1.7.2021 09:00:01 CEST | Copyright Agent A/S |
Selskabsmeddelelse
SELSKABSMEDDELSE NR. 2.
MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.
Interessen for udbuddet af aktier i Copyright Agent A/S har været stor fra investorer, hvor samlet set 786 investorer har ønsket at tegne aktier for i alt DKK 33,5 mio.
Copyright Agent A/S (“COPY” eller ”Selskabet”) offentliggør i dag resultatet af udbuddet af nye aktier og eksisterende aktier i forbindelse med optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark (”Udbuddet”), jf. selskabsmeddelelse nr. 1 af den 15. juni 2021 og virksomhedsbeskrivelsen, som blev offentliggjort samme dag.Udbuddet blev lukket den 29. juni 2020 kl. 23:59 dansk tid. Selskabets Udbud af op til 3.750.000 stk. nye aktier til en udbudskurs på DKK 8,00 pr. aktie (de ”Udbudte Aktier”) er gennemført. Gennemførelsen af Udbuddet af nye aktier giver Selskabet et bruttoprovenu på DKK 30 mio. og en teoretisk markedsværdi på DKK 130 mio. baseret på udbudskursen.Copyright Agent har modtaget tegninger fra i alt 786 investorer for i alt 4.188.433 stk. aktier. Første handelsdag på Nasdaq First North Growth Market Denmark forventes at være den 7. juli 2021 under symbolet ”COPY” (ISIN-kode DK0061552437).
CEO, Henrik Eggert, udtaler herom:
”Jeg er glad og stolt over den store interesse, investorer har vist for Copyright Agent. Det har været en fornøjelse at kunne præsentere selskabets planer for fremtiden og dele vores rodfæstede respekt for originalt arbejde og ophavsretten til det originale værk. Hele vores team af medarbejdere, bestyrelsen og vores rådgivere har bidraget utrætteligt til at skabe et fantastisk selskab med et stærkt, vigtigt og oprigtigt formål, som vi energisk og dedikeret vil fortsætte med at brede ud i verden.
Der har været stor spørgelyst med mange gode og velinformerede spørgsmål fra deltagerne på vores investormøder. Vi har nu fået tilført den nødvendige kapital, så vi kan realisere vores vækstplan og gøre vores produkter og services tilgængelige for alle, som skaber originalt indhold.
Jeg er meget taknemmelig for den tillid og interesse, de mange nye aktionærer har vist os. Det er også med glæde og stolthed, at mange af Copyright Agents medarbejdere også har valgt at blive aktionærer. Vi ser frem til at fortsætte på danske hænder og være et selskab optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Velkommen til alle vores 786 nye aktionærer”.
Resumé af Udbuddet:
Udbuddet af aktier i Copyright Agent A/S resumeres i det følgende:
Copyright Agent A/S udsteder 3.750.000 stk. nye aktier til en udbudskurs på DKK 8,00 pr. aktie, hvilket giver et bruttoprovenu til Selskabet på DKK 30 mio.
Der er tildelt aktier til 786 aktiedepoter.
Efter Udbuddets gennemførelse vil 4 aktionærer besidde mere end 5 % af Selskabets aktiekapital. HOCSE Holding ApS vil eje 33,23 %, Truly Global AG vil eje 15,75 %, Casper Blom ApS vil eje 10,02 % og Sasja Dalgaard Holding ApS vil eje 8,26 % af Selskabets aktiekapital og stemmer efter Udbuddets gennemførelse.
Baseret på udbudskursen er Copyright Agent A/S’ markedsværdi efter gennemførelse af Udbuddet på DKK 130 mio.
Free float – som er andelen af aktiekapital, der ejes af de aktionærer, der ejer mindre end 10 % af Selskabets aktiekapital og ikke er en del af Selskabets bestyrelse og direktion, og som ikke er underlagt lock-up – udgør 22,38 %.
Idet Udbuddet er overtegnet, har det været nødvendigt at reducere ønskerne til aktietegningen:
Alle tegningsordrer til og med DKK 4.000 eller 500 aktier har fået fuld tildeling.
Alle tegningsordrer fra DKK 4.001 til og med DKK 250.000 er tildelt 500 stk. aktier samt 69,52 % af resterende tegningsbeløb.
Alle tegningsordrer over DKK 250.000 er tildelt individuelt.
Alle fortegningsaktionærer har fået fuld tildeling som beskrevet i virksomhedsbeskrivelsen.
Efter gennemførelse af Udbuddet forhøjes Copyright Agent A/S’ eksisterende aktiekapital fra DKK 500.000,20 fordelt på 12.500.005 stk. aktier à nominelt DKK 0,04 til en ny aktiekapital på DKK 650.000,20 fordelt på 16.250.005 stk. aktier à nominelt DKK 0,04.
Supplerende information:
Registrering af kapitalforhøjelsen hos Erhvervsstyrelsen forventes at ske den 6. juli 2021. Første handelsdag på Nasdaq First North Growth Market Denmark for Selskabets aktier forventes at være den 7. juli 2021 kl. 9:00 under symbolet ”COPY” i Selskabets permanente ISIN-kode DK0061552437. Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp er afviklingsagent i forbindelse med Udbuddet.Afvikling af de nye og eksisterende aktier solgt i udbuddet sker i form af elektronisk levering af aktier i en midlertidig ISIN-kode DK0061552510 til investors værdipapirdepot i VP Securities A/S mod kontant betaling i danske kroner. Aktier udstedt i den midlertidige ISIN-kode registreres i VP Securities A/S alene til brug for afviklingen af aktieudbuddet og er ikke søgt optaget til handel. Den midlertidige ISIN-kode sammenlægges med den permanente ISIN-kode den 8. juli 2021 i VP Securities A/S.Enhver handel med aktier i den midlertidige ISIN-kode forud for optagelsen til optagelsen til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark sker for investors egen regning og risiko.
Vigtig information:Denne meddelelse udgør ikke en virksomhedsbeskrivelse eller prospekt. Ingen person bør købe eller tegne aktier i Copyright Agent, medmindre dette sker på grundlag af oplysningerne i den virksomhedsbeskrivelse som Copyright Agent har offentliggjort i forbindelse med Udbuddet og optagelse af aktier til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Virksomhedsbeskrivelsen er tilgængelig på Selskabets hjemmeside. Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe aktier udstedt af Selskabet i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til sådanne jurisdiktioner. Udbuddet gennemføres i henhold til dansk ret, og de nye aktier udbydes kun i Danmark. Forhold, der behandles i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede udsagn, der ikke udgør historiske kendsgerninger.
Kontakter
Henrik Eggert, CEO / adm. direktør, (+45) 40 340 440, henrik@copyrightagent.com
Henrik Richard Hasselbalch Busch, Bestyrelsesformand, (+45) 31 31 45 45, busch@copyrightagent.com
John Norden, Certified Advisor, Norden CEF ApS, (+45) 20 72 02 00, jn@nordencef.dk
Vedhæftninger
Download selskabsmeddelelse.pdf
