22.5.2023 11:30:00 EEST | Lamor Corporation Oyj |
Company Announcement
Lamor Corporation Plc Company release, Inside Information 22 May 2023, 11:30 a.m. EEST
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SOUTH AFRICA OR SUCH OTHER COUNTRIES OR OTHERWISE IN SUCH CIRCUMSTANCES IN WHICH THE OFFERING OF THE NOTES OR THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS ANNOUNCEMENT WOULD BE UNLAWFUL.
Inside information: Lamor Corporation Plc considers issuance of new green notes
Lamor Corporation Plc (the “Company”) announces its intention to issue new euro-denominated fixed-rate senior unsecured green notes with a minimum aggregate nominal amount of EUR 30 million (the “Notes”) and with a tenor of 3 years. The Company will make an application for the Notes to be listed on the official list of Nasdaq Helsinki Ltd. The issuance of the Notes will take place in the near future, subject to market conditions. The terms and conditions of the Notes are expected to include customary covenants relating to, among other things, the Company’s leverage, equity ratio and certain restricted payments. The Notes will be offered pursuant to an exemption from the obligation to publish a prospectus under Article 1(4) of the Prospectus Regulation ((EU) 2017/1129, as amended).
The Company intends to use the net proceeds from the issue of the Notes in accordance with the Company’s Green Finance Framework announced today. The Green Finance Framework enables the Company to mobilise debt capital to support investments to protect the environment and ecosystems globally and to promote a circular economy. The framework is available on Lamor’s website at www.lamor.com/investor-relations/debt-financing.
Danske Bank A/S acts as the sole green structuring adviser to Lamor and acts as the sole lead manager for the contemplated issue of the Notes.
Further enquiries
Mika Pirneskoski, CEO, tel. +358 40 757 2151
Timo Koponen, CFO, tel. +358 40 749 2986
Certified adviser
Danske Bank A/S, Finland branch
Lamor in brief
Lamor is one of the leading global providers of environmental solutions. Lamor provides its customers with versatile environmental protection and material recycling solutions and services, such as clean-up and preparedness services related to oil spill response and environmental incidents, services for the treatment of waste, recycling of plastics, and tailored and adapted soil and water treatment solutions. Lamor operates together with its local partners, offering a wide selection of solutions, which can be tailored according to the needs of each customer, and aiming to clean the world, for which the company has worked since its incorporation. The company’s share is listed on the Nasdaq First North Premier Growth Market Finland marketplace maintained by Nasdaq Helsinki under the trading code LAMOR. Further information: www.lamor.com.
Disclaimer
The information contained herein is not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, in or into Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or the United States or such other countries or otherwise in such circumstances in which the release, publication or distribution would be unlawful. The information contained herein does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of, the Notes in any jurisdiction in which such offer, solicitation, or sale would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.
This communication does not constitute an offer of securities for sale in the United States. The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) or under the applicable securities laws of any state of the United States and may not be offered or sold, directly or indirectly, within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act.
This communication does not constitute an offer of the Notes to the public in the United Kingdom. No prospectus has been or will be approved in the United Kingdom in respect of the Notes. Consequently, this communication is directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom, (ii) persons in the United Kingdom that are qualified investor within the meaning of Article 2(e) of the Prospectus Regulation as incorporated into UK domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 that are also (a) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”), (b) high net worth entities, and (iii) other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2) of the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). Any investment activity to which this communication relates will only be available to, and will only be engaged with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.
22.5.2023 11:30:00 EEST | Lamor Corporation Oyj |
Yhtiötiedote
Lamor Corporation Oyj Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 22.5.2023 klo 11.30
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN TAI TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Sisäpiiritieto: Lamor Corporation Oyj harkitsee uuden vihreän joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua
Lamor Corporation Oyj (“Yhtiö”) suunnittelee laskevansa liikkeeseen yhteenlasketulta nimellisarvoltaan vähintään 30 miljoonan euron euromääräisen, kiinteäkorkoisen, vakuudettoman ja senioriehtoisen vihreän joukkovelkakirjalainan (“Joukkovelkakirjalaina”), jonka laina-aika on 3 vuotta. Yhtiö tulee tekemään hakemuksen Joukkovelkakirjalainan listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku tapahtuu lähitulevaisuudessa markkinatilanteen niin salliessa. Joukkovelkakirjalainan odotetaan sisältävän tavanomaisia kovenanttiehtoja, jotka liittyvät muun muassa Yhtiön velkaantumiseen, omavaraisuusasteeseen sekä tiettyjen maksujen rajoittamiseen. Joukkovelkakirjalaina tullaan tarjoamaan esiteasetuksen (asetus (EU) 2017/1129, muutoksineen) 1(4) artiklan mukaisen esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla.
Yhtiö aikoo käyttää Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saadut nettotuotot tänään julkaistun Yhtiön vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework) mukaisesti. Vihreän rahoituksen viitekehys mahdollistaa Yhtiölle velkarahoituksen käytön ympäristön ja ekosysteemien maailmanlaajuisen suojelemiseen suunnattujen investointien tukemiseksi sekä kiertotalouden edistämiseksi. Viitekehys on saatavilla Lamorin verkkosivuilla osoitteessa www.lamor.com/fi/lamor-sijoituskohteena/velkarahoitus.
Danske Bank A/S toimii Lamorin neuvonantajana vihreän viitekehyksen strukturoinnissa ja suunnitellun Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä.
Lisätietoja
Mika Pirneskoski, toimitusjohtaja, Lamor Corporation Oyj, puh. +358 40 757 2151
Timo Koponen, talousjohtaja, Lamor Corporation Oyj, puh. +358 40 749 2986
Hyväksytty neuvonantaja
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
Lamor lyhyesti
Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Lamor tarjoaa asiakkailleen monipuolisia ympäristönsuojelun ja materiaalikierrätyksen ratkaisuja ja -palveluita kuten öljyntorjuntaan ja ympäristövahinkoihin liittyviä puhdistus- tai ennakkovarautumispalveluita, jätteiden käsittelypalveluita, muovinkierrätystä sekä räätälöityjä maaperän ja veden puhdistusratkaisuja. Lamor toimii yhdessä paikallisten kumppaneidensa kanssa tarjoten laajan valikoiman asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöitäviä ratkaisuja tavoitteenaan puhdistaa maailma, jonka eteen yhtiö on tehnyt töitä perustamisestaan asti. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin ylläpitämällä Nasdaq First North Premier Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella LAMOR. Lisätietoja: www.lamor.com.
Huomautus
Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Joukkovelkakirjalainaa, eikä Joukkovelkakirjalainaa myydä maissa, joissa Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.
Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä sitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (“Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä sitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.
Tämä tiedote ei ole tarjous Joukkovelkakirjalainasta yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Joukkovelkakirjalainaan liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotka ovat kokeneita sijoittajia siten kuin Esiteasetuksen 2 artiklan (e) kohdassa, siten kuin se on saatettu osaksi Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä EU:sta vetäytymistä koskevan lainsäädännön (European Union (Withdrawal) Act 2018) mukaisesti ja jotka ovat myös (a) henkilöitä, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisia korkean varallisuustason omaavia tahoja (high net worth entities) ja (iii) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.
