainio-Mattila, toimitusjohtaja, Digital Workforce Services Oyj, +358 40 752 0617
Pääjärjestäjä ja hyväksytty neuvonantaja: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, +358 40 841 3052
TÄRKEÄÄ TIETOA
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen tai Uuteen-Seelantiin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaeta eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.
Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.
Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Tämän tiedotteen sisältämään tietoon tai sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen ei tule luottaa. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.
Yhtiö ei tarjoa arvopapereita yleisölle muualla kuin Suomessa. Suomea lukuun ottamatta missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2017/1129 arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta (”Esiteasetus”) (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tehdä mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi Esiteasetuksessa tarkoitetun esitteen julkaisemista. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneille sijoittajille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1 artiklan 4 kohdan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisulla ”arvopapereiden tarjoaminen yleisölle” tarkoitetaan missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä.
Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille, (i) jotka ovat Esite-asetuksen mukaisia ”kokeneita sijoittajia” siten kuin se on osa Yhdistyneen Kuningaskunnan lainsäädäntöä vuonna 2018 annetun lain Euroopan unionista (eroamista koskeva laki) (muutoksineen) nojalla; (ii) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti tai (iii) jotka kuuluvat Määräyksen 49 (2)(a)-(d) artiklan soveltamisalaan (”korkean nettoarvon yritykset”, rekisteröimättömät yhdistykset, jne.), tai (iv) joille kutsu tai kannustin osallistua arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään sijoitustoimintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkina-lain (Financial Services and Markets Act) luvun 21 mukaisesti) voidaan muutoin laillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Asiaankuuluville tahoille, ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saatavilla, ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen kanssa.
Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai vastaavat kielteiset ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta soveltuvaan lakiin perustuvaa olennaisen tiedon julkistusvelvoitetta, Yhtiöllä ei ole aikomusta tai velvollisuutta julkisesti päivittää tai oikaista tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen julkistamisen jälkeisten tapahtumien tai olosuhteiden huomioon ottamiseksi.
