17.4.2024 10:00:00 EEST | Bonum Pankki Oyj |
Other information disclosed according to the rules of the Exchange
Bonum Bank Plc, 17 April 2024, at 10.00 a.m. EEST, Stock Exchange Release, Other information disclosed according to the rules of the exchange
Bonum Bank Plc: Bonum Bank Plc files a listing application in respect of its EUR 50 million bond
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG, SOUTH AFRICA OR SINGAPORE OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL.
Bonum Bank Plc is issuing EUR 50 million senior and unsecured notes under the EUR 750 million Programme for the Issuance of Senior Preferred MREL Eligible Notes. The notes have floating interest rate and are maturing 17 April 2027. The ISIN code of the notes is FI4000570874.The final terms of the notes are available in English on the company’s website https://www.poppankki.fi/en/investors/information-for-investors/investor-relations.
Bonum Bank Plc has filed today an application for the admission of the notes to trading on the official list of Nasdaq Helsinki Ltd.
On the issue Nordea Bank Abp has acted as the Lead Manager.
Bonum Bank Plc
Further information:Pia Ali-Tolppa, CEO, Bonum Bank Plc, tel. +358 50 303 1476, email: pia.ali-tolppa@poppankki.fi
Treasury, Bonum Bank Plc, +358 10 667 3010
DistributionNasdaq Helsinki PlcMain mediawww.poppankki.fi
Bonum Bank Plc belongs to POP Bank Group and serves as the central credit institution of the POP Banks and acquires external funding for the Group by issuing unsecured bonds. Bonum Bank Plc is also responsible for the POP Banks’ card business and the Group’s payment transactions and centralised services, in addition to granting credit to retail customers.
Disclosure regulation
Important Information
The information contained herein is not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, Singapore, South Africa or any other countries or otherwise in such circumstances in which the release, publication or distribution would be unlawful.
The information contained herein does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of, the notes in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. Persons into whose possession this announcement may come are required to inform themselves of and observe all such restrictions. None of Bonum Bank Plc (the “Company”), Nordea Bank Abp or their respective representatives accept any legal responsibility for any violation by any person, whether or not the persons contemplating investing in or divesting the Company’s securities, including the notes, are aware of such restrictions.
This announcement does not constitute an offer of securities for sale in the United States. The notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) or under the applicable securities laws of any state of the United States and may not be offered or sold, directly or indirectly, within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act.
This announcement does not constitute an offer of notes to the public in the United Kingdom. No prospectus has been or will be approved in the United Kingdom in respect of the notes. Accordingly, this announcement is not being distributed to, and must not be passed on to, the general public in the United Kingdom. The communication of this announcement as a financial promotion may only be distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (iii) high net worth companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons in (i), (ii) and (iii) above together being referred to as “Relevant Persons”). Any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this announcement or any of its contents.
PROFESSIONAL INVESTORS ONLY – Manufacturer’s target market (MIFID II product governance) is eligible counterparties and professional clients only (all distribution channels).
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
17.4.2024 10:00:00 EEST | Bonum Pankki Oyj |
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
Bonum Pankki Oyj, 17.4.2024, klo 10.00, Pörssitiedote, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkaistavat tiedotteet
Bonum Pankki Oyj: Bonum Pankki Oyj on jättänyt listalleottohakemuksen 50 miljoonan euron joukkovelkakirjalainalle
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI SELLAISILLA MUILLA ALUEILLA TAI TÄLLAISILLE ALUEILLE TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Bonum Pankki Oyj laskee liikkeeseen 50 miljoonan euron senior-ehtoisen ja vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalaina on vaihtuvakorkoinen ja se erääntyy 17.4.2027. Joukkovelkakirjalainan ISIN-koodi on FI4000570874. Liikkeeseenlasku tapahtuu Bonum Pankin 750 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaohjelman alla.
Joukkovelkakirjalainan lopulliset ehdot ovat saatavissa englanninkielisenä yhtiön internetsivuilta osoitteesta: https://www.poppankki.fi/en/investors/information-for-investors/investor-relations.
Bonum Pankki Oyj on tänään jättänyt listalleottohakemuksen joukkovelkakirjalainan ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.
Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä on toiminut Nordea Bank Abp.
Bonum Pankki Oyj
Lisätiedot: Pia Ali-Tolppa, toimitusjohtaja, Bonum Pankki Oyj, puh. +358 50 303 1476, pia.ali-tolppa@poppankki.fiTreasury, Bonum Bank Oyj, +358 (0)10 667 3010JakeluNasdaq Helsinki OyKeskeiset tiedotusvälineetwww.poppankki.fi
Bonum Pankki Oyj kuuluu POP Pankki -ryhmään ja vastaa POP Pankkien keskusluottolaitospalveluiden tuottamisesta, POP Pankki -ryhmän ulkoisen rahoituksen hankkimisesta, maksuliikenteestä, POP Pankkien asiakkaiden maksukorttien liikkeeseenlaskusta sekä ryhmän keskitettyjen palveluiden tuottamisesta. Lisäksi Bonum Pankki myöntää vähittäisasiakkaille vakuudettomia kulutusluottoja sekä vakuudellisia velkakirjalainoja.
Huomautus
Tärkeitä tietoja Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista.
Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa velkakirjoja, eikä velkakirjoja myydä maissa, joissa velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämän tiedotteen haltuunsa saavien henkilöiden edellytetään tutustuvan ja noudattavan kaikkia tällaisia rajoituksia. Bonum Pankki Oyj (”Yhtiö”), Nordea Bank Abp tai niiden edustajat eivät hyväksy mitään oikeudellista vastuuta sellaisten henkilöiden rikkomuksista, jotka harkitsevat Yhtiön arvopapereihin sijoittamista riippumatta siitä, ovatko henkilöt tietoisia näistä rajoituksista.
Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.
Tämä tiedote ei ole tarjous velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole hyväksytty eikä hyväksytä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tätä tiedotetta ei siten jaeta eikä sitä saa välittää eteenpäin yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämän tiedotteen viestittäminen rahoituksen markkinointina on jaettavissa vain ja suunnattu vain (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 (”Määräys”) artiklan 19(5) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean varallisuustason yhtiöille ja muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä ”Relevantit henkilöt”). Tarjoukseen tai sopimukseen merkitä, ostaa tai muutoin hankkia arvopapereita voidaan ryhtyä ainoastaan Relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.
AINOASTAAN AMMATTIMAISILLE SIJOITTAJILLE – Tuotteen kehittäjän kohdemarkkina (MIFID II tuotevalvonta) on vain hyväksytyt vastapuolet ja ammattimaiset asiakkaat (kaikki jakelukanavat).
Liitteet
Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
