6.11.2020 14:35:03 CET | Dataproces Group A/S |
Selskabsmeddelelse
Interessen for Dataproces Group A/S’ udbud af DKK 23-27 mio. nye aktier har været betydelig fra investorer, hvor samlet set 2.098 investorer har ønsket at tegne aktier for DKK 69.972.600.
SELSKABSMEDDELELSE nr. 3 – 2020
MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.
Nibe, 6. november 2020
Dataproces Group A/S (”DATA” eller ”Selskabet”) offentliggør i dag resultatet af udbuddet af nye aktier i forbindelse med børsintroduktion på Nasdaq First North Growth Market Denmark (”Udbuddet”), jf. selskabsmeddelelse nr. 1-2020 af 21. oktober 2020 og virksomhedsbeskrivelsen, som blev offentliggjort samme dag.
Udbuddet blev lukket den 5. november 2020 kl. 23.59 (dansk tid). Selskabets udbud af op til 5.400.000 stk. nye aktier til en udbudskurs på DKK 5,00 pr. aktie (de ”Udbudte Aktier”) er gennemført og giver Selskabet et bruttoprovenu på DKK 27 mio. og en markedsværdi på DKK 152 mio.
Dataproces Group A/S har modtaget tegninger fra i alt 2.098 investorer for i alt 13.994.520 stk. aktier. Første handelsdag på Nasdaq First North Growth Market Denmark forventes at være den 13. november 2020 under symbolet ”DATA” (ISIN: DK0061408580).
CEO og Co-founder Kjartan Jensen, Dataproces Group A/S udtaler:
“Rejsen gennem udbudsperioden har været en spændende tid for Dataproces Group A/S, hvor vi har mærket betydelig interesse. Jeg er stolt af den tillid og interesse de mange investorer har vist os – herunder på online investormøder og med indgående interesse og spørgsmål til vores teknologi og strategi. I Dataproces kommer vi til at arbejde benhårdt på at udføre den strategi, og vi glæder os inderligt til at byde de mange investorer velkommen til.”
Bestyrelsesformand, H.C. Maarup, Dataproces Group A/S udtaler:
”I Dataproces ved vi, at korrekte data løfter kvaliteten i offentlige beslutninger. Derfor skal vi videreudvikle vores gode strategier og fremtidsplaner. Det er med stor glæde og stolthed, at jeg konstaterer den enorme interesse for Dataproces’ børsnotering blandt investorer.”
Resumé af Udbuddet:
Dataproces Group A/S udsteder 5.400.000 stk. nye aktier til en udbudskurs på DKK 5,00 pr. aktie, hvilket giver et bruttoprovenu til Selskabet på DKK 27 mio.
I forbindelse med Udbuddet er der solgt yderligere 1.600.000 eksisterende aktier af Morten Lindblad ApS til en pris af DKK 5,00 pr. aktie for i alt DKK 8 mio. grundet den store overtegning.
Der er tildelt aktier til 2.098 aktiedepoter.
Baseret på udbudskursen er Dataproces Group A/S markedsværdi efter gennemførelse af Udbuddet på DKK 152 mio.
Free float (andelen af aktiekapital, der ejes af de nye aktionærer) er 23 %.
På grund af den meget store interesse for Udbuddet har det været nødvendigt at reducere ønsker til aktietegning.
Alle tegningsordrer op til DKK 5.000 får fuld tildeling af aktier.
Alle tegningsordrer fra DKK 5.000 til DKK 150.000 er tildelt 1.000 stk. aktier plus 11,7% af ordren over DKK 5.000.
Alle unikke private og virksomhedstegningsordrer over DKK 150.000 er tildelt 80% af den ønskede tegning, med få undtagelser efter bestyrelsens diskretionære vurdering.
Alle fortegningsaktionærer har fået fuld tildeling.
Efter gennemførelse af Udbuddet forhøjes Dataproces Group A/S’ aktiekapital fra DKK 500.180 fordelt på 25.009.000 stk. aktier á nominelt DKK 0,02 til aktiekapital på DKK 608.180 fordelt på 30.409.000 stk. aktier à nominelt DKK 0,02.
Supplerende information:
Registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen ventes at ske den 11. november 2020. Første handelsdag på Nasdaq First North Growth Market Denmark for Selskabets aktier forventes at være den 13. november 2020, under symbolet ”DATA” og ISIN-koden DK0061408580. Optagelsen til handel forudsætter, at Nasdaq First North Growth Market Denmark formelt godkender spredningen af Dataproces Group A/S’ aktier. Spar Nord Bank A/S er afviklingsagent i forbindelse med Udbuddet.
Første handelsdag er den 13. november 2020 kl. 09.00. Begivenheden bliver vist online. Tilmelding på https://www.dataproces.dk/investor.
———————-///———————-
Yderligere oplysninger
Kontaktperson: CEO Kjartan Jensen, tlf: +45 41 21 05 01, e-mail: k@dataproces.dkDataproces Group A/SSkalhuse 13DK – 9240 NibeCVR-nummer: 34893772Hjemmeside: www.dataproces.dkSelskabsmeddelelser, finansielle rapporter mv.: https://www.dataproces.dk/investor
Certified Advisor:Norden CEF ApSKongevejen 365DK – 2840 HolteCVR-nummer: 31933048
Kontaktperson: John Norden, tlf: +45 20 72 02 00, e-mail: jn@nordencef.dkHjemmeside: www.nordencef.dk
Kontakter
Kjartan Jensen, Adm. Direktør, 41210501, K@Dataproces.dk
Om Dataproces Group A/S
Dataproces er et innovativt IT- og konsulenthus med speciale i løsninger målrettet landets kommuner og deres digitale administration. Løsningerne spænder bredt. Fra robotteknologi og SaaS, over dataanalyser til sparring og rådgivning. Udgangspunktet og formålet er dog altid det samme: At bruge data til at skabe ny viden, smartere processer og øget effektivitet til gavn for både borger og kommune.At skabe værdi med data kræver kompetencer inden for næsten alle facetter af den kommunale organisation og forvaltning – i respekt for de mange regler, krav og hensyn, der omgiver en kommune. Det betyder, at den gode løsning er tværfaglig og findes i samarbejdet mellem det operationelle, økonomiske, juridiske og digitale. I Dataproces sætter vi en dyd i at arbejde tværfagligt, og at alle vores fagligheder, eksperter og teknologier er i spil i et hvert samarbejde. Dataproces – vi skaber værdi med data!
Vedhæftninger
Download selskabsmeddelelse.pdf
Selskabsmeddelelse nr. 3 Dataproces.pdf
