29.11.2022 09:08:50 CET | Ørsted A/S |
Intern viden
MÅ IKKE DISTRIBUERES I ELLER TIL PERSONER PLACERET ELLER BOSIDDENDE I USA, DETS TERRITORIER OG BESIDDELSER, NOGEN DELSTAT I USA ELLER DISTRICT OF COLUMBIA (’USA’) ELLER EN ’US PERSON’ (SOM DEFINERET I REGULATION S I U.S. SECURITIES ACT AF 1933) ELLER I ELLER TIL ANDEN JURISDIKTION, HVOR DET ER ULOVLIGT AT DISTRIBUERE DENNE MEDDELELSE ELLER ’TENDER OFFER MEMORANDUM’ (SOM DEFINERET NEDENFOR).
Denne meddelelse og Tender Offer Memorandum er ikke en opfordring til at deltage i Tilbuddet (som defineret nedenfor) i nogen jurisdiktion, til personer til eller fra hvem eller hvor, det er ulovligt at udsende en sådan invitation, eller hvor deltagelse i Tilbuddet i henhold til gældende værdipapirlovgivning er ulovlig. Udsendelsen af denne meddelelse og Tender Offer Memorandum kan i visse jurisdiktioner være begrænset ved lov.
Ørsted A/S (’Ørsted’) inviterer hermed ejere af selskabets:
700.000.000 euro 6,25 % hybridobligationer med forfald i 3013, som kan indfries til kurs pari på hybridobligationens første rente-justeringstidspunkt den 26. juni 2023, hvoraf 349.978.000 fortsat er udestående (’Obligationerne’; ISIN: XS0943370543)
til at tilbyde Ørsted at tilbagekøbe Obligationerne på de vilkår og betingelser, der er fastsat i tilbudsdokumentet dateret den 29. november 2022 (‘Tender Offer Memorandum’) (’Tilbuddet’). Tilbuddet er betinget af, at Ørsted gennemfører udstedelsen af nye subordinerede grønne hybridobligationer (‘Nyudstedelse’), som Ørsted ligeledes har udsendt meddelelse om i dag. Udtryk med stort begyndelsesbogstav, der er anvendt i denne meddelelse, og som ikke på anden måde er specifikt defineret heri, har den betydning, der fremgår af Tender Offer Memorandum.
Ørsted vil (for de Obligationer, der er accepteret tilbagekøbt i henhold til Tilbuddet) betale en købspris på kurs 102,00. Ørsted betaler endvidere påløbne renter på Obligationer, der er accepteret tilbagekøbt i henhold til Tilbuddet.
I kombination med Nyudstedelsen er formålet med Tilbuddet at refinansiere Obligationerne og proaktivt at forvalte Ørsteds portefølje af hybridobligationer. Obligationer, der er tilbagekøbt af Ørsted i henhold til Tilbuddet, vil blive annulleret og vil ikke blive genudstedt eller videresolgt. Obligationer, der ikke er blevet gyldigt tilbudt og accepteret til tilbagekøb i henhold til Tilbuddet, vil forblive udestående.
Tilbuddet starter i dag, den 29. november 2022, og udløber kl. 17.00 den 5. december 2022. Resultatet af Tilbuddet vil blive offentliggjort, så snart det er praktisk muligt den 6. december. Afregning af Tilbuddet forventes at finde sted den 8. december 2022.
Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2022 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2022.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Media RelationsCarsten Birkeland Kjær99 55 77 65cabkj@orsted.com
Investor RelationsRasmus Keglberg Hærvig99 55 90 95ir@orsted.com
Om ØrstedDet er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Derudover sigter Ørsted mod, at alle nye grønne energiprojekter, som selskabet sætter i drift, skal have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning senest i 2030. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har ca. 7.700 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.
Vedhæftninger
Tilbud om tilbagekøb af hybridobligationer.pdf
29.11.2022 09:08:50 CET | Ørsted A/S |
Inside information
NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (THE UNITED STATES), OR TO ANY US PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933), OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT OR THE TENDER OFFER MEMORANDUM (AS DEFINED BELOW).
This announcement and the Tender Offer Memorandum do not constitute an invitation to participate in the Offer (as defined below) in any jurisdiction in which, or to any person to or from whom, it is unlawful to make such invitation or for there to be such participation under applicable securities laws. The distribution of this announcement and the Tender Offer Memorandum in certain jurisdictions may be restricted by law.
Ørsted A/S (‘Ørsted’) hereby invites holders of its:
EUR 700,000,000 6.25 % hybrid capital securities due 3013 which is callable at par on the first interest reset date, 26 June 2023, of which EUR 349,978,000 is currently outstanding (the ‘Securities’; ISIN: XS0943370543)
to tender Securities for purchase by Ørsted on the terms and subject to the conditions set out in the tender offer memorandum dated 29 November 2022 (the ‘Tender Offer Memorandum’) (the ‘Offer’). The Offer is subject to the successful issuance of the subordinated green hybrid capital securities (‘New Hybrid Issue’) as also announced by Ørsted today. Capitalised terms used in this announcement and not otherwise defined have the meanings ascribed to them in the Tender Offer Memorandum.
Ørsted will pay (for Securities accepted by it for purchase pursuant to the Offer) a Purchase Price of 102.00 % of the principal amount. Ørsted will also pay Accrued Interest in respect of Securities accepted for purchase pursuant to the relevant Offer.
Together with Ørsted’s New Hybrid Issue, the purpose of the Offer is to refinance the Securities and to proactively manage Ørsted’s hybrid capital portfolio. Securities purchased by Ørsted pursuant to the Offer will be cancelled and will not be reissued or resold. Securities which have not been validly offered and accepted for purchase pursuant to the Offer will remain outstanding.
The Offer commences today, 29 November 2022 and will expire at 17:00 (CET) on 5 December 2022. The results of the Offer will be announced as soon as reasonably practicable on the 6 December 2022. Settlement of the Offer is scheduled to take place on 8 December 2022.
The information provided in this announcement does not change Ørsted’s financial outlook for the 2022 financial year or the expected investment level announced for 2022.
For further information, please contact:
Media RelationsCarsten Birkeland Kjær+ 45 99 55 77 65cabkj@orsted.com
Investor RelationsRasmus Keglberg Hærvig+ 45 99 55 90 95ir@orsted.com
About ØrstedThe Ørsted vision is a world that runs entirely on green energy. Ørsted develops, constructs, and operates offshore and onshore wind farms, solar farms, energy storage facilities, renewable hydrogen and green fuels facilities, and bioenergy plants. Moreover, Ørsted provides energy products to its customers. Ørsted is the only energy company in the world with a science-based net-zero emissions target as validated by the Science Based Targets initiative (SBTi), and Ørsted aims to deliver a net-positive biodiversity impact from all new renewable energy projects it commissions from 2030 at the latest. Ørsted ranks as the world’s most sustainable energy company in Corporate Knights’ 2022 index of the Global 100 most sustainable corporations in the world and is recognised on the CDP Climate Change A List as a global leader on climate action. Headquartered in Denmark, Ørsted employs approx. 7,700 people. Ørsted’s shares are listed on Nasdaq Copenhagen (Orsted). In 2021, the group’s revenue was DKK 77.7 billion (EUR 10.4 billion). Visit orsted.com or follow us on Facebook, LinkedIn, Instagram, and Twitter.
Attachments
Tender offer for hybrid capital securities.pdf
