24.2.2021 09:00:01 EET | Kreate Group Oyj |
Other information disclosed according to the rules of the Exchange
Kreate Group Plc Stock exchange release 24 February 2021 at 9:00 a.m. EET
NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SOUTH AFRICA OR SINGAPORE, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL.
Exercise of over-allotment option in relation to the initial public offering of Kreate Group Plc and termination of the stabilisation period
With reference to the offering circular of Kreate Group Plc (“Kreate”) dated 5 February 2021 and the stock exchange release published on 18 February 2021 regarding the result of Kreate’s initial public offering, Kreate has received notice that Danske Bank A/S, Finland Branch (“Danske Bank”), as stabilising manager in the initial public offering, has decided to exercise in full the over-allotment option granted by Intera Fund II Ky (“Intera”). Danske Bank has decided to terminate the stabilisation period as a result of the development of the market price of the Kreate share. Danske Bank has not carried out stabilisation measures since the listing.
Danske Bank will pursuant to the over-allotment option granted in connection with the initial public offering purchase from Intera 632,437 shares in Kreate at the subscription price in the initial public offering.
In connection with the initial public offering, Intera has sold in total 2,613,261 shares in Kreate (including the shares sold pursuant to the exercise of the over-allotment option). Following the exercise of the over-allotment option, Intera holds 1,119,973 shares in Kreate, representing 12.5 percent of all shares in Kreate and 12.6 percent of the votes conferred by the shares.
Further enquiries
Antti Heinola, CFO, Kreate Group Plc, tel. +358 40 352 1033
Information about Kreate
Kreate Group is one of the leading infrastructure construction companies in Finland. The company offers solutions for bridges, roads and railways, environmental and ground engineering, circular economy and geotechnical needs. As a specialist in demanding projects, Kreate focuses on comprehensive quality and cost-effectiveness. The group’s revenue was approximately EUR 220 million in 2019 and the company has over 400 employees.
IMPORTANT INFORMATION
Neither this release nor the information contained herein is for publication, distribution or release, in whole or in part, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or Singapore or any other jurisdiction in which publication or distribution would be unlawful. The information contained herein does not constitute an offer of securities for sale in the United States, nor may the securities be offered or sold in the United States. Kreate Group Oy (the “Company”) does not intend to register any portion of the offering in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) or to offer securities to the public in the United States.
The issue, exercise and/or sale of securities are subject to specific legal or regulatory restrictions in certain jurisdictions. The Company or the Managers assume no responsibility in the event there is a violation by any person of such restrictions.
The information contained herein shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to purchase or subscribe, nor shall there be any sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. Investors must neither accept any offer for, nor acquire, any securities to which this document refers, unless they do so on the basis of the information contained in the applicable prospectus published or offering circular distributed by the Company
The Company has not authorised any offer to the public of securities in the United Kingdom or in any Member State of the European Economic Area other than Finland. With respect to the United Kingdom and each Member State of the European Economic Area other than Finland and which applies the Prospectus Regulation (each, a “Relevant Member State”), no action has been undertaken or will be undertaken to make an offer to the public of securities requiring publication of a prospectus in any Relevant Member State. As a result, the securities may only be offered in Relevant Member States (a) to any legal entity, which fulfils the requirements of a qualified investor as defined in the Prospectus Regulation; or (b) in any other circumstances falling within Article 1(4) of the Prospectus Regulation. For the purposes of this paragraph, the expression an “offer of securities to the public” means a communication to persons in any form and by any means, presenting sufficient information on the terms of the offer and the securities to be offered, so as to enable an investor to decide to purchase or subscribe for those securities. The expression “Prospectus Regulation” means Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council, as amended.
This communication is directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) and (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2) of the Order (all such persons together being referred to as “Relevant Persons”). Any investment activity to which this communication relates will only be available to and will only be engaged with, Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this document or any of its contents.
Full terms, conditions and instructions for the initial public offering are included in the prospectus that has been prepared by the Company in connection with the initial public offering and published on the website of the Company at www.kreate.fi/en/IPO.
Investors are advised to read the prospectus before making an investment decision to fully understand the risks and rewards associated with the investment. The approval by the Finnish Financial Supervisory Authority of the prospectus shall not be considered as an endorsement of the securities offered.
The Managers are acting exclusively for the Company and no one else in connection with the initial public offering. The Managers will not regard any other person as their respective client in relation to the initial public offering. The Managers will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections afforded to their respective clients nor for giving advice in relation to the initial public offering or any transaction or arrangement referred to herein.
FORWARD-LOOKING STATEMENTS
Certain statements in this release are “forward-looking statements.” Forward-looking statements include statements concerning plans, assumptions, projections, objectives, targets, goals, strategies, future events, future revenues or performance, capital expenditures, financing needs, plans or intentions relating to acquisitions, the Company’s competitive strengths and weaknesses, plans or goals relating to financial position, future operations and development, its business strategy and the anticipated trends in the industry and the political and legal environment in which it operates and other information that is not historical information. In some instances, they can be identified by the use of forward-looking terminology, including the terms “believes,” “intends,” “may,” “will” or “should” or, in each case, their negative or variations on comparable terminology.
Forward-looking statements in this release are based on assumptions. Forward-looking statements involve inherent risks, uncertainties and assumptions, both general and specific, and the risk exists that the predictions, forecasts, projections, plans and other forward-looking statements will not be achieved. Given these risks, uncertainties and assumptions, you are cautioned not to place undue reliance on such forward-looking statements. Any forward-looking statements contained herein speak only as at the date of this release. Save as required by law, the Company does not intend to, and does not assume any obligation to, update or correct any forward-looking statement contained in this release.
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
24.2.2021 09:00:01 EET | Kreate Group Oyj |
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
Kreate Group Oyj Pörssitiedote 24.2.2021 klo 9:00 EET
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Kreate Group Oyj:n listautumisannin lisäosakeoption toteuttaminen ja vakauttamisajan päättäminen
Viitaten Kreate Group Oyj:n (“Kreate”) 5.2.2021 päivättyyn esitteeseen ja Kreaten 18.2.2021 julkistamaan Kreaten listautumisannin lopputulosta koskevaan pörssitiedotteeseen, Kreate on vastaanottanut tiedon, jonka mukaan listautumisannissa vakauttamisjärjestäjänä toimiva Danske Bank A/S, Suomen sivuliike (“Danske Bank”) on päättänyt käyttää Intera Fund II Ky:n (“Intera”) myöntämän lisäosakeoption kokonaisuudessaan. Danske Bank on Kreaten osakkeen markkinahinnan kehityksestä johtuen päättänyt keskeyttää vakauttamisajan. Danske Bank ei ole suorittanut vakauttamistoimenpiteitä Kreaten listautumisen jälkeen.
Danske Bank ostaa Interalta 632.437 Kreaten osaketta listautumisannin yhteydessä sovitun lisäosakeoption mukaisesti listautumisannin merkintähintaan.
Intera on myynyt listautumisannissa yhteensä 2.613.261 Kreaten osaketta (sisältäen lisäosakeoption käyttämisen johdosta myydyt osakkeet). Intera omistaa lisäosakeoption käyttämisen jälkeen 1.119.973 Kreaten osaketta, joka vastaa 12,5 prosenttia Kreaten kaikista osakkeista ja 12,6 prosenttia osakkeiden tuottamista äänistä.
Lisätietoja antaa
Antti Heinola, talousjohtaja, Kreate Group Oyj, puh. +358 40 352 1033
Tietoa Kreatesta
Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 220 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 400 henkilöä.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Tätä tiedotetta tai tässä tiedotteessa esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Singaporeen tai muuhunkaan maahan, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Kreate Group Oyj:n (“Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.
Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö tai Järjestäjät eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.
Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.
Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin “Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu “Esiteasetus” tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen.
Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.
Listautumisannin ehdot ja ohjeet on sisällytetty kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka Yhtiö on laatinut listautumisannin yhteydessä, ja julkaistu Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.kreate.fi/listautuminen.
Sijoittaja kehotetaan tutustumaan esitteessä esitettyihin sijoitukseen liittyviin riskeihin ja etuihin ennen sijoituksen tekemistä. Finanssivalvonnan tekemää esitteen hyväksymistä ei tule pitää tarjottavien arvopapereiden hyväksyntänä.
Järjestäjät toimivat listautumisannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Järjestäjät eivät pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan listautumisannin yhteydessä. Järjestäjät eivät ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, listautumisantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.
TULEVAISUUTEEN SUUNTAUTUVAT LAUSUNNOT
Tietyt tämän tiedonannon lausunnot ovat “tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja”. Tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin sisältyvät lausunnot suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, pääomamenoista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, sen liiketoimintastrategiaan ja odotettavissa oleviin trendeihin toimialan poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä, jossa se toimii, sekä muut tiedot, jotka eivät ole historiallisia tietoja. Joissakin tapauksissa ne voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan terminologian käytöstä, mukaan lukien termit “uskoo”, “aikoo”, “saattaa”, “tahtoo” tai “pitäisi” tai kussakin tapauksessa niiden kieltomuodot tai vastaavan terminologian muunnelmat.
Tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot perustuvat oletuksiin. Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot sisältävät olennaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, sekä yleisiä että erityisiä, ja on olemassa riski, että ennusteita, ennakkoarvioita, arvioita, suunnitelmia ja muita tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja ei saavuteta. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sinua kehotetaan olemaan nojautumatta liiallisesti tällaisiin tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin. Kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat, tässä sisällytetyt lausunnot on kirjoitettu tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen valossa. Yhtiö ei aio, eikä omaksu velvollisuutta, päivittää tai korjata mitään tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja.
Liitteet
Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
