1.12.2023 16:45:00 EET | PHM Group Holding Oyj |
Prospectus/Announcement of Prospectus
PHM GROUP HOLDING OYJ | STOCK EXCHANGE RELEASE | 1 DECEMBER 2023 AT 4.45 p.m. EET
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO ANY JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL.
PHM Group Holding Oyj (the “Company”) announced 19 October 2023 its decision to make a tap issue of senior secured callable floating rate notes in a nominal amount of EUR 140 million (the “Subsequent Notes”). The Subsequent Notes were issued under the same terms and conditions (save for the issue date, the interest commencement date and the issue price) as the Company’s EUR 125 million senior secured callable floating rate notes due 2026 (ISIN: FI4000541685) which were issued on 15 December 2022 with an initial nominal amount of EUR 70 million and subsequently on 29 June 2023 with an initial nominal amount of EUR 55 million under a framework of EUR 450 million (as amended in the written procedure on 5 September 2023) and have since been admitted to trading on the official list of Nasdaq Helsinki Ltd under the trading code “PHMGJVAIH26”.
The Financial Supervisory Authority has today, 1 December 2023, approved an English language prospectus (the “Prospectus”) concerning the Subsequent Notes. The Summary of the Prospectus has been translated into Finnish. The Prospectus is available on the Company’s website at https://www.phmgroup.com/investors/credit-facilities/senior-secured-notes/.
The Company has applied for the listing of the shares on the official list of Nasdaq Helsinki Ltd and the listing is expected to start on or about 5 December 2023 with the trading code “PHMGJVAIH26”.
For more information:
PHM Group Holding Oyj
Petri Pellonmaa, CFO, +358 40 568 3841, petri.pellonmaa@phmgroup.com
Ville Rantala, CEO, +358 50 385 1442, ville.rantala@phmgroup.com
PHM Group Holding Oyj in brief
PHM Group is a property services group whose mission is to care about people by taking care of their surroundings. PHM Group consists of the best local enterprises sharing the same values and motives, entrepreneurship, and a fair and responsible way of working. We believe that the only thing better than local service is local service with big resources. With PHM Group you do not have to choose between your well-known local entrepreneur and a big provider. With PHM Group, you get both. Read more at https://www.phmgroup.com/.
Important Information
This release is for information purposes only and is not to be construed as an offer to purchase or sell or a solicitation of an offer to purchase or sell with respect to any securities of the Company. The distribution of this release and the related material concerning the issuance of the Subsequent Notes may, in certain jurisdictions, be restricted by law. No actions have been taken to register or qualify the Subsequent Notes, or otherwise to permit a public offering of the Subsequent Notes, in any jurisdiction. Any offering material or documentation related to the Subsequent Notes may be received only in compliance with applicable exemptions or restrictions. Persons into whose possession this release or any such offering material or documentation may come are required to inform themselves of and observe all such restrictions. This release and any such offering material or documentation may not be distributed or published in any country or jurisdiction if to do so would constitute a violation of the relevant laws of such jurisdiction or would require actions under the laws of a state or jurisdiction other than Finland. In particular, this release and any such offering material or documentation may not be distributed in the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore or South Africa or any other jurisdiction in which it would not be permissible to offer the Subsequent Notes and this release and any related material concerning the issuance of the Subsequent Notes may not be sent to any person in the before mentioned jurisdictions. The information contained herein shall not constitute an offer to sell or tender, or a solicitation of an offer to buy or sell any of the Company’s securities, including the Subsequent Notes, to any person in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale or tender would be unlawful. None of the Company nor the Joint Bookrunners or their representatives accept any legal responsibility for any violation by any person, whether or not the persons contemplating investing in or divesting the Company’s securities, including the Subsequent Notes, are aware of such restrictions.
The Subsequent Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act, or under the securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. The Subsequent Notes may not be offered, sold, pledged or otherwise transferred directly or indirectly within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. Persons, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act.
The Company has not authorised the offering of the Subsequent Notes to the public in any member state of the European Economic Area (the “EEA”) or in the United Kingdom (each a “relevant state”). All offers of the Subsequent Notes in that relevant state will be made pursuant to an exemption under Regulation 2017/1129 of the European Parliament and of the Council (as amended, the “Prospectus Regulation”) (as the Prospectus Regulation forms part of domestic law of the United Kingdom by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018) from the requirement to produce a prospectus under the Prospectus Regulation for offers of securities.
The information provided in this release and any offer materials relating to the Subsequent Notes is addressed to and directed only at persons in the United Kingdom in circumstances where provisions of section 21(1) of the Financial Services and Markets Act 2000, as amended, do not apply and are solely directed at persons in the United Kingdom who (a) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(1) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (b) persons falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order, or other persons to whom they may be lawfully communicated (all such persons together being referred to as “relevant persons”). This release is directed only at relevant persons and any person who is not a relevant person must not act or rely on this release or any of its contents.
Contacts
Petri Pellonmaa, CFO, +358 40 568 3841, petri.pellonmaa@phmgroup.com
Ville Rantala, CEO, +358 50 385 1442, ville.rantala@phmgroup.com
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
1.12.2023 16:45:00 EET | PHM Group Holding Oyj |
Listalleottoesite
PHM GROUP HOLDING OYJ | PÖRSSITIEDOTE | 1.12.2023 KLO 16.45
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MISSÄÄN MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
PHM Group Holding Oyj:n (”PHM” tai ”Yhtiö”) tiedotti 19.10.2023 päätöksestään laskea liikkeeseen vaihtuvakorkoisten vakuudellisten senior-ehtoisten joukkovelkakirjojen lisäerän 140 miljoonan euron nimellisarvossa (“Uudet Velkakirjat“). Uudet Velkakirjat laskettiin liikkeeseen samoin ehdoin (lukuun ottamatta liikkeeseenlaskupäivää, koron laskemisen alkamispäivää sekä liikkeeseenlaskuhintaa) kuin Yhtiön vuonna 2026 erääntyvät 125 miljoonan euron senior-ehtoiset vakuudelliset vaihtuvakorkoiset velkakirjat (ISIN: FI4000541685), jotka laskettiin liikkeeseen 15.12.2022 nimellisarvoltaan 70 miljoonan euron ja 29.6.2023 nimellisarvoltaan 55 miljoonan euron erissä osana Yhtiön 450 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan viitekehystä (5.9.2023 toteutetussa kirjallisessa menettelyssä muutettuna) ja jotka on sittemmin otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella “PHMGJVAIH26”.
Finanssivalvonta on tänään 1.12.2023 hyväksynyt Uusia Velkakirjoja koskevan englanninkielisen listalleottoesitteen (”Esite”). Esitteen tiivistelmä on käännetty suomeksi. Esite on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.phmgroup.com/fi/sijoittajille/lainarahoitus/joukkovelkakirjalaina/.
Yhtiö on hakenut velkakirjojen listausta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle ja listauksen odotetaan alkavan arviolta 5.12.2023 kaupankäyntitunnuksella ”PHMGJVAIH26”.
Lisätietoja:
PHM Group Holding Oyj
Petri Pellonmaa, CFO, +358 40 568 3841, petri.pellonmaa@phmgroup.com
Ville Rantala, CEO, +358 50 385 1442, ville.rantala@phmgroup.com
PHM Group Holding Oyj lyhyesti
PHM Group on kiinteistöpalvelukonserni, jonka tehtävä on pitää huolta ihmisistä pitämällä huolta heidän asuinympäristöstään. PHM Group muodostuu alan parhaista paikallisista yhtiöistä, joilla on samat arvot ja motiivit: yrittäjähenkisyys sekä reilu ja vastuullinen toiminta. Uskomme, että paikallista palvelua parempaa on vain paikallinen palvelu isoilla resursseilla. PHM Groupin kanssa ei tarvitse miettiä, valitseeko kumppaniksi tutun paikallisen vai ison konsernin. PHM Groupilta saa molempien parhaat puolet. Lue lisää: https://www.phmgroup.com/fi/
Huomautus
Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Yhtiön arvopapereita. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskua koskevan materiaalin jakelu tietyissä valtioissa on lain mukaan kiellettyä tai sitä on rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Uusien Velkakirjojen rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Uusien Velkakirjojen tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Velkakirjoihin liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousdokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia tarjousmateriaaleja tai dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa missä velkakirjojen tarjoaminen ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään Yhtiön arvopapereita, kuten Uusia Velkakirjoja, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myynti tai ostotarjous olisi lainvastainen. Yhtiöllä tai Pääjärjestäjillä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön arvopapereihin, kuten Uusiin Velkakirjoihin, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.
Uusia Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Uusia Velkakirjoja ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.
Yhtiö ei ole antanut valtuutusta Uusien Velkakirjojen tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa (kukin ”relevantti valtio”). Uusia Velkakirjoja on tarjottu relevanteissa valtioissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1129 (muutoksineen, ”Esiteasetus”) (kuten Esiteasetus on implementoitu Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisessa lainsäädännössä vuoden 2018 European Union (Withdrawal) Actin mukaisesti) mukaisen esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla.
Tässä tiedotteessa ja kaikissa Uusien Velkakirjojen tarjoamiseen liittyvissä materiaaleissa esitetyt tiedot ovat suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain, muutoksineen, pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu ”relevantti henkilö”). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.
Yhteyshenkilöt
Petri Pellonmaa, CFO, +358 40 568 3841, petri.pellonmaa@phmgroup.com
Ville Rantala, CEO, +358 50 385 1442, ville.rantala@phmgroup.com
Liitteet
Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
