6.9.2022 18:46:07 CEST | Ørsted A/S |
Investor Nyheder
Ørsted har i dag sikret tilsagn fra investorer for et samlet nominelt beløb på EUR 900 millioner og GBP 950 millioner gennem udstedelsen af grønne obligationer for at finansiere sin globale udbygning af vedvarende energi og sin grønne vækstambition om at nå ca. 50 GW installeret kapacitet i 2030.
Ørsted har fået prissat de nye usikrede grønne seniorobligationer til nominelt EUR 900 millioner og GBP 950 millioner i alt. Udstedelserne består af en EUR 900 millioner tranche med fast rente, der udløber i 2031, en GBP 375 millioner tranche med fast rente, der udløber i 2034, og en GBP 575 millioner tranche med fast rente, der udløber i 2042. Alle obligationer er udstedt som grønne obligationer i henhold til Ørsteds ’green finance framework’.
Sammendrag af den nye EUR 900 millioner grønne fastrenteobligation med udløb i 2031:
Nominelt beløb: EUR 900 millionerUdløbsdato: 13. september 2031Kuponrente (fast indtil udløbsdato): 3,250 %Udstedelseskurs: 99,977 % af nominelt beløbNoteret på Luxembourg Stock Exchange
Sammendrag af den nye GBP 375 millioner grønne fastrenteobligation med udløb i 2034:
Nominelt beløb: GBP 375 millionerUdløbsdato: 13. september 2034Kuponrente (fast indtil udløbsdato): 5,125 %Udstedelseskurs: 99,738 % af nominelt beløbNoteret på Luxembourg Stock Exchange
Sammendrag af den nye GBP 575 millioner grønne fastrenteobligation med udløb i 2042:
Nominelt beløb: GBP 575 millionerUdløbsdato: 13. september 2042Kuponrente (fast indtil udløbsdato): 5,375 %Udstedelseskurs: 99,699 % af nominelt beløbNoteret på Luxembourg Stock Exchange
Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2022 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2022.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Media RelationsCarsten Birkeland Kjær99 55 77 65cabkj@orsted.com
Investor RelationsRasmus Keglberg Hærvig99 55 90 95ir@orsted.com
Om ØrstedDet er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Derudover sigter Ørsted mod, at alle nye grønne energiprojekter, som selskabet sætter i drift, skal have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning senest i 2030. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 7.292 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.
Vedhæftninger
Ørsted udsteder grønne obligationer_September 2022.pdf
6.9.2022 18:46:07 CEST | Ørsted A/S |
Investor News
NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (THE UNITED STATES), OR TO ANY US PERSON (AS DEFINED IN REGULATIONS UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933), OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT OR THE TENDER OFFER MEMORANDUM (AS DEFINED BELOW).
Today, Ørsted has secured investor commitment for an aggregate amount of nominal EUR 900 million and GBP 950 million through the issuance of green senior bonds to finance its global build-out of renewable energy and its green growth ambition of reaching approx. 50 GW of installed capacity by 2030.
Ørsted has completed the pricing of the new unsecured green senior bonds of nominal EUR 900 million and GBP 950 million in total, comprising a EUR 900 million fixed-rate tranche with maturity in 2031, a GBP 375 million fixed-rate tranche with maturity in 2034, and a GBP 575 million fixed-rate tranche with maturity in 2042. All bonds are issued as green bonds in accordance with Ørsted’s green finance framework.
Key details of the new EUR 900 million fixed-rate green bond maturing in 2031:
Nominal amount: EUR 900 millionMaturity date: 13 September 2031Coupon (fixed until maturity): 3.250 %Price: 99.977 % of the nominal amountListing: Luxembourg Stock Exchange
Key details of the new GBP 375 million fixed-rate green bond maturing in 2034:
Nominal amount: GBP 375 millionMaturity date: 13 September 2034Coupon (fixed until maturity): 5.125 %Price: 99.738 % of the nominal amountListing: Luxembourg Stock Exchange
Key details of the new GBP 575 million fixed-rate green bond maturing in 2042:
Nominal amount: GBP 575 millionMaturity date: 13 September 2042Coupon (fixed until maturity): 5.375 %Price: 99.699 % of the nominal amountListing: Luxembourg Stock Exchange
The information provided in this announcement does not change Ørsted’s financial outlook for the 2022 financial year or the expected investment level announced for 2022.
For further information, please contact:
Media RelationsCarsten Birkeland Kjær+45 99 55 77 65cabkj@orsted.com
Investor RelationsRasmus Keglberg Hærvig+45 99 55 90 95ir@orsted.com
About ØrstedThe Ørsted vision is a world that runs entirely on green energy. Ørsted develops, constructs, and operates offshore and onshore wind farms, solar farms, energy storage facilities, renewable hydrogen and green fuels facilities, and bioenergy plants. Moreover, Ørsted provides energy products to its customers. Ørsted is the only energy company in the world with a science-based net-zero emissions target as validated by the Science Based Targets initiative (SBTi), and Ørsted aims to deliver a net-positive biodiversity impact from all new renewable energy projects it commissions from 2030 at the latest. Ørsted ranks as the world’s most sustainable energy company in Corporate Knights’ 2022 index of the Global 100 most sustainable corporations in the world and is recognised on the CDP Climate Change A List as a global leader on climate action. Headquartered in Denmark, Ørsted employs 7,292 people. Ørsted’s shares are listed on Nasdaq Copenhagen (Orsted). In 2021, the group’s revenue was DKK 77.7 billion (EUR 10.4 billion). Visit orsted.com or follow us on Facebook, LinkedIn, Instagram, and Twitter.
Attachments
Ørsted successfully issues green bonds_September 2022.pdf
