28.3.2022 08:41:09 CEST | Ørsted A/S |
Investor Nyheder
Ørsted har underskrevet en aftale om at frasælge 50 % af sin 1,3 GW store havvindmøllepark Hornsea 2 i Storbritannien til et konsortium bestående af AXA IM Alts, som handler på vegne af sine kunder, og Crédit Agricole Assurances.
Hornsea 2 er i øjeblikket under opførelse og vil, når den står færdig senere i 2022, overtage titlen som verdens største havvindmøllepark. Den samlede salgspris beløber sig til 3 mia. britiske pund, og handlen forventes afsluttet i anden halvdel af 2022, når vindmølleparken er idriftsat, og de nødvendige myndighedsgodkendelser foreligger.
Herefter ejer AXA IM Alts og Crédit Agricole Assurances hver 25 % af projektet. Investorernes ejerandel på 50 % af Hornsea 2 vil blive finansieret gennem en kombination af egenkapital og en finansieringspakke i flere trancher af seniorgæld med deltagelse af 30 banker, inklusiv en tranche som Danmarks eksportkreditfond EKF stiller garanti for. Finansieringspakken er udarbejdet og sammensat af Ørsted.
Hornsea 2 ligger i Hornsea-området 89 km ud for kysten ved Yorkshire – et af verdens største udviklingsområder inden for havvind på 462 km². Hornsea 2 har en kapacitet på 1,3 GW og vil, når den står færdig, kunne producere nok grøn strøm til årligt at forsyne over 1,3 millioner britiske husstande med strøm. Hornsea 2 er et vigtigt projekt, der understøtter den britiske regerings målsætning om at nå en havvindkapacitet på 40 GW inden 2030.
Ørsted er ved at færdiggøre opførelsen af projektet og vil levere drifts- og vedligeholdelsesydelser i 20 år fra sin O&M-base på havnen i Grimsby, som er verdens største O&M-base for havvindmølleparker. Derudover får de kommende partnere leveret netbalanceringsydelser af Ørsted samt langsigtet afsætning af den vedvarende elektricitet, der genereres af Hornsea 2.
Martin Neubert, kommerciel direktør og viceadministrerende direktør for Ørsted, siger: “Vi er glade for at samarbejde med AXA IM Alts og Crédit Agricole Assurances, to af verdens førende finansielle institutioner, som har forpligtet sig til at fremskynde omstillingen til en CO2-neutral økonomi i overensstemmelse med Parisaftalen, og som dermed understøtter det akutte behov for en omstilling fra fossilbaserede til vedvarende energikilder.”
Mark Gilligan, Head of Infrastructure Equity hos AXA IM Alts, siger: “Vores investeringsstrategi handler om at reducere CO2-udledning samt om at elektrificere og digitalisere. Alle tre aspekter er centrale for energiomstillingen. Hornsea 2 giver os mulighed for at spille en vigtig rolle i forhold til at reducere Storbritanniens CO2-udledning og øge elektrificeringen. Denne skelsættende handel er i tråd med vores mål om, på vegne af vores kunder, at købe store forsyningsprojekter med lav CO2-udledning og være en langsigtet partner for førende operatører som Ørsted.”
Philippe Dumont, administrerende direktør i Crédit Agricole Assurances, siger: “Vi er stolte over at kunne offentliggøre dette nye partnerskab til fordel for den grønne omstilling. Denne investering i Hornsea 2, der bliver verdens største havvindmøllepark, er fuldt ud i overensstemmelse med Crédit Agricole-koncernens klimaforpligtelser. Transaktionen vil også bidrage til Crédit Agricole Assurances’ mål om at fordoble sine investeringer i vedvarende energi og nå en installeret kapacitet på 11 GW inden udgangen af 2025.”
Duncan Clark, regionsdirektør for Storbritannien i Ørsted, siger: “Vi ser meget frem til at samarbejde med vores nye partnere og til fortsat at bidrage til, at Storbritannien kan indfri sit mål om, at al strøm skal komme fra vedvarende energikilder inden 2035. Ørsted har til dato investeret over 14 mia. britiske pund i Storbritannien, og når Hornsea 2 idriftsættes senere på året, kommer vores vindmølleparker til at levere mere end 7 % af Storbritanniens strøm. Vi har nu fokus på at hjælpe Storbritannien med at nå sin og branchens målsætning om 40 GW havvind inden 2030. Det er en vigtig milepæl i energiomstillingen, som vil give investeringer på mere end 60 mia. britiske pund og samtidig understøtte landets enestående forsyningskæde for havvind og mere end 40.000 arbejdspladser i de kommende år.”
Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke Ørsteds tidligere udmeldte finansielle forventninger til regnskabsåret 2022. Hertil kommer, at Ørsteds EBITDA for hele regnskabsåret, inklusive nye partnerskabsaftaler, forventes at blive væsentligt højere end i 2021, hvor EBITDA endte på 24,3 mia. kroner.
Handlen er betinget af, at Hornsea 2-projektet bliver fuldt idriftsat, samt af visse myndighedsgodkendelser, herunder fra de relevante konkurrencemyndigheder. Handlen forventes afsluttet i anden halvdel af 2022. Du kan finde yderligere oplysninger om transaktionen på orsted.com/investors.
Fakta om Hornsea 2
Hornsea 2 Havvindmøllepark er i øjeblikket under opførelse 89 km ud for Yorkshire på Storbritanniens nordøstlige kyst. Når havvindmølleparken står færdig, vil det bringe Ørsteds samlede installerede kapacitet i Storbritannien op på mere end 6.300 MW. Havvindmølleparken producerede sin første strøm den 20. december 2021.
Når havvindmølleparken står helt færdig, vil den være i stand til at producere 1,3 GW grøn strøm. Dermed kommer den til at overtage titlen som verdens største idriftsatte havvindmøllepark fra naboprojektet Hornsea 1.
Hornsea 2 råder over 165 avancerede havvindmøller fordelt på et havområde på 462 km², som vil kunne levere nok grøn strøm til at forsyne over 1,3 millioner britiske husstande med strøm.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Ørsteds presseafdelingTom Christiansen99 55 60 17tomlc@orsted.com
Ørsted Investor RelationsAllan Bødskov Andersen99 55 79 96ir@orsted.com
AXA IM Alts presseafdelingJocelyne Tamssom, +33 1 44 45 96 62 Pauline Mauvenu, +33 1 44 45 89 84 PressOfficeAXAIMAlts@axa-im.com
Crédit Agricole Assurances presseafdelingFrançoise Bololanik, tlf.: +33 1 57 72 46 83/+33 6 25 13 73 98Géraldine Duprey, tlf.: +33 1 57 72 58 80/+33 7 71 44 35 26service.presse@ca-assurances.fr
Om Ørsted A/S
Om ØrstedDet er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.836 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.
Om AXA IM Alts AXA IM Alts er globalt førende inden for alternative investeringer og har 183 mia. euro i aktiver under forvaltning, som omfatter over 86 mia. euro i primært private ejendomme, ca. 82 mia. euro i privat gæld og alternativ kredit samt over 12 mia. euro i infrastruktur, privat egenkapital og hedgefonde. Vi har en 360°-tilgang til investeringer i realaktiver (fast ejendom og infrastruktur) med over 121 mia. euro under forvaltning i direkte muligheder, afholdt indirekte gennem gæld og børsnoterede aktier og via langsigtede kapitalandele i driftsplatforme. ESG er fuldt integreret i vores investeringsbeslutningsprocesser, og vores ansvarlige investeringstilgang er forankret i tre centrale søjler: at reducere CO2-udledningen, øge robustheden og skabe fremtiden. AXA IM Alts beskæftiger over 750 medarbejdere fordelt på 16 kontorer i hele verden og agerer på vegne af mere end 500 kunder fra Europa, Nordamerika, Asien og Stillehavsområdet og Mellemøsten. Vi er Europas største forvalter af ejendomsporteføljer og aktiver og en af de største på verdensplan.
Om AXA Investment Managers AXA Investment Managers (AXA IM) er en ansvarlig aktivforvalter, der investerer aktivt på lang sigt for at hjælpe sine kunder, sine medarbejdere og verden med at trives. Vi afdækker, hvad vi mener er de bedste globale investeringsmuligheder på tværs af både alternative og traditionelle aktivklasser, og ved udgangen af december 2021 havde vi aktiver for ca. 887 mia. euro under forvaltning. AXA IM er en førende investor på grønne, sociale og bæredygtige markeder. Pr. december 2021 forvalter vi ESG-integrerede, bæredygtige og sociale aktiver til en samlet værdi af 563 mia. euro. Vi har forpligtet os til at opnå en nettoudledning på nul inden 2050 på tværs af alle vores aktiver og til at integrere ESG-principper i vores forretning, fra udvælgelse af aktier til vores virksomhedsaktiviteter og -kultur. Vores mål er at give kunderne en ansvarlig investeringsløsning og samtidig fremme vigtige forandringer til gavn for samfundet og miljøet. AXA IM beskæftiger pr. december 2021 over 2.460 medarbejdere fordelt på 23 kontorer i 18 lande og er en del af AXA-koncernen, en af verdens førende inden for forsikrings- og aktivforvaltning. Du kan læse mere på https://realassets.axa-im.com og www.axa-im.com. Følg os på Twitter @AXAIMAlts og @AXAIM.
Om Crédit Agricole AssurancesCrédit Agricole Assurances, Frankrigs største forsikringskoncern, forener Crédit Agricoles datterselskaber. Koncernen tilbyder en række produkter og ydelser inden for opsparing, pension og sundhed, personlig beskyttelse og ejendomsforsikring. Koncernen distribueres af finansielle rådgivere og forsikringsmæglere i Crédit Agricoles banker i Frankrig og i otte andre lande verden over. Crédit Agricole Assurances’ kundekreds omfatter privatpersoner, liberale erhverv, landmænd og virksomheder. Crédit Agricole Assurances beskæftiger 5.300 medarbejdere. Præmieindtægterne udgjorde 37 mia. euro ved udgangen af 2021 (IFRS). www.ca-assurances.com
Vedhæftninger
Nyheder fra Ørsted.pdf
28.3.2022 08:41:09 CEST | Ørsted A/S |
Investor News
Ørsted has signed an agreement to divest a 50 % ownership stake in its 1.3 GW Hornsea 2 Offshore Wind Farm in the UK to a consortium comprising AXA IM Alts, acting on behalf of clients, and Crédit Agricole Assurances.
Hornsea 2 is currently under construction and will become the world’s largest offshore wind farm once commissioned later in 2022. The total value of the transaction is GBP 3 billion, and the transaction is expected to close in the second half of 2022 once the wind farm is fully commissioned and customary regulatory approvals are obtained.
AXA IM Alts and Crédit Agricole Assurances will then each own 25 % of the project. The investors’ 50 % stake in Hornsea 2 will be funded through a combination of equity and a senior multi-tranche staple financing package provided by 30 banks and including a covered tranche guaranteed by EKF, Denmark’s export credit agency. The financing package was originated and structured by Ørsted.
Spanning an offshore area of 462 km², Hornsea 2 is located 89 km off the Yorkshire coast in the Hornsea zone, one of the world’s largest offshore wind development areas. With a capacity of 1.3 GW, Hornsea 2 will provide enough green electricity to power the equivalent of more than 1.3 million homes annually. Hornsea 2 is a key project supporting the UK government’s objective of achieving 40 GW of offshore wind capacity by 2030.
Ørsted is finalising the construction of the project and will provide long-term operations and maintenance (O&M) services for 20 years from its O&M base at the Port of Grimsby, the largest such base for offshore wind farms in the world. Furthermore, Ørsted will provide the incoming partners with balancing services and a long-term route to market for the renewable electricity generated from Hornsea 2.
Martin Neubert, Chief Commercial Officer and Deputy Group CEO at Ørsted, said: “We’re delighted to partner with AXA IM Alts and Crédit Agricole Assurances, two world-leading financial institutions, which are committed to accelerate the transition to a carbon-neutral economy in line with the Paris Agreement – thereby supporting the urgently needed shift from fossil-based to renewable energy sources.”
Mark Gilligan, Head of Infrastructure Equity at AXA IM Alts, said: “Our investment strategy is all about decarbonisation, electrification, and digitalisation. These are central to the energy transition. Hornsea 2 allows us to play an important role in decarbonising and electrifying the United Kingdom. This landmark transaction aligns with our aim of acquiring, for our clients, utility-scale low-carbon essential businesses and being a long-term partner of choice for outstanding operators like Ørsted.”
Philippe Dumont, CEO of Crédit Agricole Assurances, said: “We’re proud to announce this new partnership in favour of the energy transition. This investment in Hornsea 2, the world’s largest offshore wind farm, is fully in line with Crédit Agricole Group’s climate commitments. This operation will also contribute to Crédit Agricole Assurances’ objectives to double its investments in renewable energies and reach an 11 GW installed capacity by 2025.”
Duncan Clark, Head of Region UK at Ørsted, said: “We’re very much looking forward to working with our new partners and continuing to support the UK’s commitment to decarbonise electricity by 2035. Ørsted has invested more than GBP 14 billion in the UK to date, and when Hornsea 2 becomes fully operational later this year, our wind farms will be supplying over 7 % of Britain’s electricity. We’re now focused on helping the UK deliver on its 40 GW and Sector Deal target for offshore wind by 2030, a significant milestone in the energy transition that will deliver more than GBP 60 billion of investment for the UK while supporting the UK’s world-class offshore wind supply chain and more than 40,000 jobs over the next few years.”
The information provided in this announcement does not change Ørsted’s financial guidance for 2022. In addition to the above, Ørsted’s full-year EBITDA, including new partnership agreements, is expected to be significantly higher than the 2021 EBITDA of DKK 24.3 billion.
The transaction is subject to full commissioning of the Hornsea 2 project and certain regulatory approvals, including from relevant competition authorities, and is expected to close in the second half of 2022. Further information regarding the transaction can be found on orsted.com/investors.
Facts about Hornsea 2
Hornsea 2 Offshore Wind Farm is currently under construction 89 km off the Yorkshire coast. Once complete, it will take Ørsted’s installed capacity in the UK to over 6,300 MW. The wind farm generated first power on 20 December 2021.
When fully operational, Hornsea 2’s wind turbines will be capable of generating 1.3 GW of clean electricity – taking the title of the world’s largest operating offshore wind farm from its sibling project Hornsea 1.
Spanning an offshore area of 462 km², Hornsea 2 features 165 state-of-the-art wind turbines that will provide green power to the equivalent of more than 1.3 million homes – or all households in Greater Manchester.
For further information, please contact:
Ørsted Media RelationsTom Christiansen+ 45 99 55 60 17tomlc@orsted.com
Ørsted Investor RelationsAllan Bødskov Andersen+ 45 99 55 79 96IR@orsted.com
AXA IM Alts Media RelationsJocelyne Tamssom, +33 1 44 45 96 62Pauline Mauvenu, +33 1 44 45 89 84 PressOfficeAXAIMAlts@axa-im.com
Crédit Agricole Assurances Media Relations Françoise Bololanik + 33 1 57 72 46 83 / +33 6 25 13 73 98Géraldine Duprey + 33 1 57 72 58 80 / +33 7 71 44 35 26service.presse@ca-assurances.fr
About Ørsted A/S
About ØrstedThe Ørsted vision is a world that runs entirely on green energy. Ørsted develops, constructs, and operates offshore and onshore wind farms, solar farms, energy storage facilities, renewable hydrogen and green fuels facilities, and bioenergy plants. Moreover, Ørsted provides energy products to its customers. Ørsted is the only energy company in the world with a science-based net-zero emissions target as validated by the Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted ranks as the world’s most sustainable energy company in Corporate Knights’ 2022 index of the Global 100 most sustainable corporations in the world and is recognised on the CDP Climate Change A List as a global leader on climate action. Headquartered in Denmark, Ørsted employs 6,836 people. Ørsted’s shares are listed on Nasdaq Copenhagen (Orsted). In 2021, the group’s revenue was DKK 77.7 billion (EUR 10.4 billion). Visit orsted.com or follow us on Facebook, LinkedIn, Instagram, and Twitter.
About AXA IM Alts AXA IM Alts is a global leader in alternative investments with EUR 183 billion of assets under management comprising over EUR 86 billion of primarily private real estate, approx. EUR 82 billion of private debt and alternative credit, as well as over EUR 12 billion in infrastructure, private equity, and hedge funds. We take a 360° approach to real assets (real estate and infrastructure) investing with over EUR 121 billion of assets under management in direct opportunities, held indirectly through debt and listed equities and via long-term private equity investments into operating platforms. ESG is fully integrated into our investment decision-making processes, with our responsible investment approach anchored by the three key pillars of decarbonisation, resilience, and building tomorrow. AXA IM Alts employs over 750 people located in 16 offices around the world and serves the needs of more than 500 clients from Europe, North America, Asia Pacific, and the Middle East. We are the number one property portfolio and asset manager in Europe, and one of the largest worldwide. AXA IM Alts’ Real Assets platform launched its infrastructure platform in 2013 to offer its clients a diversified real assets portfolio to investing into the four key areas of direct property and infrastructure investments, and private and listed debt. As of December 2021, the infrastructure platform manages EUR 11.9 billion across 125 assets.
About AXA Investment Managers AXA Investment Managers (AXA IM) is a responsible asset manager, actively investing for the long-term to help its clients, its people, and the world to prosper. Our high conviction approach enables us to uncover what we believe to be the best global investment opportunities across alternative and traditional asset classes, managing approximately EUR 887 billion in assets as of the end of December 2021. AXA IM is a leading investor in green, social, and sustainable markets, managing EUR 563 billion of ESG-integrated, sustainable, or impact assets as of the end of December 2021. We are committed to reaching net-zero greenhouse gas emissions by 2050 across all our assets and to integrating ESG principles into our business, from stock selection to our corporate actions and culture. Our goal is to provide clients with a true value, responsible investment solution while driving meaningful change for society and the environment. As of December 2021, AXA IM employs over 2,460 employees around the world, operates out of 23 offices across 18 countries, and is part of the AXA Group, a worldwide leader in insurance and asset management. Visit our websites https://realassets.axa-im.com and www.axa-im.com. Follow us on Twitter @AXAIMAlts and @AXAIM.
About Crédit Agricole AssurancesCrédit Agricole Assurances, France’s largest insurance group, unites Crédit Agricole’s insurance subsidiaries. The Group offers a range of savings, retirement, health, personal protection, and property insurance products and services. They are distributed by the Crédit Agricole’s banks in France and in eight other countries around the world by financial advisers and multi-line insurance agents. The Crédit Agricole Assurances companies serve individuals, professionals, farmers, and businesses. Crédit Agricole Assurances has 5,300 employees. Its premium income at the end of 2021 amounted to EUR 37.0 billion (IFRS). www.ca-assurances.com
Attachments
News from Ørsted.pdf
