10.6.2024 10:00:01 EEST | PHM Group Holding Oyj |
Other information disclosed according to the rules of the Exchange
PHM GROUP HOLDING OYJ | STOCK EXCHANGE RELEASE | 10 JUNE 2024 AT 10.00 EEST
PHM Group Holding Oyj (the “Company”) is launching a proposed senior secured term loan B floating rate financing (the “Term Loan B”) with a 7 year maturity in an aggregated amount of EUR 300 million.
In addition to the debt financing the Company has received re-investment commitments in the aggregate amount of EUR 52.4 million from Investis Investments AG and other re-investing sellers.
The Company intends to use the proceeds from the Term Loan B to finance acquisitions and related acquisition costs, including the recent transactions announced on 15 May 2024 and 7 June 2024, and for general corporate purposes.
Pro forma leverage based on Q1 2024 accounting (including EBITDA of the acquired companies and the amount of the Term Loan B) amounts to 5.45x .
Deutsche Bank Aktiengesellschaft and Nordea Bank Abp act as Joint Global Coordinators and Physical Bookrunners for the Term Loan B.
PHM GROUP HOLDING OYJ
For further information:
PHM Group Holding Oyj
Petri Pellonmaa, Group CFO, +358 40 568 3841, petri.pellonmaa@phmgroup.com
Ville Rantala, Group CEO, +358 50 385 1442, ville.rantala@phmgroup.com
PHM Group in brief
PHM Group is a property services group whose mission is to care about people by taking care of their surroundings. PHM Group consists of the best local companies in the industry with the same values and motivations: entrepreneurship and a fair and responsible way of working.
PHM Group employs over 10,000 property services professionals in Finland, Sweden, Norway, Denmark and Germany. The Group’s consolidated revenue amounted to EUR 759 million in 2023. PHM Group is owned by the funds managed by Norvestor and the Intera fund together with the management of the local companies. Read more: phmgroup.com
Contacts
Petri Pellonmaa, Konsernin talousjohtaja, +358 40 568 3841, petri.pellonmaa@phmgroup.com
Ville Rantala, Konsernin toimitusjohtaja, +358 50 385 1442, ville.rantala@phmgroup.com
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
10.6.2024 10:00:01 EEST | PHM Group Holding Oyj |
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
PHM GROUP HOLDING OYJ | PÖRSSITIEDOTE | 10.6.2024 KLO 10.00
PHM Group Holding Oyj (“Yhtiö”) julkistaa senioriehtoisen taatun term loan B (”Määräaikaislaina”) -nimisen kelluvakorkoisen 300 miljoonan euron rahoituksen seitsemän vuoden maturiteetilla.
Yhtiö on saanut velkarahoituksen lisäksi uudelleensijoitussitoumuksia yhteensä 52,4 miljoonan euron arvosta Investis Investments AG:lta ja muilta uudelleen sijoittavilta myyjiltä.
Yhtiö aikoo käyttää Määräaikaislainasta saadut varat yritysostojen ja siihen liittyvien kulujen rahoittamiseen, mukaan lukien 15.5.2025 ja 7.6.2024 julkistetut transaktiot, sekä yleisiin yritysrahoitustarkoituksiin.
Pro forma -velkaantumisaste Q1 2024 kirjanpidossa (sisältäen yritysostokohteiden käyttökatteen (EBITDA) ja Määräaikaislainan) on 5,45x.
Deutsche Bank Aktiengesellschaft ja Nordea Bank Oyj toimivat Määräaikaislainan pääjärjestäjinä.
PHM GROUP HOLDING OYJ
Lisätietoja:
PHM Group Holding Oyj
Petri Pellonmaa, konsernin talousjohtaja, +358 40 568 3841, petri.pellonmaa@phmgroup.comVille Rantala, konsernin toimitusjohtaja, +358 50 385 1442, ville.rantala@phmgroup.com
PHM Group lyhyesti PHM Group on kiinteistöpalvelukonserni, jonka tehtävä on pitää huolta ihmisistä pitämällä huolta heidän asuinympäristöstään. PHM Group muodostuu alan parhaista paikallisista yhtiöistä, joilla on samat arvot ja motiivit: yrittäjähenkisyys sekä reilu ja vastuullinen toiminta.
PHM Group työllistää yli 10 000 kiinteistöpalvelujen ammattilaista Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 759 miljoonaa euroa. PHM Groupin omistavat Norvestorin hallinnoimat rahastot ja Interan rahasto yhdessä paikallisissa yhtiöissä toimivan johdon kanssa. Lisätietoa osoitteessa: phmgroup.com/fi
Yhteyshenkilöt
Petri Pellonmaa, Konsernin talousjohtaja, +358 40 568 3841, petri.pellonmaa@phmgroup.com
Ville Rantala, Konsernin toimitusjohtaja, +358 50 385 1442, ville.rantala@phmgroup.com
Liitteet
Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
