9.11.2021 10:00:01 CET | Q-Interline A/S |
Selskabsmeddelelse
SELSKABSMEDDELELSE NR. 2 – 2021 | 09-11-2021MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.
Ingeniørerne fra Q-Interline A/S (”Q-Interline” eller ”Selskabet”) i Tølløse har oplevet stor interesse fra investorerne for udbuddet af aktier, hvor samlet set 1.275 investorer har ønsket at tegne aktier for i alt DKK 41,5 mio.
Målet i tegningsperioden, der sluttede fredag den 5. november 2021, var at hente mellem DKK 20 mio. og 25 mio., og dermed har Q-Interline oplevet en overtegning på 66 pct. Første handelsdag er tirsdag den 16. november kl. 9.00.Q-Interline offentliggør i dag resultatet af udbuddet af nye aktier og eksisterende aktier i forbindelse med optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark (”Udbuddet”), jf. selskabsmeddelelse nr. 1 af den 22. oktober 2021 og virksomhedsbeskrivelsen, som blev offentliggjort samme dag.Udbuddet blev lukket den 5. november 2020 kl. 23.59 dansk tid. Selskabets udbud af op til 5.000.000 stk. nye aktier til en udbudskurs på DKK 5,00 pr. aktie (de ”Udbudte Aktier”) er gennemført. Gennemførelsen af Udbuddet af nye aktier giver Selskabet et bruttoprovenu på DKK 25 mio. og en teoretisk markedsværdi på DKK 70 mio. baseret på udbudskursen.Q-Interline har modtaget tegninger fra i alt 1.275 investorer med i alt 8.303.624 stk. aktier. Første handelsdag på Nasdaq First North Growth Market Denmark forventes at være den 16. november i 2021 under symbolet ”QINTER” (ISIN-kode DK0061677135).CEO, Martin Roithner Henriksen, udtaler herom:
”Med denne tillidserklæring fra vores investorer har vi nu fået tilført den nødvendige kapital, så vi kan realisere vores ambitiøse vækstplan om at udbrede vores high-tech analyseløsninger og services på eksisterende og nye markeder.
Det har været særdeles lærerigt og spændende at delagtiggøre så mange interesserede og kompetente investorer i vores virksomheds fortsatte vækstrejse. Det er en stor ære og et privilegium for mig personligt at være bemyndiget til at lede en dansk high-tech virksomhed ud i verden.
Hele vores team af medarbejdere, ledelsen, bestyrelsen og vores meget kompetente og ordentlige rådgivere har ydet en kæmpe indsats igennem hele børsnoteringsprocessen, der har været styret top professionelt af Nasdaq og Norden CEF.
Det er med stor ydmyghed, at vi nu påtager os ansvaret for at få investorernes forventninger til vores virksomheds vækstrejse indfriet, og vi er i Q-Interline utroligt glade og stolte over den store interesse og tillid, investorerne viser os. Vi vil gøre vores yderste til at indfri de forventninger, som aktionærerne med rette har til os”.
Resumé af Udbuddet:Udbuddet af aktier i Q-Interline resumeres i det følgende:
Q-Interline udsteder 5.000.000 stk. nye aktier til en udbudskurs på DKK 5,00 pr. aktie, hvilket giver et bruttoprovenu til Selskabet på DKK 25 mio.
Der er tildelt aktier til 753 aktiedepoter.
Efter Udbuddets gennemførelse vil 2 aktionærer besidde mere end 5 % af Selskabets aktiekapital. Stengård Invest ApS vil eje 41,76 % og Martin R. Henriksen Holding ApS vil eje 13,98 % af Selskabets aktiekapital og stemmer efter Udbuddets gennemførelse.
Baseret på udbudskursen er Q-Interlines markedsværdi efter gennemførelse af Udbuddet på DKK 70 mio.
Free float – som er andelen af aktiekapital, der ejes af de aktionærer, der ejer mindre end 10 % af Selskabets aktiekapital og ikke er en del af Selskabets bestyrelse og direktion, og som ikke er underlagt lock-up – udgør 33,61 %.
Idet Udbuddet er overtegnet med 66 %, har det været nødvendigt at reducere ønskerne til aktietegningen:
Alle tegningsordrer til og med DKK 9.995 eller 1.999 aktier har ikke fået nogen tildeling.
Alle tegningsordrer fra DKK 10.000 til og med DKK 250.000 er tildelt 800 stk. aktier samt 27,5 % af resterende tegningsbeløb fra DKK 10.000 (2.000 aktier) og op til tegningsordren.
Alle tegningsordrer over DKK 250.000 er tildelt individuelt allokering.
Alle fortegningsaktionærer har fået fuld tildeling som beskrevet i virksomhedsbeskrivelsen.
Efter gennemførelse af Udbuddet forhøjes Q-Interlines eksisterende aktiekapital fra DKK 720.000 fordelt på 9.000.000 stk. aktier à nominelt DKK 0,08 til en ny aktiekapital på DKK 1.120.000 fordelt på 14.000.000 stk. aktier à nominelt DKK 0,08.
Supplerende information:
Registrering af kapitalforhøjelsen hos Erhvervsstyrelsen forventes at ske den 15. november 2021. Første handelsdag på Nasdaq First North Growth Market Denmark for Selskabets aktier forventes at være den 16. november 2021 kl. 9.00 under symbolet ”QINTER” i Selskabets permanente ISIN-kode DK0061677135. Danske Bank A/S er afviklingsagent i forbindelse med Udbuddet.Afvikling af de nye og eksisterende aktier solgt i Udbuddet sker i form af elektronisk levering af aktier i en midlertidig ISIN-kode DK0061677218 til investors værdipapirdepot i VP Securities A/S mod kontant betaling i danske kroner. Aktier udstedt i den midlertidige ISIN-kode registreres i VP Securities A/S alene til brug for afviklingen af aktieudbuddet og er ikke søgt optaget til handel. Den midlertidige ISIN-kode sammenlægges med den permanente ISIN-kode den 17. november 2021 i VP Securities A/S.Enhver handel med aktier i den midlertidige ISIN-kode forud for optagelsen til optagelsen til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark sker for investors egen regning og risiko. Yderligere oplysninger:
Q-Interline A/S:Stengårdsvej 7DK – 4340 Tølløse
CVR-nummer: 19614409
Hjemmeside www.q-interline.com
Selskabsmeddelelser, finansielle rapporter mv.: http://www.q-interline.com/investor
CEO / adm. direktør Martin Roithner Henriksen tlf.: (+45) 53 80 06 09 E-mail: mrh@q-interline.com
Certified Adviser:Norden CEF A/SGammel Strand 40, 2. DK – 1202 København K
CVR-nummer: 31933048
Hjemmeside: www.nordencef.dk
Kontakter:
Martin Roithner HenriksenCEO / adm. direktørTlf. (+45) 53 80 06 09E-mail: mrh@q-interline.com
Steen Bjerregaard ChristiansenCFO / ØkonomidirektørTlf. (+45) 21 38 63 75
E-mail: sbc@q-interline.com
John NordenCertified AdviserNorden CEF A/STlf.: (+45) 20 72 02 00E-mail: jn@nordencef.dk
Vigtig information:Denne meddelelse udgør ikke en virksomhedsbeskrivelse eller prospekt. Ingen person bør købe eller tegne aktier i Q-Interline, medmindre dette sker på grundlag af oplysningerne i den virksomhedsbeskrivelse, Q-Interline har offentliggjort i forbindelse med Udbuddet og optagelse af aktier til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Virksomhedsbeskrivelsen er tilgængelig på Selskabets hjemmeside. Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe aktier udstedt af Selskabet i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til sådanne jurisdiktioner. Udbuddet gennemføres i henhold til dansk ret, og de nye aktier udbydes kun i Danmark. Forhold, der behandles i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede udsagn, der ikke udgør historiske kendsgerninger.
Om Q-Interline A/S
Q-Interline er et ingeniørfirma, som udvikler højteknologiske analyseløsninger til optimering af proces- og produktkvalitet, baseret på infrarød spektroskopi og korrekt prøveudtagning.
Q-Interline udvikler dels egne front-end software løsninger og dels software til automatisk cloud-overvågning af både analyseinstrumenter og matematiske kalibreringsmodeller.
Selskabet er blandt de førende leverandører af analyseudstyr til mejerisektoren i Skandinavien, og Selskabet har leveret analysesystemer til kunder i 39 lande verden over inden for fødevare- og mejeriindustrien, landbrug, farmaceutisk og kemisk industri.
Selskabet har gennem 25 år akkumuleret branchekendskab og udviklet nye innovative patenterede løsninger til fødevareanalyse, og står i dag med en konkurrencedygtig produktportefølje baseret på førende teknologi.
Q-Interline bidrager på den måde til bæredygtig anvendelse af alle klodens råvarer, der bruges til fødevareproduktion, og sikrer samtidigt, at kvaliteten af de producerede fødevarer fremmer mennesker og dyrs helbred og velbefindende.
Vedhæftninger
Download selskabsmeddelelse.pdf
