29.11.2022 09:12:47 CET | Ørsted A/S |
Investor Nyheder
MÅ IKKE DISTRIBUERES I ELLER TIL PERSONER PLACERET ELLER BOSIDDENDE I USA, DETS TERRITORIER OG BESIDDELSER, NOGEN DELSTAT I USA ELLER DISTRICT OF COLUMBIA (’USA’) ELLER EN ’US PERSON’ (SOM DEFINERET I REGULATION S I U.S. SECURITIES ACT AF 1933) ELLER I ELLER TIL ANDEN JURISDIKTION, HVOR DET ER ULOVLIGT AT DISTRIBUERE DENNE MEDDELELSE.
Ørsted A/S (’Ørsted’) meddeler, at selskabet har til hensigt at udstede subordinerede grønne hybridobligationer for 500 mio. euro med første rente-justeringstidspunkt efter seks år (NC6) og med endelig udløb i 3022.
Formålet med nyudstedelsen er at refinansiere de udestående EUR 349.978.000 af Ørsteds 6,25 % hybridobligation udstedt i 2013, som kan indfries til kurs pari på hybridobligationens første rente-justeringstidspunkt den 26. juni 2023, samt proaktivt at forvalte Ørsteds portefølje af hybridobligationer. Ørsted har i dag også inviteret ejere af denne hybridobligation til at tilbyde Ørsted at tilbagekøbe deres beholdning af hybridobligationen – se den særskilte koncernmeddelelse om købstilbuddet.
Provenuet fra udstedelsen vil blive allokeret til investeringer i projekter inden for vedvarende energi i overensstemmelse med Ørsteds ’green finance framework’, der har en ’second opinion’ med farven mørkegrøn (’Dark Green shading’) fra Cicero (https://orsted.com/en/Investors/Debt/Green-Financing).
Ørsted har en rating på Baa1 med stabilt outlook hos Moody’s, en rating på BBB+ med stabilt outlook hos Standard & Poor’s og en rating på BBB+ med stabilt outlook hos Fitch. Ørsteds nye grønne hybridobligationer forventes at få ratingen på Baa3 hos Moody’s, BB+ hos Standard & Poor’s og BBB- hos Fitch.
I forbindelse med transaktionen vil BNP Paribas, Deutsche Bank, Morgan Stanley og MUFG fungere som ’joint lead managers’.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Media RelationsCarsten Birkeland Kjær99 55 77 65cabkj@orsted.com
Investor RelationsRasmus Keglberg Hærvig99 55 90 95ir@orsted.com
Om ØrstedDet er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Derudover sigter Ørsted mod, at alle nye grønne energiprojekter, som selskabet sætter i drift, skal have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning senest i 2030. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har ca. 7.700 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.
Vedhæftninger
Ørsted udsteder grønne hybridobligationer.pdf
29.11.2022 09:12:47 CET | Ørsted A/S |
Investor News
NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (THE UNITED STATES), OR TO ANY US PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933), OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT.
Ørsted A/S (‘Ørsted’) announces its intention to issue EUR 500 million of subordinated green hybrid capital securities with first interest reset date after six years (NC6) and final maturity in 3022.
The purpose of the new issue is to refinance the outstanding EUR 349,978,000 of Ørsted’s 6.25 % hybrid capital securities issued in 2013, which is callable at par on the first interest reset date, 26 June 2023, and to proactively manage Ørsted’s hybrid capital portfolio. Today, Ørsted is also inviting holders of these securities to tender their holdings for purchase by Ørsted – see separate company announcement relating to the Tender Offer.
Proceeds from the issuance will be allocated to investments into renewable energy projects in accordance with Ørsted’s green finance framework, which has a second opinion with a Dark Green shading from Cicero (https://orsted.com/en/Investors/Debt/Green-Financing).
Ørsted is rated Baa1, stable outlook, by Moody’s, BBB+, stable outlook, by Standard & Poor’s, and BBB+, stable outlook, by Fitch. Ørsted’s new green hybrid capital securities are expected to receive the rating of Baa3 by Moody’s, BB+ by Standard and Poor’s, and BBB- by Fitch.
On this transaction, BNP Paribas, Deutsche Bank, Morgan Stanley and MUFG will act as Joint Lead Managers.
For further information, please contact:
Media RelationsCarsten Birkeland Kjær+ 45 99 55 77 65cabkj@orsted.com
Investor RelationsRasmus Keglberg Hærvig+ 45 99 55 90 95ir@orsted.com
About ØrstedThe Ørsted vision is a world that runs entirely on green energy. Ørsted develops, constructs, and operates offshore and onshore wind farms, solar farms, energy storage facilities, renewable hydrogen and green fuels facilities, and bioenergy plants. Moreover, Ørsted provides energy products to its customers. Ørsted is the only energy company in the world with a science-based net-zero emissions target as validated by the Science Based Targets initiative (SBTi), and Ørsted aims to deliver a net-positive biodiversity impact from all new renewable energy projects it commissions from 2030 at the latest. Ørsted ranks as the world’s most sustainable energy company in Corporate Knights’ 2022 index of the Global 100 most sustainable corporations in the world and is recognised on the CDP Climate Change A List as a global leader on climate action. Headquartered in Denmark, Ørsted employs approx. 7,700 people. Ørsted’s shares are listed on Nasdaq Copenhagen (Orsted). In 2021, the group’s revenue was DKK 77.7 billion (EUR 10.4 billion). Visit orsted.com or follow us on Facebook, LinkedIn, Instagram, and Twitter.
Attachments
Ørsted issues EUR green hybrid capital securities.pdf
