14.8.2024 10:00:01 CEST | Ørsted A/S |
Investor Nyheder
Meddelelse til ejerne af 500.000.000 euro subordinerede hybridobligationer med forfald i år 3017 (’Obligationerne’; ISIN: XS1720192696) udstedt af Ørsted A/S (’Udsteder’) d. 24. november 2017
Udnyttelse af Udsteders ret til tidlig indfrielse af Obligationerne
DENNE MEDDELELSE MÅ IKKE DISTRIBUERES I ELLER TIL PERSONER PLACERET ELLER BOSIDDENDE I USA, DETS TERRITORIER OG BESIDDELSER, NOGEN DELSTAT I USA ELLER DISTRICT OF COLUMBIA (’USA’) ELLER EN ’US PERSON’ (SOM DEFINERET I DEN AMERIKANSKE VÆRDIPAPIRLOV AF 1933 (Securities Act) ELLER I ELLER TIL ANDEN JURISDIKTION, HVOR DET ER ULOVLIGT AT DISTRIBUERE DENNE MEDDELELSE ELLER ’TENDER OFFER MEMORANDUM’ (SOM DEFINERET NEDENFOR).
Der henvises til Obligationernes vilkår og betingelser (’Vilkår og Betingelser’).
Udtryk med stort begyndelsesbogstav, der er anvendt i denne meddelelse, og som ikke på anden måde er specifikt defineret heri, har den betydning, der fremgår af obligationernes Vilkår og Betingelser.
Udsteder giver hermed uigenkaldelig meddelelse til ejerne af Obligationerne om, at Udsteder gør brug af sin mulighed for at indfri alle tilbageværende Obligationer i henhold til klausul 6(b) i obligationernes Vilkår og Betingelser (Redemption at the option of issuer) (’Indfrielse’). Indfrielse vil finde sted d. 24. september 2024 (’Indfrielsesdatoen’).
Som angivet i klausul 6(b) i obligationernes Vilkår og Betingelser vil Obligationerne blive indfriet til hovedstolen (pr. 1.000 euro) med påløbne rente til (men eksklusiv) Indfrielsesdatoen (’Indfrielsesbeløbet’). Der vil ingen udestående betalinger være.
Indfrielsesbeløbet udbetales til ejerne af Obligationerne, der er registret i Euroclear Bank SA/NV og Clearstream Banking S.A. ved slutningen af dagen d. 23. september 2024, som er dagen umiddelbart før Indfrielsesdatoen.
Betalingen af det samlede Indfrielsesbeløb til Euroclear Bank SA/NV og Clearstream Banking S.A. vil frigøre Udsteder for alle betalingsforpligtelser over for ejerne af Obligationerne, og der betales ikke yderligere rente til Obligationsejerne ved forsinkelser i overførelsen, inklusive indfrielsesbeløbet, til Obligationsejerne gennem Euroclear Bank SA/NV og Clearstream Banking S.A. eller anden relevant tredjepart.
Efter Indfrielse vil der ikke være nogen udestående Obligationer, og Obligationerne vil blive afnoteret på Luxembourg Stock Exchange, hvorved de med virkning fra Indfrielsesdatoen ikke længere vil kunne handles.
Denne meddelelse skal ikke tolkes som hverken et tilbud eller en opfordring til at købe eller sælge Obligationer.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Global Media RelationsTom Christiansen99 55 60 17cabkj@orsted.com
Investor RelationsRasmus Keglberg Hærvig99 55 90 95IR@orsted.com
Om ØrstedDet er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.900 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2023 en omsætning på 79,3 mia. kr. (10,6 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og X.
Vedhæftninger
Indfrielsesmeddelelse.pdf
14.8.2024 10:00:01 CEST | Ørsted A/S |
Investor News
Notice to the holders of EUR 500,000,000 Callable Subordinated Capital Securities due 3017 (ISIN: XS1720192696) (the ’Securities‘) issued by Ørsted A/S (the ’Issuer‘) on 24 November 2017
Exercise of issuer’s call option and redemption of the Securities
NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (THE UNITED STATES), OR TO ANY US PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933), OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT OR THE TENDER OFFER MEMORANDUM (AS DEFINED BELOW).
Reference is made to the terms and conditions of the Securities (the ’Terms and Conditions’).
Capitalised terms used in this notice and not otherwise defined in this notice shall have the meanings assigned to them in the Terms and Conditions.
The Issuer hereby gives irrevocable notice to the Securityholders that it exercises its option to redeem all outstanding Securities in accordance with Condition 6(b) of the Terms and Conditions (Redemption at the option of the Issuer) (the ’Redemption‘). The redemption will occur on 24 September 2024 (the ’Redemption Date’).
As set out in Condition 6(b) of the Terms and Conditions, the Securities will be redeemed at their principal amount (EUR 1,000 per Security) together with interest accrued to (but excluding) the Redemption Date (the ’Redemption Amount‘). There will be no Outstanding Payments.
The Redemption Amount will be paid to the Securityholders through Euroclear Bank SA/NV and Clearstream Banking S.A. (the ‘Clearing Systems’) for payment to the cash accounts of each person who is shown in the records of the Clearing Systems as a holder of the Securities at the end of business on 23 September 2024 being the business day immediately preceding the Redemption Date.
The payment of the aggregate Redemption Amount to the Clearing Systems will discharge the obligations of the Issuer to all Securityholders in respect of the payment of the Redemption Amount for the Securities and no additional interest will be payable to a Securityholder if there is any delay in the transmission of funds, including the Redemption Amount, to the Securityholders from a Clearing System or any other relevant intermediary with respect to the Securities.
After the Redemption, there will be no Securities outstanding and the Securities will be delisted from the Luxembourg Stock Exchange, and the admission of the Securities to trading on the Luxembourg Stock Exchange’s regulated market will be cancelled with effect from the Redemption Date.
This notice is not to be construed as an offer to purchase or sell or a solicitation of an offer to purchase or sell any of the Securities.
For further information, please contact:
Global Media RelationsTom Christiansen+45 99 55 60 17tomlc@orsted.com
Investor RelationsRasmus Keglberg Hærvig+45 99 55 90 95IR@orsted.com
About ØrstedThe Ørsted vision is a world that runs entirely on green energy. Ørsted develops, constructs, and operates offshore and onshore wind farms, solar farms, energy storage facilities, renewable hydrogen and green fuels facilities, and bioenergy plants. Ørsted is recognised on the CDP Climate Change A List as a global leader on climate action and was the first energy company in the world to have its science-based net-zero emissions target validated by the Science Based Targets initiative (SBTi). Headquartered in Denmark, Ørsted employs approx. 8,900 people. Ørsted’s shares are listed on Nasdaq Copenhagen (Orsted). In 2023, the group’s revenue was DKK 79.3 billion (EUR 10.6 billion). Visit orsted.com or follow us on Facebook, LinkedIn, Instagram, and X.
Attachments
Redemption Notice.pdf
