4.5.2023 09:00:01 CEST | Re-Match Holding A/S |
Selskabsmeddelelse
Selskabsmeddelelse 15/2023 – DENNE MEDDELELSE MÅ IKKE FRIGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, I NOGEN JURISDIKTION, HVOR DETTE VIL VÆRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE LOVGIVNING I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION.
Herning, Danmark, den 4. maj 2023 – Der henvises til det uregulerede frivillige offentlige købstilbud (det “Offentlige Købstilbud”) fra Project Astro Bidco A/S (“Tilbudsgiver”) til visse aktionærer i Re-Match Holding A/S (“Re-Match” eller “Selskabet”) med henblik på at erhverve aktier samt til selskabsmeddelelse nr. 9/2023 offentliggjort den 28. marts 2023.
I henhold til tilbudsdokumentet dateret den 28. marts 2023, der beskriver vilkårene og betingelserne for det Offentlige Købstilbud (“Tilbudsdokumentet”), udløb tilbudsperioden den 2. maj 2023, kl. 17:00 (CEST)
Det endelige resultat af det Offentlige KøbstilbudSelskabet offentliggør hermed på vegne af Tilbudsgiver det endelige resultat af det Offentlige Købstilbud. Tilbudsgiver har modtaget gyldige accepter af det Offentlige Købstilbud for i alt 2.159.431 aktier i Re-Match, som tilsammen med aktier i Re-Match, der i forvejen ejes af Tilbudsgiver, og aktier særskilt erhvervet af Tilbudsgiver i henhold til uigenkaldelige forhåndstilsagn indgået med visse aktionærer i Re-Match, svarer til 96,7% af den samlede aktiekapital og stemmerettigheder i Re-Match.
Alle betingelser for gennemførelse af det Offentlige Købstilbud er opfyldt per dags dato, og Tilbudsgiver vil følgelig igangsætte afvikling og gennemførelse af det Offentlige Købstilbud.
Afvikling af det Offentlige KøbstilbudDet Offentlige Købstilbud forventes at blive afviklet den 10. maj 2023 i overensstemmelse med Tilbudsdokumentet, enten i form af kontantbetaling til aktionærer i Re-Match, der har accepteret det Offentlige Købstilbud og valgt kontantvederlag, eller registrering af nyudstedte aktier i Tilbudsgiver i Tilbudsgivers ejerbog som vederlag for aktier i Re-Match til aktionærer i Re-Match, der har accepteret det Offentlige Købstilbud og valgt aktievederlag.
De fuldstændige vilkår, betingelser og væsentlige elementer i det Offentlige Købstilbud fremgår af Tilbudsdokumentet, der med visse begrænsninger kan hentes på Re-Matchs hjemmeside www.re-match.com.
For yderligere information (også på vegne af Nordic Alpha Partners og Verdane), kontakt venligst:
Re-Match Holding A/STalsperson: Nikolaj Magne Larsen, administrerende direktør, Re-Match Holding A/SKontakt koordineret af Martin Plambek, CMOMobil: +45 52 11 11 25E-mail: mp@re-match.com
Om Re-MatchRe-Match er en recyclingvirksomhed inden for kunstgræsbaner med hovedkontor i Herning, hvor selskabet også driver sin første fabrik, mens den anden, større fabrik er beliggende i Holland. Selskabets patenterede genbrugsproces gør det muligt at bortskaffe kunstgræsbaner på en bæredygtig vis. Re-Match modtager nedslidte kunstgræsbaner, som selskabet får en gate fee for. Selskabet behandler herefter kunstgræsset ved hjælp af en mekanisk recyclingproces og sælger derefter de rene, recyclede materialer tilbage til græsproducenter, anlægsgartnere og andre industrier – klar til at blive brugt i nye produktionscyklusser.
Yderligere information: https://re-match.com/
Om Project Astro BidCo A/SProject Astro BidCo A/S er et nystiftet, privat dansk selskab, der er etableret i henhold til dansk lovgivning af Verdane, og som fungerer som tilbudsgiver i forbindelse med det Offentlige Købstilbud. Efter gennemførelsen af det Offentlige Købstilbud vil Project Astro BidCo A/S også være ejet af Nordic Alpha Partners og eventuelle minoritetsaktionærer, der har valgt ombytningsalternativet og ombyttet aktier i Re-Match med aktier i Project Astro BidCo A/S.
Om Nordic Alpha PartnersNordic Alpha Partners er en nordisk og DACH-baseret growth fond, der blev etableret i 2017, og som investerer i bæredygtige HARDTECH-virksomheder med et globalt potentiale til at accelerere den globale grønne transformation. Nordic Alpha Partners’ investeringstilgang er baseret på en aktiv og operationel ejerskabsmodel, som i kombination med en selvudviklet værdiskabelsesmodel gør det muligt for visionære iværksættere hurtigt at udvikle sig fra lokale aktører til globale markedsledere. Nordic Alpha Partners har været ledende investor i Re-Match siden 2019 og har historisk investeret over 100m DKK, herunder som den største investor i forbindelse med børsintroduktionen i 2021.
Yderligere information: https://napartners.dk/
Om VerdaneVerdane er et specialiseret vækstinvesteringsselskab, der indgår partnerskaber med teknologibaserede og bæredygtige europæiske virksomheder og hjælpe dem med at nå det næste trin i deres internationale vækst. Verdane investerer som minoritets- eller hovedinvestor, enten i enkelte virksomheder eller gennem porteføljer af virksomheder. Verdane-fondene har over EUR 4,5 mia. i samlede tilsagn og har foretaget over 140 investeringer i hurtigtvoksende virksomheder siden 2003. Verdanes team bestående af over 140 investeringseksperter og driftseksperter, der er placeret i Berlin, München, København, Helsinki, London, London, Oslo og Stockholm, har som mål at være den foretrukne vækstpartner for teknologibaserede og bæredygtige virksomheder i Europa.
Yderligere information: www.verdane.com
Certificeret rådgiver:Daniel SandE-mail: dsd@beierholm.oaklins.com Beierholm Corporate Finance P/SØstergade 26B1100 KøbenhavnDanmark
Kontakter
Martin Plambek, CMO, +4552111125, mp@re-match.com
Vedhæftninger
Download selskabsmeddelelse.pdf
4.5.2023 09:00:01 CEST | Re-Match Holding A/S |
Company Announcement
Company announcement 15/2023 – NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR TO ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR REGULATIONS OF SUCH JURISDICTION.
Herning, Denmark, 4 May 2023 – Reference is made to the voluntary unregulated public tender offer (the “Offer”) by Project Astro Bidco A/S (the “Offeror”) to certain shareholders of Re-Match Holding A/S (“Re-Match” or the “Company”) to acquire shares in Re-Match and to the company announcement no. 9/2023 dated 28 March 2023.
Pursuant to the offer document dated 28 March 2023, setting out the full terms and conditions to the Offer (the “Offer Document”), the offer period expired on 2 May 2023 at 5.00 p.m. (CEST).
Final result of the OfferOn behalf of the Offeror the Company hereby announces the final result of the Offer. The Offeror has received valid acceptances to the Offer for a total of 2,159,431 shares in Re-Match, which, together with shares in Re-Match already owned by the Offeror and the shares separately acquired by the Offeror pursuant to irrevocable undertakings entered into with certain shareholders of Re-Match, corresponds to approximately 96.7% of the entire share capital and voting rights in Re-Match.
As of the date of this announcement, all conditions for completion of the Offer have been satisfied and the Offeror will accordingly proceed to settle and complete the Offer.
Settlement of the OfferThe Offer is expected to be settled on 10 May 2023 in accordance with the Offer Document, either by payment of cash to shareholders of Re-Match having accepted the Offer and elected cash consideration or the registration of newly issued shares in the Offeror in the share register of the Offeror as consideration for shares in Re-Match for shareholders of Re-Match having accepted the Offer and elected share consideration.
The full terms, conditions and essential elements of the Offer are set forth in the Offer Document, which is available for download via Re-Match’s website www.re-match.com, subject to certain restrictions.
For further information (also on behalf of Nordic Alpha Partners and Verdane), please contact:
Re-Match Holding A/SSpokesperson: Nikolaj Magne Larsen, CEO, Re-Match Holding A/SContact coordinated by Martin Plambek, CMOMobile: +45 52 11 11 25Email: mp@re-match.com
About Re-MatchRe-Match is an artificial turf recycler headquartered in Herning, Denmark, where the Company also operates its first factory while the second, larger factory is located in the Netherlands. The Company’s patented recycling process enables artificial turfs to be disposed in a sustainable way. Re-Match sources worn-out artificial turfs, for which the Company is paid a gate fee. The Company then processes the turfs through its mechanical recycling process and subsequently sells the clean recycled output materials back to turf producers, installers as well as other industries – ready to be used in new production cycles.
More info: https://re-match.com/
About Project Astro BidCo A/SProject Astro BidCo A/S is a newly incorporated, private Danish company established under the laws of Denmark by Verdane and is acting as a special purpose acquisition vehicle in connection with the Offer. Following the settlement of the Offer, Project Astro BidCo A/S will also be owned by Nordic Alpha Partners and any other minority shareholders who have opted for the roll-over alternative and exchanged shares in Re-Match for shares in Project Astro BidCo A/S.
About Nordic Alpha PartnersNordic Alpha Partners is a Nordic and DACH based growth equity fund established in 2017, investing in sustainable HARDTECH companies with the potential to pioneer and accelerate the global green transformation. Nordic Alpha Partners’ investment approach is based on a highly active and operationally supporting ownership model which in combination with a self-developed value creation model enable visionary founders to fast scale from local players to global market leaders. Nordic Alpha Partners, has been the lead investor in Re-Match since 2019, having invested more than 100m DKK, including being the largest investor in the IPO in 2021.
More info: https://napartners.dk/
About VerdaneVerdane is a specialist growth investment firm that partners with tech-enabled and sustainable European businesses to help them reach the next stage of international growth. Verdane can invest as a minority or majority investor, either in single companies or through portfolios of companies. Verdane funds hold over €4.5 billion in total commitments and have made over 140 investments in fast-growing businesses since 2003. Verdane’s team of over 140 investment professionals and operating experts, based out of Berlin, Munich, Copenhagen, Helsinki, London, Oslo and Stockholm, is dedicated to being the preferred growth partner to tech-enabled and sustainable businesses in Europe.
More info: www.verdane.com
Certified Advisor:Daniel SandEmail: dsd@beierholm.oaklins.comBeierholm Corporate Finance P/SØstergade 26B1100 CopenhagenDenmark
Contacts
Martin Plambek, CMO, +4552111125, mp@re-match.com
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
