24.10.2025 09:16:54 CEST | FOM Technologies |
Selskabsmeddelelse
Selskabsmeddelelse nr. 92 – 2025 |
København, den 24. oktober 2025
DENNE SELSKABSMEDDELELSE INDEHOLDER INTERN VIDENFOM Technologies A/S’ (”FOM Technologies” eller ”Selskabet”) udbud (”Udbuddet”) af nye aktier (”Nye Aktier”) med fortegningsret for eksisterende aktionærer, som offentliggjort den 2. oktober 2025, gennemføres. Udbuddet er tegnet med 90,98 %, svarende til at der udstedes 4.324.019 Nye Aktier i Udbuddet. Bruttoprovenuet i Udbuddet er således ca. DKK 21,6 millioner. Når omkostningerne ved Udbuddet på ca. DKK 1,6 millioner er betalt, tilføres Selskabet et nettoprovenu på ca. DKK 20,0 millioner.Tegningsperioden for de Nye Aktier udløb tirsdag den 21. oktober 2025 kl. 17.00. Ved tegningsperiodens udløb var der udnyttet tegningsretter og afgivet bindende tilsagn for i alt 4.324.019 Nye Aktier à nominelt DKK 0,10, svarende til en samlet kontant tegning på ca. DKK 21,6 millioner. 1.981.435 af de Nye Aktier tegnes ved udnyttelse af tegningsretter, og 2.342.584 af de Nye Aktier tegnes som Resterende Aktier (som defineret i selskabsmeddelelsen af 2. oktober 2025 (”Emissionsmeddelelsen”)). Udbuddet er således er tegnet med 90,98 % i forhold til maksimumudbuddet på 4.752.476 Nye Aktier.De i alt 4.324.019 Nye Aktier giver et bruttoprovenu på ca. DKK 21,6 millioner. Efter betaling af omkostningerne ved Udbuddet på ca. DKK 1,6 millioner, tilføres Selskabet et nettoprovenu på ca. DKK 20,0 millioner.Alle nye investorer og eksisterende aktionærer, der har afgivet bindende ordrer om tegning af Resterende Aktier får fuld allokering.Anvendelse af nettoprovenuet fra UdbuddetNettoprovenuet fra Udbuddet skal blandt andet anvendes til at styrke Selskabets kapitalstruktur, så Selskabet kan opretholde et forsvarligt kapitalberedskab og have tilstrækkelig driftskapital til mindst de næste 12 måneder ved det nuværende aktivitetsniveau. Derudover skal nettoprovenuet anvendes til opbygning af nye globale salgskanaler, styrkelse af arbejdskapitalen for hurtig levering af produkter, samt arbejdet med udvikling. Hovedfokus vil være at arbejde mod et positivt cash flow og dermed positivt EBITDA. Der henvises til Emissionsmeddelelsen for en nærmere beskrivelse af anvendelsen af nettoprovenuet.Proces og tidsplanUdbuddet forventes gennemført, når indbetalingen for alle Nye Aktier er sket, og kapitalforhøjelsen i forbindelse med udstedelsen af de Nye Aktier er registreret hos Erhvervsstyrelsen, som forventes at ske torsdag den 30. oktober 2025.De Nye Aktier vil blive udstedt og leveret i den midlertidige ISIN-kode DK0064419204. De Nye Aktier forventes optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market under ISIN-koden DK0061278199 for de eksisterende aktier med første handelsdag mandag den 3. november 2025. Den midlertidige ISIN-kode vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark, men vil blive sammenlagt med den eksisterende ISIN-kode DK0061278199. Sammenlægningen forventes at blive gennemført tirsdag den 4. november 2025.Efter gennemførelse af Udbuddet forhøjes Selskabets aktiekapital fra nominelt DKK 950.495,20 fordelt på 9.504.952 aktier à nominelt DKK 0,10 til i alt nominelt DKK 1.382.897,10 fordelt på 13.828.971 aktier à nominelt DKK 0,10. Hver aktie à nominelt DKK 0,10 giver én stemme, og det totale antal stemmerettigheder i Selskabet vil efter gennemførelsen af Udbuddet være 13.828.971.FOM Technologies vil offentliggøre en selskabsmeddelelse, når kapitalforhøjelsen som følge af Udbuddet er registreret hos Erhvervsstyrelsen og vil herefter lægge Selskabets nye vedtægter på Selskabets hjemmeside.—//—KONTAKT INFORMATION:Selskab:FOM Technologies A/SCEO Michael StadiTlf: +45 20 66 60 44E-mail: ms@fomtechnologies.comwww.fomtechnologies.comCertified Adviser:Norden CEF A/SJohn NordenTlf: +45 20 72 02 00E-mail: jn@nordencef.dkwww.nordencef.dkFinansiel Rådgiver:Gemstone Capital ApSTlf: +45 24 24 26 00E-mail: info@gemstonecapital.comwww.gemstonecapital.comKommunikation:Gullev & Co ApSBoris GullevTlf: +45 31 39 79 99E-mail: borisgullev@gmail.comwww.gullev.co —/—
Kontakter
Michael Stadi, CEO, +45 20 66 60 44, ms@fomtechnologies.com
Vedhæftninger
Download selskabsmeddelelse.pdf
24.10.2025 09:16:54 CEST | FOM Technologies |
Company Announcement
Company announcement no. 92 – 2025 |
Copenhagen, the 24th of October 2025
THIS COMPANY ANNOUNCEMENT CONTAINS INSIDER INFORMATIONFOM Technologies A/S (“FOM Technologies” or the “Company”)’s offering (the “Offering”) of new shares (“New Shares”) with pre-emptive rights for existing shareholders, as announced on October 2, 2025, is completed. The Offering has been subscribed for 90.98 %, corresponding to the issuance of 4,324,019 New Shares in the Offering. The gross proceeds from the Offering amount to approximately DKK 21.6 million. After deducting the estimated costs of the Offering of approximately DKK 1.6 million, the Company will receive net proceeds of approximately DKK 20.0 million. The subscription period for the New Shares expired on Tuesday, October 21, 2025, at 17:00 (CEST). At the end of the subscription period, subscription rights had been exercised and binding commitments had been received for a total of 4,324,019 New Shares with a nominal value of DKK 0.10 each, corresponding to total cash subscriptions of approximately DKK 21.6 million. A total of 1,981,435 of the New Shares were subscribed for by exercise of subscription rights, and 2,342,584 of the New Shares were subscribed for as Remaining Shares (as defined in the company announcement of October 2, 2025 (the “Offering Announcement”)). The Offering has thus been subscribed for 90.98% of the maximum offering of 4,752,476 New Shares.The total 4,324,019 New Shares provide gross proceeds of approximately DKK 21.6 million. After deduction of the estimated costs of the Offering of approximately DKK 1.6 million, the Company will receive net proceeds of approximately DKK 20.0 million.All new investors and existing shareholders who submitted binding orders to subscribe for Remaining Shares will receive full allocation.Use of net proceeds from the OfferingThe net proceeds from the Offering will be used, among other things, to strengthen the Company’s capital structure, ensuring that the Company maintains a sound capital base and has sufficient working capital for at least the next 12 months at the current level of activity. In addition, the net proceeds will be used to establish new global sales channels, strengthen working capital for fast product delivery, and support development activities. The main focus will be to work towards achieving positive cash flow and thereby positive EBITDA. Reference is made to the Offering Announcement for a more detailed description of the intended use of the net proceeds.Process and timelineThe Offering is expected to be completed once payment for all New Shares has been received and the capital increase in connection with the issuance of the New Shares has been registered with the Danish Business Authority, which is expected to take place on Thursday, October 30, 2025.The New Shares will be issued and delivered under the temporary ISIN code DK0064419204. The New Shares are expected to be admitted to trading on Nasdaq First North Growth Market under the ISIN code DK0061278199, which is the ISIN code for the existing shares, with the first day of trading expected on Monday, November 3, 2025. The temporary ISIN code will not be admitted to trading on Nasdaq First North Growth Market Denmark but will be merged with the existing ISIN code DK0061278199. The merger is expected to be completed on Tuesday, November 4, 2025.Following completion of the Offering, the Company’s share capital will increase from a nominal value of DKK 950,495.20, divided into 9,504,952 shares of DKK 0.10 each, to a total nominal value of DKK 1,382,897.10, divided into 13,828,971 shares of DKK 0.10 each. Each share of nominal DKK 0.10 carries one vote, and the total number of voting rights in the Company will, following completion of the Offering, be 13,828,971.FOM Technologies will publish a company announcement once the capital increase resulting from the Offering has been registered with the Danish Business Authority and will subsequently make the Company’s new Articles of Association available on the Company’s website.—//—CONTACT INFORMATION:Company:FOM Technologies A/SCEO Michael StadiTlf: +45 20 66 60 44E-mail: ms@fomtechnologies.comwww.fomtechnologies.comCertified Advisor:Norden CEF A/SJohn NordenTlf: +45 20 72 02 00E-mail: jn@nordencef.dkwww.nordencef.dkFinancial Advisor:Gemstone Capital ApSTlf: +45 24 24 26 00E-mail: info@gemstonecapital.comwww.gemstonecapital.comCommunication:Gullev & Co ApSBoris GullevTlf: +45 31 39 79 99E-mail: borisgullev@gmail.comwww.gullev.co —/—
Contacts
Michael Stadi, CEO, +45 20 66 60 44, ms@fomtechnologies.com
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
